+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24
      28 октября 2018 11:47
      // Битрикс24 Pro
      Как автоматизировать работу сотрудников в Битрикс24?

      Как правило, работа любой компании связана со множеством рутинных операций: прием заказов, постановка задач, заключение сделок, планирование встреч. Автоматизация в Битрикс24

      Управление всеми скриптами их обработки можно поручить специальным инструментам-помощникам. Эти инструменты Битрикс24 значительно упрощают настройку процессов продаж, повышают эффективность работы с клиентами, уменьшают потери времени и средств.

      Автоматизация бизнес-процессов происходит с помощью Роботов и Триггеров, встроенных в ваш корпоративный портал. Именно они возьмут на себя ответственность за выполнение настроенных алгоритмов действий и облегчат работу ваших сотрудников.

      Робот — заранее спланированное действие, которое срабатывает и выполняет некую последовательность шагов, когда элемент перешел в нужный статус. Робот реагирует на действие, происходящее внутри корпоративного портала. Например, ваш менеджер переключил сделку на стадию Производство. При этом ответственным автоматически становится руководитель производственного отдела. Соответственно, робот — инструмент запуска какого-либо автоматического процесса.

      Триггер — перевод сущности в новый статус в ответ на определенное действие пользователя. В отличие от робота, триггер реагирует на какое-либо внешнее действие. Иными словами, на действия клиентов. Например, звонок или вход на сайт.

      В этой статье мы подробно рассмотрим такой инструмент Битрикс24, как роботы и расскажем, как с ними работать.

      С помощью автоматизированных роботов вы сможете работать с:

      • CRM-системой — роботы для лидов, контактов и сделок
      • Диском
      • Почтой
      • Календарем
      • Списками
      • Задачами
      • Магазинами
      • другими модулями Битрикс24

      Роботы CRM позволяют отправлять письма сотрудникам, работать с почтовым сервисом, контролировать сделки, создавать контакты к лидам, документы CRM и выполнять еще более 100 различных операций.

      В отличие от бизнес-процессов, они имеют упрощенный алгоритм действий. Если работа с бизнес-процессами предполагает необходимость визуального программирования и требует специальной технической подготовки, то с роботами справится даже начинающий пользователь корпоративного портала. Их легко установить и настроить. Вы сможете самостоятельно автоматизировать бизнес-процессы в Битрикс24: это просто и быстро!

      Внимание! Роботы и триггеры доступны не на всех тарифах Битрикс24. Подробнее ознакомиться с возможностями и опциями каждого из тарифов вы можете в статье Тарифы Битрикс24

      Как настроить роботов в Битрикс24?

      Чтобы настроить роботов в Битрикс24, зайдите в раздел CRM, далее откройте Лиды или Сделки (вид: Канбан) и перейдите во вкладку Роботы.  Перед вами откроется страница автоматизации.

      Настройка роботов

      Перейти к роботам вы можете и при выполнении следующего алгоритма действий: CRM → Еще → Настройки → Настройки CRM → Роботы и бизнес-процессы → Лиды (или Сделки).

      Внимание! Осуществлять настройку роботов может пользователь, имеющий на это права

      Настройка роботов

      В открывшейся вкладке вы можете перетащить либо изменить уже установленные правила или создать нового робота. Для этого выберите необходимую вкладку и нажмите кнопку с изображением плюса (Добавить), либо кнопку Создать.

      Настройка Роботов и Триггеров

      Можно настроить время, через которое сработает робот. Например, текущий робот должен сработать и отправить уведомление не сразу, а через 10 дней после перехода в нужный статус. Для этого устанавливается нужное время отсрочки. Также можно задать условие, чтобы уведомление не пришлось на выходной день.

      Настройка робота (уведомления)

      • Только рабочее время позволит не учитывать нерабочие часы, выходные и праздничные дни
      • При выставлении галочки в поле После предыдущего робота система продолжит работать, после завершения действий предыдущего робота

      Далее нажмите кнопку Добавить (блок Роботы), выберите одну из предложенных опций (Для сотрудника, Для связи с клиентом и другие)  и одно из действий (Задача, Задание, Копировать сделку, Отправить SMS и другие). 

      Настройка роботов

      Рассмотрим пример. Настроим робота, который будет отправлять SMS-уведомление руководителю только в том случае, если лид не обработан в течение 5 минут с момента его появления в CRM. Укажем дни отправки оповещения. Например, только в рабочие дни. 

      отправка сообщения

      Механизм настройки роботов в Битрикс24 легок в применении и реализации. 

      Пример реализации настройки роботов для клиента от компании Пуск

      Расскажем, как мы автоматизировали один из процессов в Битрикс24 для заказчика, настроив его с учетом индивидуального пожелания клиента.

      Команда Пуск вместе с заказчиком придумала и реализовала схему настройки, которая позволила организовывать работу при задержке сделки на стадии Клиент не отвечает (дольше установленного срока) с наименьшими затратами времени и средств. 

      Для реализации процесса была выбрана email-рассылка. 

      переход по ссылке из письма

      При достижении заданного условия клиент автоматически получает письмо с двумя ссылками: Продолжаем работу и Прекратить. 

      выбор действия

      Если клиент выберет опцию Продолжаем работу, менеджер получит информацию о том, что сделку можно заново активировать и продолжить сотрудничество с клиентом. 

      При нажатии опции Прекратить клиент может отказаться от своего заказа, указав причину своего выбора (в ссылке стоит форма обратной связи). Таким образом, если клиент не заинтересован в дальнейшей работе, компания получает информацию об этом, и сделка автоматически бракуется. Данная настройка роботов позволяет существенно сэкономить время менеджера, а отказ клиента от сотрудничества расценивается как сигнал к активной работе с возражениями.

      Схема реализуется за счет триггеров, реагирующих на внешние действия со стороны клиента, и целиком зависит от его выбора развития или прекращения сделки.

      Данная автоматизация позволила упростить работу менеджеров, повысить эффективность процессов продаж, а также снизить потери времени и средств.

      Как настроить права доступа к роботам?

      Чтобы настроить права доступа к роботам на своем портале, войдите в раздел CRM и перейдите в меню Еще → Настройки → Права доступа.

      Права доступа

      Выберите режим доступа для сотрудников: Чтение или Изменение. Готово!

      настройка прав для сотрудников

      С помощью роботов вы можете автоматизировать часть процессов в своей компании и сократить время на реализацию типовых операций при обработке лида или заказа.

      Используйте систему на все 100%! Настройте свой Битрикс24 так, чтобы он работал за вас, или доверьте настройку профессионалам из нашей компании. 

      Звоните по телефону +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже. Мы подберем работающие схемы под бизнес-процессы с учетом индивидуальных особенностей вашей сферы деятельности.


      Вас также может заинтересовать:

      Роботы для связи с клиентом

      Услуги по настройке Битрикс24

      Интеграция CRM Битрикс24


      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Жигулина Екатерина
      Жигулина Екатерина
      Маркетолог

      Теги
      продажи настройка CRM автоматизация
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro56
      • Помощь43
      • Life39
      Это интересно
      • Как контролировать время перевода сделки на следующий этап в Битрикс24
        Как контролировать время перевода сделки на следующий этап в Битрикс24
        17 марта 2023
      • Как запретить менять постановщика на другого сотрудника в задачах Битрикс24
        Как запретить менять постановщика на другого сотрудника в задачах Битрикс24
        13 марта 2023
      • Доработка Битрикс24: цветные поля в карточках сущностей
        Доработка Битрикс24: цветные поля в карточках сущностей
        28 февраля 2023
      • Создание единого хранилища анкет для отдела кадров в Битрикс24
        Создание единого хранилища анкет для отдела кадров в Битрикс24
        28 февраля 2023
      • Управление рассылками в Битрикс 24. Создание страницы отписки и списка типов рассылок
        Управление рассылками в Битрикс 24. Создание страницы отписки и списка типов рассылок
        10 февраля 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube