+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Техническая поддержка
  • Аудит информационной безопасности Битрикс24
  • Аудит IT-инфраструктуры
  • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Техническая поддержка
    • Аудит информационной безопасности Битрикс24
    • Аудит IT-инфраструктуры
    • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Техническая поддержка
        • Аудит информационной безопасности Битрикс24
        • Аудит IT-инфраструктуры
        • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Воронки и туннели продаж в CRM

      • Пуск
      • Блог
      • Воронки и туннели продаж в CRM
      13 октября 2020 19:42
      // Битрикс24 Pro
      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Жигулина Екатерина
      Жигулина Екатерина
      Старший маркетолог
      продажи CRM воронка продаж

      Что такое воронка продаж и как ее настроить в Битикс24?


      Воронка продаж – инструмент увеличения прибыли. Но работать он будет только при условии соблюдения ряда правил, с учетом индивидуальных особенностей компании и отрасли бизнеса.

      В этой статье разберем:

      1. Что такое воронка продаж и с чего начать процесс ее создания?
      2. Как настроить воронку в Битрикс24?
      3. Как правильно спроектировать работающую воронку в CRM?

      Воронка продаж – что это? 

      Воронка продаж – это путь, который проходит потребитель с момента знакомства с вашим продуктом до завершения сделки.


      В Битрикс24 предусмотрено 2 сценария работы с клиентами:

      1. Классическая CRM – использование воронки Лидов.
      2. Простая CRM –  все обращения сразу попадают в сделку.

      Если у вас большое число обращений, требующих первичной классификации, то выберите классический режим с Лидами. На этом участке работ не требуется сложная этапность движения потенциального клиента – можно оставить настройки, предложенные самой системой. 

      При построении воронки продаж на Сделках необходимо сразу продумать, будет ли здесь одна общая воронка для всех направлений или нужно выделить свою стадийность для каждого типа реализуемых работ/услуг/товаров. 

      Ведение заказов по воронке в CRM позволит определить:

    • Когда клиенты уходят?
    • Какой этап самый длительный? 
    • Перед началом построения воронки в Битрикс24 необходимо выбрать, какие этапы должен проходить наш потенциальный клиент, и что будут делать менеджеры на каждом из участков движения заказа.

      Подобные схемы создаются в любом удобном редакторе или от руки. Начать можно с общего построения потока.


      А можно сразу продумать возможные сценарии для разного типа заказчиков и добавить автоматизацию, расписав детальную схему проработки клиента.


      После чего уже переходить к реализации составленной схемы с помощью инструментов Битрикс24. 

      Как настроить воронку в Битрикс24? 

      Работа отдела продаж по воронкам ведется в разделе CRM Битрикс24.


      По умолчанию в системе предустановлены базовые стадии для лидов:

      • Не обработан
      • В работе
      • Обработан

      Штатные статусы для сделок:

      • Новая
      • Подготовка документов
      • Счёт на предоплату
      • В работе
      • Финальный счет

      Переход между лидом и сделкой – ключевое действие со стороны клиента, демонстрирующее, что вероятность положительного окончания сделки велика. Воронку в Битрикс24 легко отредактировать, добавив новые стадии и удалив ненужные. Для этого существует два пути:

      1. Редактирование стадий через представление канбан


      В представлении канбан можно переименовать, добавить, удалить и перекрасить цвет стадий. Необходимо навести на стадию указателем мыши и нажать появившийся карандашик. Для создания новой стадии необходимо нажать на плюс.

      2. Редактирование стадий через Справочники

      Для редактирования стадий через Справочники необходимо перейти в меню CRM – Настройки – Справочники – Стадии сделки. Чтобы добавить новую стадию, нужно нажать кнопку Добавить стадию. Чтобы удалить – нажать на крестик. Обратите внимание, что первую стадию лидов и сделок удалить не получится – только переименовать и перекрасить.


      Для работы с описанными инструментами потребуются административные права. 

      Правила проектирования эффективной воронки 

      1. Не создавайте слишком много стадий!

      Чрезмерное количество стадий не только захламит вашу CRM-систему, но и запутает менеджеров. Оптимальное количество статусов на воронке – от 5 до 10 позиций (зависит от типа бизнеса и сложности процессов). Ниже пример перегруженной воронки, в которой больше 30 неуспешных статусов:

       


      2. Отображайте в названии стадии её конечный итог.

      Нет необходимости плодить стадии на каждое действие с клиентом. Оптимальные названия статусов выглядят так:

      • Выявлены потребности
      • Счёт выставлен
      • Договор отправлен

      Никаких полумер вроде «Ждём подписи» или «Скажут позже» – это частные случаи и выносить их отдельно не стоит. Для подобных целей существуют поля комментариев внутри сделки или отдельные доработки.



      3. Добавьте автоматизацию рутинных действий на этапы воронки.

      Триггеры и роботы освободят менеджеров от части задач и помогут вести клиента. Настроить роботов можно в одноименном пункте меню Роботы (только для пользователей с административными правами):


      Обратите внимание, что роботы доступны не на всех тарифах! Подробнее ознакомиться с возможностями и опциями каждого из тарифов вы можете в статье Тарифы Битрикс24.

      Если на одной стадии необходимо выполнить несколько связанных действий – используйте автоматическое добавление шаблонных задач или введите обязательность полей в карточке лида или сделки, в зависимости от этапа продажи.


      4. Используйте разные типы представления – «канбан» и «список» для лидов и сделок из воронки.

      В представлении канбан удобно двигать сделки на нужную стадию, просто зацепив их кнопкой мыши. Плиточное представление наглядно демонстрирует сумму сделок или лидов на каждом этапе.

      Списочное представление открывает массовые действия над сделками или лидами:



      5. Разграничьте права доступа для менеджеров.

      Скрытие информации от непрофильной работы поможет сотрудникам сфокусироваться только на своих сделках. Это делается в настройках прав доступа: CRM – Настройки – Права – Права доступа:


      Подобные действия обезопасят сделки от случайного или несанкционированного изменения или удаления менеджером.


      6. Свяжите воронки через туннели продаж.

      Туннели продаж в Битрикс24 – это логическая связь между стадиями различных направлений продаж. Данная связь автоматизирует сложные бизнес-процессы компании и проводит одну сделку по нескольким воронкам при сложных продажах или допродажах. Настроить туннели продаж можно через меню CRM – Сделки – Направление – Воронки и туннели продаж:



      7. Анализируйте успешность сделок с помощью конверсионного или классического представления воронки продаж.

      Воронку продаж в привычном её представлении можно увидеть через меню CRM – Сделки – Еще – Воронка продаж:


      В данном отчёте есть фильтр, по которому можно отобразить сделки за неделю, месяц, выбрать только свои сделки или всей компании.


      Воронка помогает проанализировать путь клиента на этапе продаж. Инструмент позволяет лучше понять клиентов, визуализировать шаги для менеджеров на пути к успешному завершению сделки и оптимизировать этапы, повысив их конверсию. 

      Вы можете обратиться к специалистам компании ПУСК, если у вас возникли трудности по настройке туннеля или воронки продаж. С 2016 года внедряем Битрикс24 и за это время настроили и запустили сотни воронок для нескольких десятков различных сфер бизнеса. Наш опыт поможет вам в оптимизации текущего сценария продаж.

      Битрикс24

      Настройка портала Битрикс24

      Новые возможности CoPilot в CRM


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения35
      • Безопасность12
      • Битрикс24 Base80
      • Битрикс24 Pro88
      • Помощь69
      • Life45
      Это интересно
      • Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        17 марта 2025
      • Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        14 марта 2025
      • Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        18 февраля 2025
      • Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        23 декабря 2024
      • Синхронизация сделок между порталами Битрикс24
        Синхронизация сделок между порталами Битрикс24
        6 августа 2024
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm BI-Конструктор Bitrix24 BitrixAwards CJM CoPilot CRM CRM-маркетинг CRM-система HR roistat SCRUM Service Desk sipoc smart Telegram автоматизация автоматизация HR-процессов автоматизация бизнес-процессов администрирование акция аналитика аудит база знаний База знаний безопасность бизнес бизнес-инструменты бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 отчеты Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет визуализация данных внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка доставка дубликаты задачи закон импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качество кейсы ключевые показатели команда коммуникации коммуникация конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг маркетинговая стратегия мастер-класс модуль настройка настройка CRM настройка прав начало работы облачная версия облачное решение обновление обучение общение Онбординг операционная система оплата оптимизация оптимизация бизнес-процессов оптимизация продаж опыт открытые линии отчет по запущенным процессам отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи потоки права приложения продажи продление проекты прозрачность ПУСК пуск разработка рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сбис сделки сервер скидки склад смарт-процесс современное предпринимательство специалисты тарифы телефония техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа удовлетворенность пользователей улучшение коммуникации управление бизнесом управление взаимоотношениями с клиентами управление документами управление клиентами управление компанией управление персоналом устранение багов уточнение требований цены цифровые подписи Чат чат-боты чекин шаблоны анализа экстранет электронная подпись энтерпрайз эффективное управление эффективность эффективность бизнес-процессов Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Техническая поддержка
      Аудит информационной безопасности Битрикс24
      Аудит IT-инфраструктуры
      Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube