+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Битрикс24 для брокерской компании ITinvest (ex. «ITI Capital»)

      • Пуск
      • Проекты
      • Коробочные внедрения
      • Битрикс24 для брокерской компании ITinvest (ex. «ITI Capital»)
      • Битрикс24 для брокерской компании ITinvest (ex. «ITI Capital»)
      Задачи

      • Общие настройки CRM-системы 

      • Настройка структуры данных Битрикс24 

      • Настройка интеграций 

      • Настройка прав доступа 

      • Объединение дублей 

      • Настройки для отдела Маркетинга 

      • Обучение пользователей


      Сфера
      Финансы
      Сайт
      https://itinvest.ru/

      О компании

      ITinvest - современная финансовая компания. На рынке уже 18 лет (до 2017 г. до 2022 г под именем «ITI Capital»). Предлагает готовые инвестиционные продукты, дает доступ на биржевые площадки и создает условия для развития бизнеса.

      Инвестиции - Ай Ти Капитал

      В качестве учетной  площадки ведения клиентов инвестиционная компания использует специализированную программу. Битрикс24 был внедрен дополнительно для целей ряда отделов, связанных с ведением клиентов. К нам ITI Capital обратились с проблемой синхронизации данных собственной программы и корпоративного портала.

      Сфера деятельности: брокерская деятельность 

      Число сотрудников, работающих с Битрикс24: 63 

      Количество офисов: 1 офис в Москве

      Необходимость внедрения Битрикс24

      Мы уже работали с ИК АЙ ТИ ИНВЕСТ в 2018-2019 годах. Тогда были проведены лишь базовые настройки портала. В феврале 2020 года куратор компании вновь обратился к нам. Срок лицензии Битрикс24 истек, требовалось развернуть коробку заново (установив старый бэкап портала), под тем же лицензионным ключом. Список работ на этот раз был более масштабным: проект снова пришлось «собирать» с нуля.

      В течение двух лет мы выполнили более 100 задач для ИК АЙ ТИ ИНВЕСТ, включая как базовые настройки, так и сложные доработки Битрикс24.

      В данном кейсе кратко рассмотрим выполненные задачи и расскажем о результатах работы с ИК АЙ ТИ ИНВЕСТ.

      Процесс внедрения, особенности проекта

      В первую очередь настройка портала была необходима для отдела маркетинга и продаж.

      Внедрение и настройка Битрикс24 осуществлялись согласно предварительно составленному техническому заданию (ТЗ), дабы в дальнейшем избежать недопонимания и разногласий.

      Работа с решением. Достигнутые результаты

      Внедрение системы проводилось в 7 этапов:

      • Общие настройки CRM-системы

      Для начала мы произвели разворот тестового портала из бэкапа и обновили его до актуальной версии. Затем произвели разворот боевого портала на сервере клиента. На нашей стороне также был развернут тестовый портал и произведены настройки git. Это позволяет нам бережно дорабатывать коробочную версию Битрикс24 клиента, проверив предварительно все изменения на тестовых версиях.

      • Настройка структуры данных Битрикс24

      Мы создали структуру CRM-системы клиента, в которую включили 4 сущности: Лид, Компания, Контакт и Сделка.

      А для удобной работы коммерческих отделов брокера были добавлены 13 справочников, содержащих информацию о продуктах, клиентах, адресах, пользователях, брокерских договорах и других важных для брокера собираемых данных.

      • Настройка интеграций

      В рамках этой задачи была произведена интеграция с Active Directory и телефонией Asterisk.

      Теперь пользователи, заведенные в Active Directory могут логиниться в Битрикс24 с логином и паролем из AD. Новые же пользователи, заведенные в Active Directory создаются в Битрикс24 автоматически. И, аналогично, уволенные пользователи в AD становятся уволенными и в Битрикс24.

      Цели настройки телефонии были просты: звонки менеджеров клиентам должны сохраняться в карточку Лида/Клиента. А при входящем звонке должна всплывать карточка звонящего со всей информацией. Эти цели успешно реализованы с помощью модуля Телефонии и настроек на стороне АТС.

      Также, стоит сказать, что при настройках телефонии, мы проработали такие вопросы как:

      • звонок из интерфейса CRM и вручную (с сохранением в CRM) 

      • переадресация звонка на другого сотрудника 

      • просмотр истории телефонных переговоров с клиентом 

      • возможность подключать во время звонка еще нескольких участников 

      • добавление и изменение комментария к звонку 

      • запись, хранение и прослушивание разговора

      и еще около 15 функций, требующихся для комфортной работы контакт-центра.

      • Настройка прав доступа

      Права доступа в CRM были настроены в соответствии с занимаемой должностью. Например, РОПу доступно чтение, удаление и изменение всех сущностей, будь то Лид, Компания, Контакт или Сделка. Супервайзеру доступны те же функции, но только в сущностях своего отдела, а менеджеру – те же функции, но только в тех сущностях, по которым он ответственный.

      • Объединение дублей

      Сотрудник контактного центра должен видеть факт “дублирования” заявки – поступление заявки с одинаковыми e-mail или номерами телефонов (такие лиды должны быть помечены цветом или как-то иначе). Уделить особое внимание статусам и возможности дублирования заявок.

      С помощью доработки мы сделали возможность проверять новый Лид на присутствие его в системе в рабочем статусе. Проверка происходит по указанным полям. Если такой Лид найден, то новый лид переводится на стадию “Дубль”.

      • Настройки для отдела Маркетинга

      Для отдела маркетинга мы настроили удобные каналы коммуникаций: почту, СМС, пуши, а также заявки с сайта и из соц.сетей с помощью модуля Открытые линии.

      Также, для отдела маркетинга была настроена аналитика. Статистика групповой рассылки реализована с помощью модуля Рассылок. А отчет по лидам с возможностью фильтрации по типу, партнеру, источнику, статусу или сотруднику был реализован с помощью штатных отчетов в CRM. А с помощью фильтрации лидов по полям настроена возможность создавать отчет по всем этапам прохождения лида.

      • Обучение пользователей

      Но важно помнить, что любые изменения на уровне компании состоят из изменений на уровне каждого сотрудника. И если не уделять должного внимания человеческой стороне изменений, то велика вероятность провала. Поэтому мы всегда проводим качественное обучение для сотрудников. Провели его и в этот раз.

      После проведенного нами обучения сотрудники компании быстро втянулись в работу. На текущий момент сотрудники ИК АЙ ТИ ИНВЕСТ активно пользуются порталом.

      Хотите обсудить ваш проект? Звоните по номеру +7 (495) 118-39-18  или оставьте заявку на бесплатную консультацию в форме ниже.



      Похожие проекты
      • Корпоративный портал для МС Аналитика
        Корпоративный портал для МС Аналитика
      • Настройка каналов связи для IT-интегратора Технопром
        Настройка каналов связи для IT-интегратора Технопром
      • Настройка портала Битрикс24 для девелоперской компании KR Properties
        Настройка портала Битрикс24 для девелоперской компании KR Properties

      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube