+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Битрикс24 для оптового поставщика. Внедрение, настройка и особенности процессов.

      • Пуск
      • Проекты
      • Коробочные внедрения
      • Битрикс24 для оптового поставщика. Внедрение, настройка и особенности процессов.
      • Битрикс24 для оптового поставщика. Внедрение, настройка и особенности процессов.
      Задачи
      • Регистрация и разворот тестового портала на сервере
      • Настройка структуры компании
      • Настройка CRM
      • Автоматизация бизнес-процессов
      • Настройка чата для сайта
      • Интеграция с Телеграм
      • Настройка Unisender
      • Обучение сотрудников работе на портале
      Сфера
      Оптовая торговля
      Сайт
      https://lider-gk24.ru/

      О компании

      ООО «Лидер» занимается оптовой торговлей и снабжением непродовольственными товарами предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса, а также государственных учреждений. На сегодняшний день московская компания имеет более 18 000 организаций- заказчиков и развивается семимильными шагами.

      Чтобы быть всегда в процессе и не упускать возможности из-за наплыва заказов фирма обратилась к нам за настройкой портала Битрикс24. Конкретно им нужна была лицензия на интернет-магазин+CRM.

      Количество офисов: 1

      Тип лицензии Битрикс24: Интернет-магазин + CRM

      План работы

      • Создать структуру и пригласить сотрудников

      • Провести настройки CRM

      • Настроить воронки лидов, одно направление сделок, процесс согласования и хранения договоров, а также начальную автоматизация к ним

      • Подключить почту

      • Установить виджет на сайт и сделать интеграцию с Телеграм-ботом

      • Провести обучение для сотрудников и руководителей основным функциям Битрикс24 и реализованного функционала

      Выполненные задачи

      Настройка CRM

      В процессе работы мы настроили стадии лидов в следующем виде: Холодный обзвон, Не распределено, Взять в работу, В работе, Встреча, Доработка, Завершение обработки, Сконвертирован, Отказался сотрудничать

      А также стадии направления сделок: Создание заказа, Отправлен счет, Реализация.Отправка, Сделка успешна, Счет не оплачен, Другие варианты.

      Такая система стадий удобна для оптимизации рабочего процесса и помогает отследить процесс на любом уровне. А также помогает систематизировать лиды и сделки.

      Следующим шагом мы настроили поля в сущностях CRM: О лиде, Комментарий, Причины отказа, Количество циклов на менеджере.

      И поля в компании: О компании, Отсрочка (дней).

      Это поможет сотрудникам быстро и удобно работать с клиентами, информация о которых фактически всегда будет у них под рукой. Доступность материалов для работы сотрудников важный нюанс, в том числе от которого зависит эффективность и скорость выполнения задач.

      Далее мы создали смарт-процесс Договор со следующими параметрами: Подготовка документов → Документы отправлены → Договор подписан → Подписание отклонено

      Смарт-процесс – это настраиваемый тип элемента в CRM. Если раньше нужно было адаптировать сделки, лиды или предложения под внутренние процессы компании, то теперь можно самостоятельно создать собственные сценарии работы.

      Данный процесс включает в себя соответствующие поля: Основная информация, Клиент, Договор, Приложения, Отсрочка (дней), Ответственный, Количество циклов на менеджере.

      Следующий пункт нашей работы – автоматизация.

      Настройка автоматизации

      Это не просто бизнес-процесс, это мастхев для сотрудников организации. Автоматизация стократно облегчает рутинные задачи в работе с клиентами. Также функция является отличным помощником для руководителя, который принимает решения или контролирует выбор менеджера в процессе продаж.

      Ниже опишем подробнее некоторые аспекты автоматизации:

      • Процесс при стадии Отказался сотрудничать

      При перемещении сделки в Отказался сотрудничать запускается процесс, в ходе которого непосредственному руководителю поступает запрос на утверждение с текстом:

      Необходимо утвердить перенос лида в стадию Отказался сотрудничать.
      Далее два сценария:

      1. В случае утверждения ответственному отправляется уведомление с текстом: Перенос утвержден 

      2. В случае отклонения стадия меняется на Доработка, а ответственному приходит уведомление с текстом: Перенос отклонен

      Этот процесс отличный инструмент контроля для руководителя. Благодаря ему можно отслеживать действительно ли клиент отказался сотрудничать и больше не осталось путей развития клиентских отношений или сотрудник решил проявить халатность.

      • Процесс при стадии Продажи/Другие варианты (закрытие сделки)

      При перемещении сделки на стадию Продажи/Другие варианты непосредственному руководителю поступает запрос на утверждение с текстом:

      Необходимо утвердить перенос сделки в стадию Продажи/Другие варианты.
      И тут все те же два варианта развития событий:

      1. В случае утверждения ответственному отправляется уведомление с текстом: Перенос утвержден 

      2. В случае отклонения стадия переходит на Отправлен счет, ответственный получает уведомление с текстом: Перенос отклонен

      Польза процесса аналогична процессу, описанному выше. Руководитель может проверить получилось ли прийти к договоренностям с клиентом или его еще стоит проработать.

      • Процесс для согласования пропуска встречи

      Этот процесс активируется вручную менеджером. При запуске процесса у менеджера запрашивается заполнение поля Причина со следующими вариантами:

      1. Перенос на другую дату

      2. Другое

      Далее схема та же, как и в предыдущих двух процессах.

      Благодаря этому процессу руководитель может проверить и проконтролировать по какой причине будет пропущена встреча. Соответственно, если причина удовлетворительна, согласовывается перенос даты.

      • Передача лида после 3х циклов

      Тут тоже все просто. На стадии лида Доработка, если поле лида Количество циклов на менеджере более трех, ответственный меняется на следующего в соответствии с глобальной константой Ротация менеджеров и устанавливается значение поля Количество циклов на менеджере 0. В остальных случаях значение поля Количество циклов на менеджере на увеличивается на +1.

      Далее запускается таймер на 4 рабочих дня, по истечении которого стадия лида меняется на В работе.

      Благодаря этому бизнес-процессу в автоматическом режиме распределяется нагрузка по менеджерам. Однозначно отличное решение, если в компании большие количество сотрудников и поток новых клиентов.

      • Передача договоров после 3х циклов

      На стадии Документы отправлены в смарт-процессе Договор настроена следующая функция: в 10:00 каждого рабочего дня отправляется уведомление с текстом:

      Проверьте статус подписания договора в течении 2 циклов.

      Через 3 дня после перехода на стадию специалисту приходит уведомление с текстом:

      Договор не подписан в течении 3 дней. Переместите договор в статус Повторный контакт и свяжитесь повторно.

      На стадии Повторный контакт, если поле элемента Количество циклов на менеджере более 3, происходит ситуация аналогичная предыдущей стадии.

      Далее планируется звонок на текущее время.

      Процесс автоматизации разгружает и без того загруженного менеджера тем, что проверяет за менеджера подписали договор или нет, чтобы он мог не держать на контроле, а заниматься своими делами.

      • Таймер контроля срока выставленного счета

      Мы настроили функцию, которая при переводе сделки на стадию Счет запускает таймер в 1 рабочий день. По истечении времени менеджеру приходит уведомление с текстом

      Проверьте статус оплаты счета. Если не оплачен, выставьте новый.
      И цикл запускается по новой.

      Польза - напоминание об оплате. Не редки ситуация, когда сотрудник отправил счет и забыл. Так как все люди взрослые и ответственные, конечно же, рассчитываешь, что оплата пройдет в оговоренные сроки. Но, увы и ах, не всегда все выполняется четко. Чтобы не упустить момент, когда клиент не уложился с оплатой в срок - поможет этот инструмент.

      • Таймер контроля оплаты по счету с отсрочкой

      Работу над сделкой на стадии Продажи/Реализация. Отправка мы настроили следующим образом:

      Если поле Компания/Отсрочка больше 0, запускается таймер на 1 день. Если указанная дата является выходным/праздником, то таймер автоматически корректируется на ближайший предшествующий рабочий день.

      После истечения таймера отправляется уведомление менеджеру с текстом

      До окончания отсрочки остался 1 день и таймер перезапускается на 1 рабочий день.

      После истечения времени поступают уведомления менеджеру и непосредственному руководителю с текстом

      Срок отсрочки оплаты истек. Примите меры.

      Далее запустится цикличный таймер на 1 рабочий день, после истечения которого менеджеру отправится уведомление с текстом:

      Сделка не оплачена. Примите меры.

      Эта автоматизация, для клиентов, с которыми договорились об отсроченной оплате. Она поможет не забыть о том, что у вашей компании есть клиент - должник и, когда подойдет срок, напомнит менеджеру, что пришло время собирать дань.

      Таким образом автоматизация некоторых бизнес-процессов - это мастхев как для менеджеров, так и для руководителя. Первому облегчает рутинную работу и помогает ничего не упустить, а второму проконтролировать работу своих сотрудников и быть в курсе происходящего.

      Настройка сквозной аналитики

      Следующим шагом мы настроили виджеты с чатом для стороннего сайта, который функционирует с 9:00 до 18:00. Также сделали интеграцию с телеграмм-аккаунтом фирмы.

      сквозная аналитика.png

      Настройка Unisender

      Какая же работа без почты? Мы подключили к порталу клиента удобный сервис email рассылок Unisender. Он помогает создать нужные формат и оформление письма, позволяет смотреть статистику и дает большое количество удобных рабочих инструментов в почте.

      Обучение

      Конечно же, немаловажная часть внедрения портала – обучение. Мы провели 2 масштабных урока для руководителей и менеджеров. Наши специалисты в мельчайших деталях, подробно рассказали о функционале и объяснили работу с ним. Нам важно, чтобы сотрудникам клиентов нашей компании было работать просто и комфортно.

      Результат

      С ООО «Лидер» мы начали сотрудничество в 2022 году. Клиент доволен проделанной нами работой и планирует дальше осуществлять партнёрство. А мы всегда рады помочь.

      Хотите обсудить ваш проект? Звоните по номеру +7 (495) 118-39-18  или закажите обратный звонок, чтобы получить бесплатную консультацию.




      Похожие проекты
      • Внедрение Битрикс24 с нуля для отдела продаж ГК Ангарейон
        Внедрение Битрикс24 с нуля для отдела продаж ГК Ангарейон
      • Оптимизация работы с B2B сектором для экомаркета 4fresh
        Оптимизация работы с B2B сектором для экомаркета 4fresh
      • Настройка портала Битрикс24 для девелоперской компании KR Properties
        Настройка портала Битрикс24 для девелоперской компании KR Properties

      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube