CRM Битрикс24

Битрикс24 – многофункциональная система для ведения бизнеса, разработанная отечественной компанией 1С-Битрикс24. На сегодняшний день CRM занимает лидирующие позиции как на российском, так и на зарубежном рынке – Битрикс24 поддерживает 17 официальных языков.  Согласно исследованию, система заняла первое место по известности и количеству внедрений. 39% российских компаний, которые внедрили CRM, используют Битрикс24.

В данной статье мы поговорим о базовом функционале Битрикс24, который понадобится начинающему пользователю, и разберем основные понятия, знание которых будет полезно при работе с системой.

Основные понятия Битрикс24

Один из базовых терминов CRM – сущность. Это область для хранения данных (лид, сделка, счет, компания, контакт и т.д.).

Лид – так называемый первоначальный «холодный» контакт, который в будущем может стать клиентом, а может и не стать им. В любом случае, количество лидов позволяет понимать, насколько эффективно в компании реализованы маркетинговые инструменты.

Лиды приходят из разных источников:

• Сайт;
  
• Почта;
  
• Звонок;
  
• Открытые линии (социальные сети и мессенджеры).
  

Контакт – представитель от компании, физическое лицо, с которым взаимодействует менеджер. В карточке контакта указываются ФИО клиента, должность, электронный адрес, телефон и другие сведения. Также контакт/контакты можно привязать к компании.

Компания – юр. лицо, информация о котором также отображается в CRM (сфера деятельности, реквизиты, сайт и т.д.). У компании может быть несколько контактных лиц, которые также к ней прикрепляются.

Счет – специальный документ, который отправляется клиенту для оплаты товаров и услуг. Счета создаются с помощью конструктора Битрикс24 или вручную, а после автоматически сохраняются в CRM.

Воронка продаж – инструмент, показывающий распределение сделок по стадиям. Иными словами, это наглядная демонстрация состояния продаж за конкретный промежуток времени. При помощи cсоответствующей диаграммы можно проанализировать этапы, на которых происходит потеря потенциальных или текущих клиентов. 

Экстранет-пользователи – внешние пользователи, которых можно привлекать для совместной проектной деятельности без предоставления доступа к конфиденциальным данным компании (партнеры, поставщики, удаленные сотрудники и так далее).

Пространству Экстранет мы посвятили отдельную статью. Подробнее здесь.

Конечно, это далеко не все термины, которые применяются в работе с Битрикс24. Большинство определений встречаются и в других CRM-системах, и не обязательно могут быть использованы в работе с корп. порталом. Например, с недавнего времени в Битрикс24 можно выбрать режим «без лидов». В таком случае, все входящие обращения будут фиксироваться сразу в сделках.

Базовый функционал Битрикс24

Функционал Битрикс24 создает единое пространство для взаимодействия сотрудников и всех процессов Вашей компании, включая в себя множество вспомогательных инструментов.

Самыми используемыми модулями системы являются:

• Корпоративный чат и звонки помогут всегда быть на связи со своими сотрудниками. Вы сможете обмениваться файлами, совершать обычные звонки и видеозвонки, создавать групповые чаты, решать совместные задачи и многое другое.
  

• С помощью Живой ленты можно общаться, проводить публичные опросы и голосования, информировать об обновлениях системы, создавать задачи, прикреплять файлы, активировать бизнес-процессы, комментировать события или ставить «лайки» под постами.
  

• Битрикс24. Диск позволяет хранить все рабочие документы. Его можно подключить к ПК, разграничивать права доступа сотрудников к папкам и файлам, сортировать файлы по ключевым параметрам и т.д. 
  

• Календари Битрикс24 интегрируются с блоками CRM, позволяя видеть и анализировать информацию по встречам, событиям и поставленным задачам в едином пространстве. Кроме того, календари можно синхронизировать с Android, iPhone/iPad, календарем Outlook и внешним Google-календарем.
  

Подробнее в статье «Календарь Битрикс24» .

• Почта Битрикс24, интегрированная с корпоративной почтой, позволит получать и оперативно отправлять письма из CRM. При необходимости можно подключить несколько почтовых ящиков. Каждое письмо будет автоматически привязываться к существующим элементам CRM (лид, контакт, сделка и т.д.). Таким образом, вся история переписки сохранится в Вашем корпоративном портале.

• Задачи и проекты – инструменты, позволяющие управлять задачами и проектной деятельностью в режиме реального времени, а также отслеживать загруженность и эффективность своих сотрудников.
  

Подробнее в наших статьях: «Управление проектами в Битрикс24» и «Работа с задачами в Битрикс24 ».

• Контакт-центр и Открытые линии включают в себя формы взаимодействия с клиентами (социальные сети, мессенджеры, формы на сайте и т.д.). Все клиентские сообщения и обращения будут поступать в Битрикс24, где менеджеры смогут оперативно реагировать на все запросы в письменном виде или по телефону.
  

Подробнее об Открытых линиях Битрикс24 в отдельной статье.

• Телефония поможет принимать и совершать звонки, вести запись всех разговоров, распределять звонки между менеджерами, прослушивать записи звонков и многое другое.
  

О телефонии Битрикс24 мы рассказали здесь.

• CRM – фундаментальный блок CRM, нацеленный на повышение продаж с помощью учета лидов, сделок, компаний/контактов, распределения клиентов по ответственным менеджерам, постановки дел по каждому клиенту, настройки воронок продаж, выставления счетов, отслеживания отчетности, а также анализу эффективности сотрудников.
  

• Битрикс24. Сайты – инструмент позволяет создавать собственные сайты/лендинги/интернет-магазины по готовым шаблонам без привлечения технических специалистов в несколько простых шагов.
  

Как это можно использовать на практике, читайте здесь .

• С помощью CRM-маркетинга Вы сможете делать email и SMS-рассылки, совершать инфозвонки, создавать рекламные кампании, управлять повторными продажами и увеличивать лидогенерацию.

В данной статье мы разобрали основные инструменты Битрикс24, которые позволят Вам: контролировать работу сотрудников, управлять планами и продажами, общаться с клиентами, вести отчетность, проводить маркетинговые мероприятия и многое другое.

Хотите узнать подробнее? Позвоните нам по тел.  +7 (495) 118-39-18, заполните форму ниже или напишите в чат. Наш специалист расскажет о том, как функционал системы поможет сделать ваш бизнес эффективнее.