+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Service Desk
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Service Desk
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Service Desk
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Битрикс24: начало работы

      • Пуск
      • Блог
      • Битрикс24: начало работы
      13 января 2021 12:16
      // Помощь

      С чего начать: пошаговая инструкция по настройке CRM


      Внедрение CRM — это последовательность шагов от покупки лицензии до полной автоматизации воронки и сложных интеграций. Этапность настройки и окончательный набор действий может отличаться в разных компаниях в зависимости от сценария использования портала. Для начала работы в Битрикс24 потребуется оптимизировать ряд параметров, заданных системой по умолчанию.

      О том, как самостоятельно сделать настройку портала, при этом не забыть о важных пунктах, вы узнаете, прочитав эту статью. Разберем поэтапно:

      1. Настройки интерфейса, приглашение сотрудников и заполнение данных по компании
      2. Оптимизация карточек сущностей и этапов воронок
      3. Импорт базы
      4. Подключение внешних каналов
      5. Автоматизация процессов

      Первые шаги по настройке портала Битрикс24

      Для регистрации нового облачного портала Битрикс24 потребуется лишь адрес электронной почты или авторизация через соцсеть. Вносим нужные параметры в окно создания портала и входим в систему. Нас встречает первая подсказка по началу адаптации Битрикс24.

      От выбора профиля использования будет зависеть настройка пунктов левого меню системы. Можно пропустить этот шаг и вернуться к нему позднее или настроить отображение быстрых переходов в меню по своему усмотрению. Для этого используйте кнопку Настроить меню в левой части портала.

      настройка.png

      Если вы сразу выбрали профиль использования Битрикс24, например, CRM, то система дальше будет выдавать вам справочные подсказки по основному блоку:

      подсказки.png

      Следуя за информационными сообщениями, вы узнаете нюансы работы раздела.

      Приглашение коллег на портал

      Подробно о способах добавления сотрудников в Битрикс24 мы писали в отдельной статье. Также сразу можно настроить систему уведомлений на портале для вашего профиля.

      приглашение.png

      Далее рекомендуем выполнить общие настройки системы. Для этого перейдите из левого пункта меню в раздел Еще – Настройки. Вам откроется окно с возможностью задать следующие параметры портала:

      • Название компании
      • Формат даты и времени
      • Выходные и праздничные дни, а также режим работы
      • Настройки безопасности
      • Логотип компании (доступно на платных тарифах)

      И в завершение первого этапа адаптации системы, внесите данные по своей компании в настройках раздела CRM.

      реквизиты.png

      Через кнопку Добавить новую компанию, заполните предлагаемые поля и внесите свои банковские реквизиты. Эта настройка поможет генерировать счет из портала с уже заполненными данными. Если у вас несколько юрлиц, то добавьте сразу все карточки для формирования шаблонов с возможностью выбора реквизитов нужной компании.

      Перечисленные в первом этапе настройки являются необязательными, но помогут начать работать внутри портала. К любому из пунктов вы можете вернуться позднее. 

      Настройка карточек Компании, Контакта, Лида, Сделки и этапов воронки продаж

      В Битрикс24 заданы настройки основных элементов, исходя из минимально необходимых для работы параметров. Чтобы работа внутри портала соответствовала правилам вашего бизнеса, рекомендуем адаптировать поля в карточках сущностей. В них система будет собирать и хранить данные по продажам.

      Под сущностью в CRM Битрикс24 подразумеваются следующие элементы:

      1. Лид
      2. Контакт
      3. Компания
      4. Сделка
      5. Предложение
      6. Счет
      7. Заказ

      Перечисленные позиции имеют схожее визуальное строение, но отличаются набором используемых полей. Часть из них может быть сквозной, а часть – уникальной. Вы можете настроить не только набор значений для карточки, но и вид – порядок отображения данных. В Битрикс24 также есть возможность задать вид карточки в зависимости от ситуации или принадлежности к отделу, который с этой карточкой будет работать.

      карточка_компании.png

      Для того, чтобы внести изменения в набор полей и добавить свои разделы, при этом еще и настроить порядок отображения информации для сущности – зайдите в нее. Выполните нужную адаптацию через кнопки изменения в левой части карточки. Если сущностей еще нет – создайте новую.

      карточка изменить.jpg

      Помимо изменения карточек сущностей потребуется выполнить настройку в справочниках CRM. Перейдите в верхнем меню раздела CRM в Настройки – Справочники.

      Путь.jpg

      Здесь следуйте интуитивно понятному меню, последовательно внося нужные правки в каждый раздел:

      Стадии.jpg

      Настройка в справочнике начинается с определения статусов для Лидов. Подробнее о создании воронок в CRM читайте в нашей статье.

      Если вы не планируете использовать Лиды или, например, предложения в своей работе – просто пропустите настройку этих разделов.

      Если на портале будет работать больше 1 сотрудника, то рекомендуем настроить еще один важный раздел – Права.

      права доступа.png

      Распределение прав доступа к CRM и создание ролей для работы с данными обезопасят вас от потери информации, а сотрудникам помогут сконцентрироваться на их зоне ответственности.

      После настройки справочника, воронки и прав можно переходить к загрузке данных в систему. 

      Импорт базы данных на портал Битрикс24

      Этот шаг потребуется в том случае, если до начала работы в Битрикс24 вы уже вели базу контактов и планируете продолжить работу с текущими сделками.

      Импортировать можно:

      1. Лиды из файла формата CSV
      2. Сделки из файла формата CSV
      3. Компании из файла формата CSV
      4. Контакты – здесь вариантов формата загрузки несколько 

      импорт сделок.png

      Важно при загрузке данных правильно выполнить сопоставление полей. Подробнее об этом здесь.

      Импорт базы может осложниться тем, что потребуется сохранить связь между контактами и компаниями или, например, добавить историю коммуникаций. В этих случаях рекомендуем обратиться за помощью к интегратору, который сможет выполнить загрузку базы с учетом особенностей данных и связей. Наша компания ежегодно выполняет больше десятка сложных загрузок из внешних систем в Битрикс24. 

      Подключение каналов общения с клиентами 

      Помимо ручной фиксации в Битрикс24 для новых обращений ваших потенциальных клиентов рекомендуем подключить и внешние источники:

      • Почта
      • Телефония
      • Социальные сети и мессенджеры
      • CRM-форма
      • SMS-сервис
      • Онлайн-чат
      • Виджет на сайт

      Перечисленные каналы интегрируются с порталом через встроенные коннекторы или при помощи дополнительных готовых расширений из Битрикс24.Маркет.

      Большая часть каналов подключается через Контакт-центр внутри портала.

      contact_center.jpg

      Как только вы настроите связь с внешними источниками трафика, Битрикс24 в автоматическом режиме будет собирать и записывать информацию о входящих обращениях и распределять поток на ответственных менеджеров. Подробнее о том, что дают интеграции с сервисами коммуникаций читайте в нашем разделе Услуг. 

      Автоматизация процессов в Битрикс24

      К заключительному этапу настройки портала относится автоматизация. Это могут быть действия внутри модуля CRM или на портале в целом (процессы из Живой ленты, RPA).

      После того, как настроены основные сценарии работы на портале, можно переходить к их улучшениям, добавив элементы автоматических действий, таких как:

      • Интеграция с 1С для обмена данными
      • Регулярные сделки для повторных продаж
      • Шаблоны документов для быстрого оформления заказа
      • Роботы для автоматической коммуникации с клиентами и контроля работы менеджеров
      • Триггеры для ускорения движения сделки в зависимости от внешних изменений по ней

      роботы.png

      Сценариев, где автоматизация может быть применена, много, главное – выбрать правильную логику и последовательность совершаемых действий. При наслаивании нескольких процессов возможны ошибки, которые в конечном этапе заблокируют задуманный исход по событию. 

      Битрикс24 под себя

      Битрикс24 – это набор инструментов для бизнеса, который необходимо адаптировать под себя. Комплекс настроек для системы может отличаться в зависимости от целей и задач. Перед началом использования рекомендуется выполнить описанную в этой статье оптимизацию. Внедрение может проходить и по мере текущей работы на портале, но тогда возрастает риск повторных операций по настройке.

      Если вы затрудняетесь в самостоятельной настройке Битрикс24, обратитесь к нам за помощью. ПУСК внедряет корпоративные порталы с 2016 года. В штате работают сертифицированные специалисты и аттестованные разработчики. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму ниже.

      Вас также может заинтересовать:

      Битрикс24

      Услуги по настройке Битрикс24

      Интеграция CRM Битрикс24


      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК

      Теги
      битрикс24 начало работы
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения27
      • Битрикс24 Base59
      • Битрикс24 Pro69
      • Помощь53
      • Life40
      Это интересно
      • Мой Битрикс24 взломали. Что делать?
        Мой Битрикс24 взломали. Что делать?
        23 ноября 2023
      • Увеличивайте прибыль компании, внедрив всего одну методологию
        Увеличивайте прибыль компании, внедрив всего одну методологию
        22 ноября 2023
      • Воронка продаж в сфере недвижимости: этапы, рекомендации и возможность автоматизации
        Воронка продаж в сфере недвижимости: этапы, рекомендации и возможность автоматизации
        18 ноября 2023
      • Новый взгляд на методологию продаж CHAMP: актуальность в 2024 году
        Новый взгляд на методологию продаж CHAMP: актуальность в 2024 году
        17 ноября 2023
      • Новинки релиза Битрикс24 Вега
        Новинки релиза Битрикс24 Вега
        16 ноября 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR HR-портал HRM SCRUM sipoc smart автоматизация автоматизация HR-процессов администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качество кейсы команда конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата оптимизация бизнес-процессов опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи повышение производительности поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск разработка рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс специалисты тарифы телефония тестирование техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа улучшение коммуникации управление персоналом услуги устранение багов цены Чат эдо экстранет энтерпрайз эффективная работа с персоналом Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube