О компании и ее целях в Битрикс24

«ЛАНИТ-СИБИРЬ» – многопрофильная организация. С 2012 года проектирует, внедряет и поддерживает IT-решения для клиентов, работающих на территории СФО и Дальнего Востока. Является подразделением компании ЛАНИТ – крупнейшего партнера мировых производителей IT-оборудования.

Количество офисов: 1 офис в г. Красноярске.
Число сотрудников, работающих на портале: 35 человек.
Тип Битрикс24: коробочная версия 

Куратор компании ЛАНИТ-СИБИРЬ обратился к нам в июле 2019 года. Ранее сотрудники работали в amoCRM, однако со временем возможностей системы стало не хватать для полноценного управления рабочим процессом. На момент обращения в ПУСК коробка Битрикс24 была уже приобретена – требовалось выполнить базовые задачи внедрения и подключить дополнительную техническую поддержку ПУСК.

На первом этапе работ мы реализовали:

• разворот коробочной версии Битрикс24 на сервере
• перенос базы компаний, контактов и сделок из amoCRM
• настройку направлений и стадий сделок
• консультацию по настройке двусторонней синхронизации с календарем
• установку и продление сертификата SSL
• регламентные работы

Дополнительно подключили отдельную линию технической поддержки для быстрой связи со специалистами нашей компании.

После проведения базовых настроек мы перешли к доработкам системы. Коробочная версия Битрикс24 имеет открытый код, что позволяет реализовать любой индивидуальный сценарий работы с программой.

В кейсе опишем несколько интересных доработок, выполненных для компании ЛАНИТ-СИБИРЬ:

1. Оптимизация сценария создания сделки и наполнения ее данными по компании.
2. Индивидуальный экспорт данных по сделкам.
3. Автоматический отчет по новым сущностям на базе штатных отчетов.
4. Отчет CRM по смене ответственных.

Описанные доработки нужны для повышения скорости и качества работы на портале, а созданные отчеты – для контроля эффективности менеджеров. 

Компании и клиенты в ручном выборе

В штатном функционале Битрикс24 при заведении сделки и добавлении реквизитов компании автоматически добавляются все связанные с этой компанией контакты. Подобное автозаполнение на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ приводило к дополнительной работе менеджеров:

• тратилось время на редактирование и удаление лишней информации;
• засорялась карточка сделки ненужными контактами.

Нам требовалось изменить логику автоматической привязки контактов. Наши разработчики выполнили данную задачу и теперь при создании сделки или редактировании блока «Клиент» в карточке CRM:

1. При выборе контакта автоматически проставляется компания.
2. При выборе компании и при следующем клике на поле «Контакт» в выпадающем списке будут только контакты выбранной компании.
3. Если в сделке уже привязана компания, но не привязан контакт, то при редактировании карточки сделки пользователь может выбрать контакт из привязанных к этой компании.
4. После выбора компании при начале набора текста в поле контактов поиск ведется только по контактам этой компании.

Данная доработка актуальна, если в вашей базе более тысячи клиентов (в частности, однофамильцев) и компаний. Ручной ввод из ограниченного числа клиентов исключит вероятность ошибки привязки неверной сущности к сделке.

Реализация экспорта в Excel в числовом формате

По умолчанию при экспорте суммы сделок конвертируются в нечисловое значение. Это не дает провести суммирование без ручной правки поля (удалить пробелы, точки разделения дробной части). Данный формат экспорта – стандарт в Европе, созданный для совместимости с импортом других программ.

Мы выполнили оптимизацию для файла выгрузки Excel отчетов. По любым полям теперь работают стандартные функции подсчета без дополнительных действий со стороны пользователя:

Таким образом, мы решили две задачи и теперь:

• Нет необходимости ради отчета из Битрикс «ломать» совместимость со всеми остальными таблицами Excel.
• Менеджеры не тратят время на ручную замену разделителя в Excel. Поля сделки экспортируются в нужном формате.

Отчет по новым контактам и компаниям

Для получения детальной информации по новым созданным сущностям в CRM на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ руководству требовался отдельный отчет. 

Он должен показывать количество новых контрагентов (Компаний или Контактов), созданных определенным менеджером за выбранный период времени. Иными словами – отчет по новым клиентам (организациям и контактам, заведенным в CRM).

В ходе анализа системы было обнаружено, что без доработки такой отчет собрать не получится. Штатные отчеты CRM не предусматривают аналитику по Контактам и Компаниям.

По предоставленным заказчиком параметрам мы собрали и вывели нужные для анализа параметры. Созданный отчет наглядно демонстрирует нагрузку по менеджерам и участвует в расчете премирований:

Отчет размещен в меню CRM в общем списке для исключения лишних переходов по ссылкам:

Отчет по сделкам, у которых сменился ответственный

Для контроля количества передачи сделок между менеджерами на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ требовался отчет по изменениям CRM. 

Дополнительная аналитика должна собирать и показывать Сделки, по которым за выбранный период изменялся ответственный. Информация, выводимая в отчете, должна быть кликабельна, чтобы увидеть как именно менялся ответственный.

Отчет реализован с помощью доработки системы и имеет следующий вид:

Каждая из сделок представлена в виде ссылки. При нажатии открывается стандартное окно сделки, в истории которой можно увидеть смену ответственного.

Итоги внедрения

В результате внедрения и импорта данных из amoCRM менеджеры компании получили готовую к работе систему. Выполненные на портале доработки сократили время на формирование отчетности, внесения информации в поля сделок и минимизировали ошибки ввода.

Задачи, поставленные перед нашей командой разработки, выполнены. Руководство компании ЛАНИТ-СИБИРЬ использует разработанные отчеты для контроля рабочего процесса и принятия решений на основании данных CRM.

Пульс компании демонстрирует активное использование системы, в частности модулей Задач и Чатов:

Мы продолжаем сотрудничество с компанией ЛАНИТ-СИБИРЬ в рамках сопровождения их корпоративного портала, регулярно выполняя регламентные работы.

За доработками Битрикс24 обращайтесь в ПУСК по телефону +7 (495)118-39-18 или заполните форму ниже. У нас в штате свои сертифицированные разработчики 1С-Битрикс.