+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Техническая поддержка
  • Аудит информационной безопасности Битрикс24
  • Аудит IT-инфраструктуры
  • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Техническая поддержка
    • Аудит информационной безопасности Битрикс24
    • Аудит IT-инфраструктуры
    • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Техническая поддержка
        • Аудит информационной безопасности Битрикс24
        • Аудит IT-инфраструктуры
        • Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Сделки в Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Сделки в Битрикс24
      28 ноября 2018 15:38
      // Битрикс24 Base
      сделки битрикс24 настройка автоматизация настройка прав
      Оформление сделки – главная цель любого бизнеса. Она является результатом успешной работы с клиентом и подтверждает факт продажи товара или услуги. Сделки в Битрикс24 – один из важнейших разделов системы, упрощающий процесс работы с клиентом.

      Создание сделки

      Чтобы перейти к сделкам выберите CRM > Сделки. После чего кликните на «+» под пунктом меню или нажмите кнопку Добавить сделку во вкладке Сделки.

      Как добавить сделку

      Конвертация сделок также возможна через вкладки CRM. Рассмотрим варианты создания сделок подробнее. 

      Сделка из Лида

      Создать сделку можно из вкладки нового лида. Выберите лид и нажмите на «Сделку» либо выберите стадию «Завершить обработку лида» и кликните на опцию «Создать на основании: сделку».

      Сделка из Лида 

      Создать сделку можно также с помощью меню просмотра лидов.

      Создание сделки из лида

      Сделка из Лида - наиболее частый сценарий работы компании. Он предполагает промежуточную работу с контактными данными.

      Сделка из Контакта

      Чтобы создать сделку из существующего контакта, выберите нужный контакт и найдите в карточке клиента вкладку «Сделки».

      Сделка из контакта

      Также это можно сделать через меню действий контакта.

      Создание через меню действий контакта

      В Битрикс24 можно добавить сделку к контакту, имеющему привязку к одной или нескольким компаниям. В таком случае для контакта и компании или компаний создастся единая сделка.

      Сделка из Компании

      По аналогии с созданием сделок через вкладку Контакты выберите компанию и найдите вкладку «Сделка»в карточке или в меню действий компании.

      Сделка из Контакта

      Данный сценарий работы удобен, если для одной компании оказывается ряд разных услуг, направлений работ или товаров.

      Сделка из Предложения

      Когда вы используете Предложения, создать сделку можно из соответствующей вкладки нужного раздела: Предложения > Создать на основании > Сделку.

      Сделка из Предложения

      В форме просмотра предложения можно выбрать нужное.

      Сделка из Предложения 2

      Работа со сделками

      Существует два основных элемента раздела CRM – список сделок и счетчик сделок.

      Список – табличный вид сделок. Мы рассмотрим его подробнее в пункте Возможности сделок.

      Счетчик сделок показывает сумму невыполненных и просроченных задач по сделкам, а также количество сделок без запланированных дел.

      Счетчик сделок

      В колонке «Дела» будут выделены красным цветом дата и время невыполненной операции сделки, у которой истек срок выполнения. Например, звонок клиенту.

      Дела в сделках

      При работе в Битрикс24 вы можете добавить к любой сделке событие, встречу, задачу или звонок.

      Добавить действие к сделке

      Направления сделок

      Зачастую в компании существует несколько направлений бизнеса. К примеру, фирма  производит кухонную фурнитуру и продает ее - две сферы.

      С помощью Битрикс24 вы можете создать несколько направлений сделок с разными этапами, правами доступа и другими функциями (данная опция доступна на всех тарифах, кроме Бесплатного).

      Настройки сделок

      По умолчанию в корпоративном портале стоит одно направление сделки. Ему можно задать необходимое название.

      Зайдите в CRM > Еще > Настройки – Направления сделок.

      Направления сделок

      Задать направление сделки можно также в списке сделок. Для этого выберите CRM > Сделки > Общее > Добавить направление.

      Направление в списке сделок

      Добавлять направления можно только на определенных тарифах. Это делает администратор портала или пользователи, которые имеют соответствующие права.

      На странице редактирования можно изменить названия направлений, их стадии или убрать лишние направления.

      Редактировать стадии

      Для настройки этапов сделки нажмите Редактировать стадии.

      Вы можете изменить названия стадий, их количество или настроить цвет.

      Редактор стадий

      Здесь же в настройках Справочника можно отредактировать статусы сделок.

      Справочники в сделках

      С остальными полезными возможностями сделок вы сможете ознакомиться в процессе работы в Битрикс24.

      Работа с Карточкой CRM

      Находясь в карточке CRM, вы можете:

      • Смотреть список всех запланированных и выполненных дел по клиенту или компании;

      Здесь также можно создавать комментарии, отправлять письма, SMS, прикреплять файлы  и прочее.

      Работа с карточкой CRM

      • Создавать или перемещать разделы;
      • Менять значения или названия полей, добавлять или убирать их (поля «Изменить», «Удалить раздел»).

      Изменение названия полей

      • Менять стадии сделок или завершать их;

      Редактирование стадий

      • Создавать новые элементы;

      Данная функция позволяет создавать счета или предложения на основании сделки.

      Создание новых элементов в сделках

      • Проследить связи элементов;

      Вы можете контролировать связь клиента с товарами, предложениями или бизнес-процессами. Новые элементы можно создавать прямо в карточке.

      Связи элементов в сделках

      • Отслеживать историю работы с клиентом c помощью вкладки История;

      • Создавать регулярные сделки;

      Такие сделки будут автоматически создаваться по заданному промежутку времени.

      Выберите нужную сделку и внизу карточки найдите поле «Регулярная сделка». Здесь вы можете установить повторяемость сделки (не повторять/регулярно/единожды).

      Повторяемость сделки

      Далее установите период повторений сделки, дату начала, условия завершения и направление сделки.

      Повторяемость сделок

      Переключившись на раздел созданных сделок и нажав на соответствующий пункт, вы можете увидеть все регулярные сделки.

      Меню сделок

      • Экспортировать и импортировать сделки;

      Данный функционал сделок позволяет загружать данные в систему, а также выгружать документы для работы вне системы (с другими сервисами или для переноса данных). 

      Экспорт и импорт сделок

      • Создавать договора в Битрикс24;

      С помощью договоров в Битрикс24 можно автоматизировать процесс создания таких документов, как соглашения, акты, счета и прочее. Данная функция позволяет ознакомиться с тем, как выгрузить документацию, использовать готовые шаблоны при создании документов (в формате текстового документа DOCX) или создавать свои собственные.

      Договора в Битрикс24

      Доступ к возможностям карточки сделки зависит от настроенных ранее прав доступа и вида карточки сделки - общего или персонального.

      Возможности сделок

      Для удобства пользования данным инструментом Битрикс24 рекомендуется выбрать максимально комфортную раскладку:

      • Канбан – он-лайн доска с виртуальными стикерами. С помощью канбана можно менять названия стадий сделок, цвета плашек стадий, а также устанавливать собственный порядок стадий, перемещая их путем перетаскивания элементов.

      Канбан в сделках

      • Список – табличный вид сделок. Здесь показывается название и стадия сделки, имя клиента и ответственный за него сотрудник, а также сумма сделки, дата ее создания и другие данные. Колонки списка могут настраиваться как для одного сотрудника, так и для нескольких или всех пользователей корпоративного портала в зависимости от выбранных настроек.

      Списки в сделках

      При нажатии на название сделки пользователю открываются все данные по ней. Здесь можно выполнять операции со счетами и менять стадии работы и информацию о клиенте.

      • Календарь

      Здесь можно установить порядок показа сделок по датам (по дате создания, завершения или другим датам).

      Календарь в сделках

      • Отчеты

      Страница, показывающая аналитику по вашим сделкам. Например, общую сумму сделок, сумму выигранных сделок, сумму выставленных счетов.

      Отчеты в сделках

      Вы можете настроить данный раздел под себя, выбрав наиболее удобный вид представления данных, и выводить нужные параметры для анализа через «Добавить отчет».

      Сделки в Битрикс24 упростят процесс взаимодействия с клиентами и выведут продажи на новый уровень. Используйте все возможности сделок и автоматизируйте свой бизнес!

      Остались вопросы? Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалисты ПУСК помогут оперативно.


      Вас также может заинтересовать:

      Продление CRM Битрикс24

      Настройка порталов CRM Битрикс24

      Заказать интеграцию CRM Битрикс24


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения35
      • Безопасность12
      • Битрикс24 Base80
      • Битрикс24 Pro88
      • Помощь69
      • Life45
      Это интересно
      • CoPilot в Битрикс24: создание сайта в три клика с помощью ИИ
        CoPilot в Битрикс24: создание сайта в три клика с помощью ИИ
        12 апреля 2025
      • Скрипты продаж и речевая аналитика в Битрикс24: новые возможности CoPilot в CRM
        Скрипты продаж и речевая аналитика в Битрикс24: новые возможности CoPilot в CRM
        12 марта 2025
      • Оплата и доставка в Битрикс24: оптимизация продаж от заявки до получения товара
        Оплата и доставка в Битрикс24: оптимизация продаж от заявки до получения товара
        22 февраля 2025
      • Интеграция Битрикс24 с другими сервисами: 8 решений для автоматизации бизнеса
        Интеграция Битрикс24 с другими сервисами: 8 решений для автоматизации бизнеса
        18 февраля 2025
      • Как интеграция Битрикс24 и складской системы удвоит вашу прибыль?
        Как интеграция Битрикс24 и складской системы удвоит вашу прибыль?
        17 февраля 2025
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm BI-Конструктор Bitrix24 BitrixAwards CJM CoPilot CRM CRM-маркетинг CRM-система HR roistat SCRUM Service Desk sipoc smart Telegram автоматизация автоматизация HR-процессов автоматизация бизнес-процессов администрирование акция аналитика аудит база знаний База знаний безопасность бизнес бизнес-инструменты бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 отчеты Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет визуализация данных внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка доставка дубликаты задачи закон импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качество кейсы ключевые показатели команда коммуникации коммуникация конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг маркетинговая стратегия мастер-класс модуль настройка настройка CRM настройка прав начало работы облачная версия облачное решение обновление обучение общение Онбординг операционная система оплата оптимизация оптимизация бизнес-процессов оптимизация продаж опыт открытые линии отчет по запущенным процессам отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи потоки права приложения продажи продление проекты прозрачность ПУСК пуск разработка рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сбис сделки сервер скидки склад смарт-процесс современное предпринимательство специалисты тарифы телефония техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа удовлетворенность пользователей улучшение коммуникации управление бизнесом управление взаимоотношениями с клиентами управление документами управление клиентами управление компанией управление персоналом устранение багов уточнение требований цены цифровые подписи Чат чат-боты чекин шаблоны анализа экстранет электронная подпись энтерпрайз эффективное управление эффективность эффективность бизнес-процессов Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Техническая поддержка
      Аудит информационной безопасности Битрикс24
      Аудит IT-инфраструктуры
      Бесплатный экспресс-аудит Битрикс24
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Проверка на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube