+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Настройка CRM Битрикс24. Создание универсальных списков для работы. Комплексная программа обучения сотрудников.

      • Пуск
      • Проекты
      • Коробочные внедрения
      • Настройка CRM Битрикс24. Создание универсальных списков для работы. Комплексная программа обучения сотрудников.
      • CRM для работы с тендерными заказами в компании Энектис
      Задачи

      1. Общая настройка портала (меню, пользователи, права)
      2. Настройка воронок CRM и карточек сущностей
      3. Создание универсальных списков для работы
      4. Комплексная программа обучения сотрудников

      Затрачено на реализацию 97 часов

      Сфера
      поставка оборудования для нефтегазового сектора
      Сайт
      http://enektis.ru/
      Дата публикации
      28.08.2019

      О компании

      Акционерное Общество Энектис — российская компания, оказывающая содействие в проведении масштабных технологических преобразований, усовершенствовании и модернизации существующих производств и новых мощностей с 2016 года. Компания является официальным представителем российских и зарубежных производителей промышленного оборудования, поставляет товары для предприятий нефтяной, химической и других отраслей промышленности.

      Энектис - обеспечение компании

      Территориально офис расположен в Москве. Основной штат сотрудников - 13 человек.  Для работы выбрали коробочную версию Битрикс24.

      Необходимость внедрения и задачи клиента

      Клиент обратился в ПУСК для решения проблемы правообладания порталом. Мы помогли восстановить доступы к ранее приобретенной коробке и приступили к реализации задач.

      Энектис требовалось наладить учет всех тендерных заявок на закупку оборудования, которые берутся в работу. Если заявка по тендеру выигрывается, то создается контракт с клиентом. По контрактам может вестись несколько сделок с поставщиками (изготовителями продукции) и транспортными компаниями, которые доставляют готовую продукцию до клиента.

      Необходимо было реализовать реестр счетов и платежей внутри портала: менеджеры формируют реестр счетов, далее автоматически должна создаться запись в реестре платежей с той же суммой с добавлением возможности частичной оплаты. После получения резолюции директора на определённую сумму платёж выполняет бухгалтер, а остаток платежа по счету переходит на следующий день и так далее, пока вся сумма по счету не будет отплачена.

      Заказчик проекта также планировал получить механизм проверки поставщиков внутри Битрикс24.

      Выявить ключевые моменты, специфику внутри компании и подготовить подробную схему реализации помог предпроектный анализ, который провел аналитик компании ПУСК. Заказчик сделал правильное решение и начал работы с написания технического задания, а не c поспешного внедрения системы.

      В результате предварительных работ сформирован следующий блок задач:

      1.       Общая настройка портала (меню, пользователи, права)

      2.       Настройка воронок CRM и карточек сущностей

      3.       Создание универсальных списков для работы

      4.       Комплексная программа обучения сотрудников

      Ключевая задача -  настройка блока CRM Битрикс24 для ведения детальности по учету заявок на тендер, контрактов, сделок с поставщиками и транспортными компаниями.

      Процесс внедрения и особенности проекта

      Настройку портала начали со структуры компании. Завели пользователей в созданные отделы.

      Структура компании в Битрикс24

      Доработали меню Битрикс24 для быстрого перехода к основным рабочим инструментам пользователями портала.

      Настройка левого меню

      Чтобы обеспечить безопасную работу с данными CRM  – настроили доступы для сотрудников.

      Права доступа

      Управлять ролью может администратор портала.

      Управление ролью

      На Лидах в CRM наша команда реализовала воронку для работы с тендерными заявками. Данный модуль вынесен в основное меню.

      Лиды

      В Сделках создано 3 направления:

      1. Контракт
      2. Сделки с поставщиками
      3. Сделки с ТК (транспортными компаниями)

      Направления сделок

      Для каждого направления создана своя воронка продаж. Самым коротким по количеству стадий получилось направление Сделки с ТК.

      Воронка продаж

      Из автоматизации на Сделках с поставщиками настроили автопостановку задачи менеджеру, чтобы он не забыл связаться с заказчиком и подтвердить готовность продукции.

      Бизнес-процесс

      На следующем этапе настроили карточку Контакта. Оптимизация полей сущности делает удобным фиксацию и использование данных, что ведет к существенной экономии времени менеджеров при работе с клиентом.

      Карточка контакта

      Провели настройку обязательных полей в карточке Сделки, чтобы ответственный менеджер не забыл внести важные данные.

      Следующий блок работ включал настройку списков. В Энектис сотрудники работают с большим объемом данных:

      1. Номенклатура товаров
      2. Поставщики
      3. Спецификации
      4. Контракты
      5. Реестр счетов
      6. Реестр платежей

      Списки

      Всю номенклатуру занесли в соответствующий раздел списком:

      Список номенклатуры - добавление позиции

      Перечень поставщиков аналогично сделали на списках. Менеджер теперь видит список нужных поставщиков и выбирает подходящего по условиям его работы:

      Список поставщиков

      В Сделках мы решили уйти от стандартного списка товаров, т.к. имелся ряд требований, которые нельзя было реализовать стандартными инструментами:

      • каждая позиция спецификации (товара) должна иметь следующие поля: цена покупки, наценка, цена продажи;
      • менеджеры могут видеть только те спецификации, которые заводили сами;
      • по одной позиции спецификации необходимо хранить несколько поставщиков со своими ценами.

      В итоге работу со спецификацией реализовали на универсальных списках Битрикс24.

      Спецификации

      Проблему с ограниченным просмотром менеджерами только своих спецификаций решили с помощью настройки прав доступа к спискам.

      Реестр счетов и платежей реализовали так же на списках с привязкой к конкретной заявке или контракту.

      Реестр счетов

      Реестр счетов требуется в первую очередь для бухгалтера.  Плательщиком могут быть 2 компании, входящие в Энектис. Возможна частичная оплата, в интерактивном режиме можно видеть, какая сумма оплачена и сколько осталось доплатить по счету. Данная информация доступна и менеджерам непосредственно из карточки Сделки, для отслеживания ситуации по оплатам.

      Реестр счетов из сделки

      Реестр платежей требуется для руководства.

      Реестр платежей

      Работа с решением и преимущества внедрения

      По окончанию настроек наша команда внедрения провела серию выездных обучений для сотрудников Энектис. По итогам сделали тестирование для пользователей портала на знание настроенной системы. Тест включал в себя 10 вопросов с учетом специфики работы на портале. Аттестация сотрудников помогла закрепить полученные знания и повысить эффективность использования сделанных настроек и доработок системы.

      Заказчик проекта остался доволен результатами проделанной нами работы.

      Теперь менеджеры грамотно распределяют свое время и результативнее ведут клиентов в каждом направлении. До CRM учет велся в файлах excel, сейчас в Битрикс24. Работа с контрагентом в Энектис начинается с Заявки на тендер – Лида. После успешной проработки конвертируется в Контракты - Сделки. В сделке может быть несколько товаров, которые берутся у разных поставщиков и доставляются рядом транспортных компаний. Со всем этим менеджеру помогают работать настроенные списки. Из сделок организован быстрый переход к спецификации и разделу счетов, что существенно отражается на актуальности используемых в работе сведений и скорости получения информации.

      На выполнение поставленных перед нами задач по данному проекту затрачено 97 часов работы наших специалистов.

      У вас похожие задачи? Требуется оптимизация текущей работы? Обращайтесь по контактам компании или через форму ниже. Наши менеджеры подберут оптимальное решение +7(495)118-39-18.



      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube