Импорт базы – один из наиболее важных шагов в настройке новой системы.
Казалось бы, что сложного в загрузке данных в Битрикс24? Сам процесс импорта не сложен. Однако важно наладить все внутренние связи между элементами, не допустить ошибок при выборе параметров загрузки.
Если вы не проверите корректность написания названий элементов, поставите лишнюю точку или пробел – нужный контакт не привяжется к компании, а свяжется с новой.
И это далеко не единственный случай, который может повлечь за собой массу проблем:
-
появление дублей и лишних элементов,
-
потерю данных,
-
неверное распределение информации по полям карточек и так далее.
К частым ошибкам при импортировании так же относятся:
-
Выбор неверного типа кодировки;
-
Выбор неверного формата для выгрузки;
-
Отсутствие связей между элементами;
-
Некорректное сопоставление полей в системе и в исходном файле;
-
Неверное заполнение шаблона для импорта.
Рекомендуем не приступать к импорту без наличия специальных знаний и опыта, иначе вы усложните себе задачу и отодвинете сроки дальнейшей настройки Битрикс24.
Откуда можно перенести данные
При старте работы в CRM процесс импортирования избежать почти невозможно.
Наиболее частые сценарии переноса данных в Битрикс24:
-
Из других CRM-систем – amoCRM, Мегаплан, SugarCRM, самописные системы.
-
Из сторонних программ – Excel, различные конфигурации 1С, EasyClients, Basecamp.
Важно понимать, что каждый случай требует индивидуального подхода и имеет свой уровень сложности.
Успешный кейс по переносу данных для Ренессанс. Здоровье
Расскажем об импорте базы для нашего клиента на примере компании Ренессанс. Здоровье. Полное описание процесса внедрения и настройка Битрикс24 в отдельной статье.
У клиента имелся ряд условий по импорту. Важно было при переносе данных в систему сохранить структуру холдинговых компаний и сразу настроить связи Компания – Сделка – Продукт.
В ходе работ были решены все 4 задачи клиента.
1. Создана структура холдингов и сделан импорт компаний в них (более 1 000 компаний). Для решения данной задачи требовалось сопоставление Холдинг – Компания.
2. Импортировано почти 600 сделок с привязкой к товарам и с разделением на нужные стадии.
3. Импортирован список продуктов (около 1 000 объектов). Основная сложность переноса данных заключалась в невозможности добавления списков в облачную версию Битрикс24 стандартным способом. Задача была выполнена благодаря использованию стороннего приложения. Также возникла проблема проставления связей между элементами списка, компании и сделок, так как механизм приложения не подразумевал связку элементов списка с компаниями и сделками. Данная проблема была решена с помощью внутреннего сопоставления данных в файле, при помощи механизмов Excel.
4. Настроена связь Компания – Сделка – Продукт.
Полученный результат
Выполнение поставленных задач позволило клиенту с самого старта работы в Битрикс24 получить весь объем данных, а также автоматизированный механизм взаимодействия элементов внутри портала.
Не бойтесь переходить на Битрикс24 из других систем, даже если вы отдали предпочтение облачной системе. Главное – обратиться к профессионалам своего дела. Мы отточили эту работу до автоматизма, поэтому доверьте настройку своего Битрикс24 команде ПУСК.
Звоните +7 (495) 118-39-18, заполните форму ниже или напишите в чат.
