+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Service Desk
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Service Desk
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Service Desk
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Импорт базы в CRM

      • Пуск
      • Блог
      • Импорт базы в CRM
      14 августа 2019 9:28
      // Битрикс24 Pro

      Импорт базы – один из наиболее важных шагов в настройке новой системы.

      Казалось бы, что сложного в загрузке данных в Битрикс24? Сам процесс импорта не сложен. Однако важно наладить все внутренние связи между элементами, не допустить ошибок при выборе параметров загрузки.

      Если вы не проверите корректность написания названий элементов, поставите лишнюю точку или пробел – нужный контакт не привяжется к компании, а свяжется с новой.

      И это далеко не единственный случай, который может повлечь за собой массу проблем:

      • появление дублей и лишних элементов,

      • потерю данных,

      • неверное распределение информации по полям карточек и так далее.

      Ошибки при импортировании

      К частым ошибкам при импортировании так же относятся:

      1. Выбор неверного типа кодировки;

      2. Выбор неверного формата для выгрузки;

      3. Отсутствие связей между элементами;

      4. Некорректное сопоставление полей в системе и в исходном файле;

      5. Неверное заполнение шаблона для импорта. 

      Рекомендуем не приступать к импорту без наличия специальных знаний и опыта, иначе вы усложните себе задачу и отодвинете сроки дальнейшей настройки Битрикс24.

      Импорт данных

      Откуда можно перенести данные

      При старте работы в CRM процесс импортирования избежать почти невозможно.

      Наиболее частые сценарии переноса данных в Битрикс24:

      • Из других CRM-систем – amoCRM, Мегаплан, SugarCRM, самописные системы.

      • Из сторонних программ – Excel, различные конфигурации 1С, EasyClients, Basecamp.

      Важно понимать, что каждый случай требует индивидуального подхода и имеет свой уровень сложности.

      2018758674.jpg

      Успешный кейс по переносу данных для Ренессанс. Здоровье

      Расскажем об импорте базы для нашего клиента на примере компании Ренессанс. Здоровье.  Полное описание процесса внедрения и настройка Битрикс24 в отдельной статье.

      Кусочек кейса

      Задачи по импорту

      У клиента имелся ряд условий по импорту. Важно было при переносе данных в систему сохранить структуру холдинговых компаний и сразу настроить связи Компания – Сделка – Продукт.

      В ходе работ были решены все 4 задачи клиента.

      1.  Создана структура холдингов и сделан импорт компаний в них (более 1 000 компаний). Для решения данной задачи требовалось сопоставление Холдинг – Компания.

      Структура компаний и холдингов

      2. Импортировано почти 600 сделок с привязкой к товарам и с разделением на нужные стадии.

      Импортирование сделок

       

      3. Импортирован список продуктов (около 1 000 объектов). Основная сложность переноса данных заключалась в невозможности добавления списков в облачную версию Битрикс24 стандартным способом. Задача была выполнена благодаря использованию стороннего приложения. Также возникла проблема проставления связей между элементами списка, компании и сделок, так как механизм приложения не подразумевал связку элементов списка с компаниями и сделками. Данная проблема была решена с помощью внутреннего сопоставления данных в файле, при помощи механизмов Excel.

      Импорт списка продуктов

      4. Настроена связь Компания – Сделка – Продукт.

      Связи между элементами

      Полученный результат

      Выполнение поставленных задач позволило клиенту с самого старта работы в Битрикс24 получить весь объем данных, а также автоматизированный механизм взаимодействия элементов внутри портала.

      Не бойтесь переходить на Битрикс24 из других систем, даже если вы отдали предпочтение облачной системе. Главное – обратиться к профессионалам своего дела. Мы отточили эту работу до автоматизма, поэтому доверьте настройку своего Битрикс24 команде ПУСК. 

       Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже.


      Продажа Битрикс24

      Услуги по настройке Битрикс24

      Цена на внедрение Битрикс24



      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Кирсанов Геннадий
      Кирсанов Геннадий
      Специалист внедрения Б24

      Теги
      импорт данных CRM битрикс24 автоматизация
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения27
      • Битрикс24 Base57
      • Битрикс24 Pro69
      • Помощь44
      • Life40
      Это интересно
      • Личный кабинет на базе экстранет-пользователей Битрикс24
        Личный кабинет на базе экстранет-пользователей Битрикс24
        18 сентября 2023
      • Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24
        Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24
        24 июля 2023
      • Интеграция внешнего контакт-центра в Битрикс24
        Интеграция внешнего контакт-центра в Битрикс24
        19 июля 2023
      • Всё об интеграции Битрикс24 с другими системами
        Всё об интеграции Битрикс24 с другими системами
        14 июля 2023
      • Интеграция Битрикс24 и hh.ru
        Интеграция Битрикс24 и hh.ru
        4 июля 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube