О компании

IQB Technologies — российский дистрибьютор мировых производителей (FARO, ProtoFab, Creaform) 3D-принтеров, 3D-сканеров, программного обеспечения и расходных материалов. Внедряет 3D-решения на промышленных предприятиях, в исследовательских центрах, проектах малого и среднего бизнеса.

Количество офисов: 1 офис в г. Москве
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 28
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия – Корпоративный портал на 50 пользователей

С куратором компании IQB Technologies мы уже работали ранее по проекту дистрибьюции аудиовизуального оборудования. Сотрудники и куратор остались довольны профессионализмом компании ПУСК, в связи с чем было решено настраивать портал для IQB также нашими силами. 

Требовалось реализовать следующий ряд задач:

• Разворот тестового портала
• Настройка воронки и карточки Лидов
• Настройка роботов и бизнес-процессов
• Доработка: вывод списка «Причины отказа»
• Доработка: проверка существования лида в системе
• Скоринг лидов
• Обучение и демонстрация

Внедрение осуществляли согласно составленному техническому заданию и плану задач. В данном кейсе расскажем о процессе внедрения коробочного портала и о результатах использования Битрикс24 в сфере продажи и поставки 3D-оборудования.

Разворот тестового портала

Тестовый портал Битрикс24 – это своеобразная подушка безопасности для проведения различного рода операций и тестирований. Это точная копия портала клиента (за исключением вложенных файлов), которая отображает поведение системы.

Мы развернули коробочный портал на тестовой среде, чтобы можно было:

1. безопасно обновить коробку (особенно актуально для тех коробок, которые имеют серьёзные доработки системы)
2. разработать и протестировать новые решения на тестовой среде, а не на боевом портале без отрыва и совершенно безопасно для текущей деятельности компании

Настройка воронки и карточки Лидов

Следующий этап настройки корпоративного портала включал в себя корректировку стадий воронки Лидов и правки в карточке сущности.

Мы настроили воронку под логику работы IQB Technologies. Всего было создано 11 стадий, включая успешные и проигрышные.

Далее мы настроили представление карточки Лида, дополнив её нужными полями, среди которых:

• Причина отказа
• Количество отправленных писем

Это важный этап внедрения системы – он позволяет отрегулировать привычные процессы и настроить Битрикс24 под логику работы вашей компании.

Настройка роботов

В рамках третьей задачи мы приступили к настройке автоматизации при помощи бизнес-процессов.

Мы автоматизировали движение лида по воронке, включая прогрев с помощью рассылки писем по шаблону. 

Подобный подход не только позволяет не тратить время менеджеров на рутинные действия, но и увеличить общее количество выигранных сделок.

Доработки коробочной версии

Далее мы реализовали две доработки:

1. Проверка e-mail по всем Лидам в работе с определенным фильтром по дополнительным полям
2. Создание универсального списка, с возможностью:
• При переходе Лида в отказной статус в списке причин отказа выводить только определенные значения
• Создания определенных полей с доступом «Только для чтения» во всех статусах, кроме отказного
• Автоматического копирования причины отказа в таймлайн Лида

Данные доработки позволяют отделу продаж:

1. экономить время на простых действиях  

2. привлекать потенциальных клиентов, не прилагая чрезмерных усилий

3. конвертировать лиды в сделки за счет автоматизации
   

4. упростить взаимодействие с отделом маркетинга

Скоринг лидов

Следующая задача – отслеживание кликов клиентов в отправляемых письмах. По итогам скоринга автоматически прибавляются баллы в соответствующее пользовательское поле.

Мы настроили бизнес-процесс, который на определенной стадии обработки лида отправляет письмо клиенту. В письме содержатся специальные ссылки для отслеживания действий. При клике на каждую ссылку клиенту прибавляется 50 баллов в поле Скоринг.

Данная автоматизация требовалась для составления ежемесячной отчетности и отслеживания хода сделки. Если баллов в поле Скоринг недостаточно, менеджеры берут клиента в обработку. 

Преимущества и итоги внедрения

Благодаря выполненным специалистами компании ПУСК настройкам, IQB Technologies:

• Получили готовую к работе систему
• Обрабатывают лиды согласно привычной логике и регламенту компании
• Конверсия возросла на 20,3% благодаря автоматизации

Дополнительно мы провели обучение, продемонстрировав штатные инструменты и показав, как использовать реализованные доработки. Мы продолжаем сотрудничество с куратором компании IQB Technologies. На данный момент корпоративный портал успешно использует 28 сотрудников компании. 

Нужно оперативное внедрение Битрикс24? Не знаете, с чего начать настройку системы? Звоните по телефону  +7 (495)118-39-18 или заполните форму ниже. Наши менеджеры подберут оптимальный тариф для вашего бизнеса.