О компании

Furniture store FOR HOME – один из ведущих национальных дистрибьюторов экологически чистой мебели для дома и офиса. Предприятие работает в США уже более 20 лет. Филиалы организации находятся в крупнейших городах Америки: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Джерси, Атланте, Флориде и Техасе.

Количество офисов: 7 филиалов в США
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия

Куратор компании обратился к нам в феврале 2021 года. На тот момент в разработке находился интернет-магазин розничной продажи мебели FOR HOME на базе Битрикс24. Перед нами была поставлена задача по внедрению и настройке CRM-системы.

Требовалось решить следующий ряд задач:

• оформить продление тарифа Битрикс24 с дополнительными бонусами
• настроить портал с учетом специфики бизнеса
• выполнить доработки системы под нужную функциональность
• провести интеграцию Битрикс24 со сторонними сервисами

В данном кейсе рассмотрим процесс внедрения и результаты использования Битрикс24 в компании FOR HOME.

Процесс внедрения

Первым шагом мы продлили лицензию Битрикс24 с дополнительной скидкой и бонусами от компании. 

Далее в ходе внедрения мы выполнили девять задач, каждая из которых включала в себя дополнительные подпункты. Помимо настройки Битрикс24 наши специалисты внесли правки на сайте интернет-магазина FOR HOME.

Кратко рассмотрим выполненные задачи:

1. Создание пользовательских полей в карточках сущностей CRM:

• Сделка
• Контакт

Создание дополнительных полей позволяет расширить базовую функциональность Битрикс24 без помощи разработки. Свои поля помогают настроить систему под самые специфичные цели бизнеса. 

2. Настройка направлений в воронках CRM:

• Создание направлений сделок и настройка стадий
• Настройка отображения карточек сделки
• Настройка стадий заказов

Создание и настройка направлений воронки решает проблему ручной сортировки и обновления сделок. Благодаря визуализации ведения сделки легко определить, на каком этапе теряются заявки или слишком долго обрабатываются клиентские данные.

3. Разворот тестового портала для проверки обновлений и доработок

Некоторые официальные обновления портала могут конфликтовать с проведёнными настройками. Создание тестового портала позволяет не допустить ошибок при внедрении доработок и установке обновлений. 

4. Настройка структуры компании и прав CRM:

• Создание структуры компании
• Настройка прав доступа к CRM

Созданная структура схематически отображает состав и иерархию подразделений 4HOME. Подобное разделение позволяет настроить для каждого из отделов свой уровень доступа к данным, хранящимся на портале и определить зону ответственности.

5. Создание универсального списка «Manufacturers», «Purchase Order» и «Suppliers». 

Мы создали универсальный список для всех производителей, заказов и поставщиков мебели. 

Данные из универсальных списков можно связывать с CRM и использовать в автоматизации рабочих процессов. Помимо этого можно вести учёт документов, счетов и дополнительных данных. При этом доступ к спискам может быть как у всей компании, так и только у определенных сотрудников.

6. Импорт клиентов из приложенной базы данных в формате .csv

После настройки внутренней логики компании в Битрикс24 мы приступили к импорту клиентов в CRM. При автоматическом переносе данных нет необходимости заполнять и сортировать базу вручную. 

8. Настройка почтового сервера SendPulse

SendPulse – сервис для Email-рассылок. Для подключения в первую очередь наши специалисты разработали пошаговую инструкцию: что необходимо сделать клиенту перед передачей информации по настройке почты:

Получив необходимые данные мы произвели необходимые настройки. После прохождения процедуры модерации почтовый сервис был успешно интегрирован с Битрикс24. Дополнительно наши специалисты подключили почтовые ящики и протестировали отправку писем из портала для исключения возможных ошибок. 

9. Создание активити для взаимодействия связанных Заказов из Сделок:

• Активити по копированию товара из сделки в заказ и из заказа в сделку
• Активити по изменению полей заказа
• Активити для чтения полей заказа

Активити – это какое-либо действие в бизнес-процессе, например: Изменение документа, Пауза или Постановка задачи. Для создания активити, не предусмотренных штатно, мы подключили наш Отдел разработки. 

Разработанные блоки действий позволили дополнить функциональность Битрикс24 и создать бизнес-процессы под нужды компании FOR HOME.

10. Настройка автоматизации (роботы и БП):

• Создание сделки
• Смена стадий заказа
• Постановка задач

Финальный этап внедрения Битрикс24 – автоматизация рутинных действий. Мы создали три бизнес-процесса, упрощающих работу менеджеров и исключающих вероятность ошибки ручного ввода данных. 

Достигнутые результаты

Благодаря проведенным настройкам – и в особенности автоматизации – была оптимизирована работа сотрудников в Битрикс24, а именно:

1. улучшены маркетинговые стратегии
2. повысилась эффективность рабочего процесса
3. расширены возможности анализа данных о клиентах
4. улучшены отношения с клиентами
5. упрощен доступ к данным клиентов
6. улучшены перекрестные продажи

На данный момент сотрудники FOR HOME работают в штатном режиме, не прерываясь на дополнительные настройки и не отвлекаясь на рутинные задачи.

Преимущества от внедрения

Благодаря выполненным настройкам сотрудники дистрибьютора мебели FOR HOME:

• Получили настроенный корпоративный портал Битрикс24
• Работают с заявками из интернет-магазина, почты и телефона в единой системе
• Не отвлекаются на рутинные задачи, благодаря автоматизации
• Обрабатывают все новые заявки и письма в рамках CRM, данные по клиенту не теряются и хранятся в карточке сущности

Мы продолжаем сотрудничество с куратором FOR HOME. На текущий момент корпоративный портал успешно используется для обработки заявок с сайта FOR HOME и сортировки лидов с почты.

Дополнительным плюсом является возможность коммуникации департамента, расположенного в США и сотрудников, работающих удаленно (из России и Украины).

В вашей компании требуется быстрый запуск Битрикс24, но вы не знаете, к кому обратиться? Звоните по номеру +7 (495)118-39-18 или оставьте заявку в форме ниже. Мы реализуем задачи любой сложности и проведем обучение сотрудников работе в Битрикс24.