+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Техническая поддержка
  • Аудит информационной безопасности Битрикс24
  • Аудит IT-инфраструктуры
  • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Техническая поддержка
    • Аудит информационной безопасности Битрикс24
    • Аудит IT-инфраструктуры
    • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Техническая поддержка
        • Аудит информационной безопасности Битрикс24
        • Аудит IT-инфраструктуры
        • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Как сделать массовые изменения в Битрикс24?

      • Пуск
      • Блог
      • Как сделать массовые изменения в Битрикс24?
      17 июня 2021 11:18
      // Битрикс24 Pro
      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Коротеев Станислав
      Коротеев Станислав
      Системный администратор
      бизнес-процесс ПУСК битрикс24 автоматизация

      Корректировка данных через запуск бизнес-процесса в разделе CRM


      Автоматизируйте шаблонные и повторяющиеся сценарии работы при помощи бизнес-процессов (БП) по двум направлениям:

      1. работа всей компании – по заданной схеме оптимизации процессов из раздела Новости (Живая лента) или через блок RPA. Подходит для таких сценариев, как: согласование счета, заявление на отпуск, утверждение договоров.
      2. улучшение процессов коммерческого блока – автоматизация в модуле CRM. Подходит для работы с лидами, сделками и клиентами. Детальное описание схемы разобрали в отдельной статье.

      С помощью автоматических процессов на портале реализуются разнообразные схемы, ежедневно помогающие работе сотрудников. Автоматизация:

      • экономит время пользователей портала;
      • регулирует порядок обработки документов;
      • собирает информацию из различных разделов портала;
      • взаимодействует с клиентами;
      • контролирует исполнение обязательных действий.

      Не всегда использование бизнес-процессов внутри Битрикс24 связано с повторяющимися действиями. В статье расскажем о сценариях разового применения автоматизации и о ситуациях, когда это действительно оправдано. Приведенные примеры – это реальные случаи из нашей практики.

      Вносим массовые правки в поля CRM
      Меняем ответственного за сущность по заданному условию
      Добавляем новые параметры в карточку CRM
      Разбираем преимущества использования бизнес-процесса для изменения большого массива данных.

      Массовое изменение полей элементов CRM

      К нам обратился клиент с просьбой: помочь в наведении порядка в CRM. Его база содержала 600 контактов с ошибками в текстовых полях. В них менеджеры фиксировали:

      • город
      • номер договора

      Ошибки были схожего характера. Так, Москва, в спешке и по невнимательности сотрудника, могла быть записана в таких вариациях: Моква, Мсква, Масква. Номер договора содержал буквенный префикс, который также иногда писали с ошибкой. Верная приставка – Дезрем искажалась:

      Ошибки в текстовых полях

      Клиент пробовал решить проблему самостоятельно, но при ручной редактуре тратилось много времени. Мы предложили выполнить правки через массовый запуск бизнес-процесса. С помощью БП изменение информации в текстовых строках каждой сущности CRM произойдет автоматически. Схема получилась несложной:

      Схема бизнес-процесса

      Сначала наши специалисты определили список ошибок, выбрав возможные вариации. Дальше протестировали сценарий работы процесса на одной сущности. После чего активировали массовое изменение. В результате отработки алгоритма в CRM, данные по заданным полям приняли корректные значения:

      Корректные значения в полях

      Для исключения подобных ошибок мы рекомендуем для повторяющихся значений использовать списочный формат данных. В таком случае сотрудник не будет заполнять поля вручную, а выберет уже занесенный в систему вариант. Однако не всегда эта рекомендация приемлема для пользователей и удобна на практике. Подробнее о типах полей читайте в отдельной статье.

      Разное написание одного и того же параметра в полях сущностей приводит к невозможности выполнить фильтрацию по нужному критерию, создает бардак в данных. Запуск бизнес-процесса на изменение информации в полях можно выполнять периодически для поддержания порядка в CRM.

      Массовая смена ответственного за контакт по условию

      Следующий сценарий – смена ответственного для нескольких контактов. Выполнить штатно это можно с помощью строки фильтра, задав нужные параметры.

      Смена ответственного за контакт

      Но не по всем условиям можно проделать подобные действия.

      Одному нашему клиенту требовалось сменить ответственного для всех контактов, по которым нет активных сделок (стадия сделки меньше Завершенной). Для таких сущностей – назначить нового ответственного Оператор Бот.

      Ответственный - Оператор Бот

      Для решения поставленной перед нами задачи использовали php-скрипт. Он нужен для разового запуска процесса через SSH с выборкой контактов (без активных сделок). Скрипт также отвечает за последующую смену ответственного. По итогам отработки агента изменения приняты к 9612 контактам.

      Результат отработки скрипта

      В истории контакта отображена информация о выполненном действии:

      Информация о выполненном действии

      Таким образом, заказчик проекта получил новый сегмент клиентов с заданным условием, по которому можно дальше проводить работу. Это отличный сценарий для повторных продаж. Хорошо сработает в том случае, если лида или сделку нужно снова прогнать по воронке продаж, вне зависимости от того, какой менеджер работал с ними раньше.

      Массовое добавление данных в карточку CRM

      Массовый запуск бизнес-процесса можно также использовать для распределения контрагентов на группы. Этот сценарий мы реализовали для компании, в которой уже была большая база данных. В названии карточек сущностей содержался признак для сегментации. Для того, чтобы этот признак можно было использовать в дальнейших автоматизациях, требовалось записать его в списочное поле внутри карточки.

      В первую очередь мы создали новое поле «Принадлежность к холдингу» в карточке Компании, для возможности установить значение из созданного списка.

      Принадлежность к холдингу

      После этого собрали и массово запустили бизнес-процесс, который, основываясь на информацию из названия контакта, записывает данные внутрь карточки. В результате получили нужную привязку по признаку, указанному в отдельном поле компании.

      Отдельное поле для холдингов

      Описанный сценарий позволил разово обогатить данные CRM недостающими параметрами. В дальнейшем менеджеры уже сами выбирают привязку к холдингу в созданном для этого поле. Информация из списка также используется для других автоматизаций.

      Преимущества использования автоматического изменения данных в CRM

      Обработка большого массива данных с помощью БП разово или системно вносит правки в уже созданную информацию CRM. Описанные выше задачи решаются в среднем за 3 часа работы наших специалистов и экономят от 10 и более часов времени ваших сотрудников, при этом:

      1. бизнес-процесс можно запустить вне рабочего времени портала, чтобы не мешать его производительности;
      2. автоматизация исключает ошибки ручного ввода – человеческий фактор;
      3. историю изменений всегда можно посмотреть по журналу бизнес-процесса или внутри сущности;
      4. вы экономите время сотрудников и увеличиваете скорость обработки данных;
      5. систематизированная информация помогает создать детальные сегменты для рекламных компаний.

      Массовый бизнес-процесс настраивается внутри вашего портала по данным и параметрам, которые можно гибко задать для любого сценария изменения информации.

      Обратитесь к менеджерам нашей компании для заказа оценки стоимости и способа реализации ваших задач с помощью Битрикс24 по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму ниже.


      Битрикс24

      Воронка в Битрикс24 для отдела логистики

      Виджеты в Новостях


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения35
      • Безопасность12
      • Битрикс24 Base80
      • Битрикс24 Pro88
      • Помощь69
      • Life45
      Это интересно
      • Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        17 марта 2025
      • Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        14 марта 2025
      • Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        18 февраля 2025
      • Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        23 декабря 2024
      • Синхронизация сделок между порталами Битрикс24
        Синхронизация сделок между порталами Битрикс24
        6 августа 2024
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm BI-Конструктор Bitrix24 BitrixAwards CJM CoPilot CRM CRM-маркетинг CRM-система HR roistat SCRUM Service Desk sipoc smart Telegram автоматизация автоматизация HR-процессов автоматизация бизнес-процессов администрирование акция аналитика аудит база знаний База знаний безопасность бизнес бизнес-инструменты бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 отчеты Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет визуализация данных внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка доставка дубликаты задачи закон импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качество кейсы ключевые показатели команда коммуникации коммуникация конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг маркетинговая стратегия мастер-класс модуль настройка настройка CRM настройка прав начало работы облачная версия облачное решение обновление обучение общение Онбординг операционная система оплата оптимизация оптимизация бизнес-процессов оптимизация продаж опыт открытые линии отчет по запущенным процессам отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи потоки права приложения продажи продление проекты прозрачность ПУСК пуск разработка рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сбис сделки сервер скидки склад смарт-процесс современное предпринимательство специалисты тарифы телефония техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа удовлетворенность пользователей улучшение коммуникации управление бизнесом управление взаимоотношениями с клиентами управление документами управление клиентами управление компанией управление персоналом устранение багов уточнение требований цены цифровые подписи Чат чат-боты чекин шаблоны анализа экстранет электронная подпись энтерпрайз эффективное управление эффективность эффективность бизнес-процессов Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Техническая поддержка
      Аудит информационной безопасности Битрикс24
      Аудит IT-инфраструктуры
      Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube