Настройка блоков
- Отчеты
- Права
- Задачи
- CRM
- Контакт-центр
- Телефония
Затрачено на реализацию: 60 часов
Настройка блоков
Затрачено на реализацию: 60 часов
Компания НИЛЕД – эксперт в области производства линейной арматуры для СИП (cамонесущий изолированный провод) и разработки технологий строительства ВЛ (воздушные линии). Положительный опыт эксплуатации с 1997 года. Предприятие расположено в Московской области в г. Подольске и имеет сеть представительств на территории России и в Казахстане.
В 2018 году завод НИЛЕД переходил из облачного портала на коробочное решение Битрикс24 для организации работы 98 сотрудников. Чтобы снять копию системы, использовали приложение нашей компании Backup++, что и стало началом сотрудничества.
Переход на коробочную версию требовался для решения задач, связанных с изменением исходного кода программы. До начала работ с нашей компанией НИЛЕД уже сотрудничал с партнерами по доработкам их портала. От нас требовалась помощь по специфичным настройкам и поддержке инфраструктурной части Bitrix24. Оптимальным в данной ситуации был выбор поддержки от нашей компании по пакету предоплаченных часов на работы.
По итогам Skype-встреч с куратором со стороны заказчика проекта, нами составлялся план ближайших действий для дальнейшей реализацию. Такая схема была выгодна для обеих сторон в условиях отсутствия заранее готового полного технического задания:
Оперативная связь сотрудников НИЛЕД с нашими специалистами для быстрой консультации велась через специально подключенную открытую линию с портала НИЛЕД.
В данном кейсе опишем часть тех задач, которые были решены нами в рамках ежемесячной поддержки за последние несколько месяцев для компании НИЛЕД и результаты по сделанным настройкам для клиента. Работы коснулись следующих разделов:
Когда к нам обращаются клиенты за реализацией нестандартного функционала, наша команда оценивает задачу и рассматривает варианты ее решения. В трети случаях можно найти штатные средства, закрывающие желания клиента на 80% и более. А это значит, что:
не нужно ждать долгой разработки, а начать пользоваться опцией здесь и сейчас – сэкономить временные ресурсы;
Так перед нами в данном проекте поставили задачу по настройке отчетов оценки эффективности сотрудников. Требовалось:
Для оценки трудозатрат в НИЛЕД установлено и настроено приложение для Битрикс24 Планы+, а для аналитики продаж – Анализ продаж. Оба этих приложения разработаны нашей компанией и решают одну из ключевых задач руководителя – аналитику. Понятная визуализация и легкая настройка нужных срезов по выбранным параметрам в данном случае оптимально подошла заказчику. Мы подобрали готовый вариант для закрытия сразу двух задач и сэкономили клиенту 2-4 недели времени и не менее 40 тыс. рублей. Приложения бесплатные и в дополнительной поддержке не нуждаются.
Одна из особенностей коробочной версии Битрикс24 – расширенная система настройки прав для пользователей портала. Можно выбрать группы сотрудников из разных отделов. Назначить в индивидуальном порядке уникальные права на отдельные блоки портала. Таким образом разграничение прав на коробочной версии Битрикс24 можно делать более детальным, нежели на облачном решении.
Куратором НИЛЕД сформировано 3 задачи по блоку прав:
1. привести в порядок права сотрудников на Календари компании – имелись расхождения для сотрудников одного отдела
Важно с самого начала работы в портале выстроить основную логику распределения прав, дабы избежать следующих проблем:
Битрикс24 предлагает гибкую систему настройки прав для сотрудников на разные модули. Удобная работа с внесением изменений позволила нам сделать правки для НИЛЕД всего за несколько часов. Клиент получил подробную систему разграничения прав для пользователей, что обеспечивает стабильную и надежную работу с данными портала.
Часть функций в Битрикс24 настроена по умолчанию с точки зрения той практики использования, которая характерна для большинства компаний. Но вы можете менять любые настройки под свою логику работы, особенно когда используете коробочную версию.
Так в НИЛЕД срыв сроков по задачам и их смещение для компании критичен. Поэтому требовалось убрать настройку по умолчанию – разрешать ответственному менять сроки задач.
Мы выполнили данное требование и теперь при создании задач по умолчанию нет галки, разрешающей изменения крайней даты выполнения.
Данная опция защищает бизнес от появления быстрых задач, в которых исполнитель может подвинуть срок.
Вторая «галочка по умолчанию», которую нас попросили исправить – контроль задачи постановщиком после ее завершения. Сделано это для того, чтобы все задачи закрывались после их выполнения, иначе в портале копилось число незакрытых. Это влияло на скорость работы по задачам: возврат постановщика к ней задерживал перевод в стадию «Завершена».
Еще одной интересной доработкой стала возможность выставления запрета на удаление задач для всех пользователей портала. Теперь при попытке удалить задачу сотрудник увидит сообщение «Удаление задач запрещено». Это – дополнительная мера защиты от сокрытия информации, ухода от исполнения поставленных задач.
Важной составляющей любой CRM является связь с клиентом. В Битрикс24 есть отдельный модуль, который объединяет подключения коммуникаций – Контакт-центр. В данном проекте заказчик просил подключить к открытым линиям дополнительный канал для общения с клиентами – WhatsApp, а также настроить СМС-рассылки.
Основное преимущество интеграции мессенджеров и соцсетей – все коммуникации с клиентами происходят из одного окна. Не нужно переключаться между разными программами и настраивать взаимосвязь с карточкой Лида или Контакта. История взаимоотношений сразу пишется в вашу CRM.
После подключения к открытой линии WhatsApp менеджер НИЛЕД ведёт диалог из Битрикс24. Настройки сделаны таким образом, что при обращении в нерабочее время выдается системное сообщение, предупреждающее о том, что сообщение принято. При первом обращении клиента создается новый Лид, при повторном – история диалога видна в том же окне.
Подключение всех каналов обращений к Битрикс24 позволяет не только оперативно и в одном окне работать с диалогами, но и собирает статистику по каждому из источников.
CRM помогает вести клиента, а хорошо настроенная и автоматизированная CRM часть функций выполняет самостоятельно, без непосредственного участия менеджера. Так в компании НИЛЕД требовалось создать бизнес-процесс на определённый этап одного из направлений сделок. Нужен был полный контроль со стороны руководителя и обязательность исполнения поставленной задачи со стороны менеджера для движения сделки по стадиям. Схема должна выглядеть так:
Для реализации такой схемы нами был создан бизнес-процесс.
В результате движение сделки по направлению «Эксплуатация» со стадии на стадию проходит в автоматическом режиме. Ручное перемещение сотрудником не выполняется, а руководитель следит за ходом процесса.
Автоматизация на сделках позволила менеджерам НИЛЕД доводить сделку до конца без пропуска нужных действий на 20% результативнее.
Интеграция Телефонии в Битрикс24 дает множество сценариев работы со звонками. Но иногда задуманный сценарий не отрабатывает.
Так в текущем проекте у заказчика был подключен ВАТС Мегафон и настроена интеграция с Битрикс24. По задуманной логике при обращении клиента, который уже есть в CRM, запись должна попадать в карточку контакта, а при новом звонке – создаваться новый лид. Но куратор проекта пожаловался на сбои в данном сценарии работы.
«У наших сотрудников при входящих звонках карточка звонка появляется с задержкой. Также иногда звонок создает Лид, а не привязывается к существующему контакту, хотя в настройках эта функция включена»Для решения этой задачи мы сначала проверили настройки на стороне телефонии, убедились, что интеграция сделана корректно. Обратились в поддержку разработчика продукта 1С-Битрикс, где также получили информацию с подтверждением выполненных настроек. В результате потребовалось составить обращение к оператору телефонии и на стороне площадки решить возникшие неполадки.
Тем самым удалось навести порядок в сущностях CRM, уйти от дублей в лидах и сохранить историю взаимоотношений в карточке контакта. Менеджеры тратят меньше времени на выяснение деталей по сделке.
Помимо решения возникших задач у пользователей портала НИЛЕД, наша команда в рамках текущего проекта выполняла регламентные работы:
В этом кейсе мы остановились подробно лишь на части решений, которые были сделаны по проекту в НИЛЕД. Основным преимуществом работы с нашей компанией заказчик посчитал удобство коммуникаций – наши быстрые реакции на обращения. Выполненные настройки оптимизировали общие процессы в компании, навели порядок в системе. Скорость работы по сделкам выросла за счет подключенных каналов коммуникаций, а автоматизация в CRM помогла отладить регулярные процессы.
Если в вашей компании подобные сценарии использования корпоративного портала и вы хотите сделать работу сотрудников в ней еще продуктивнее, обращайтесь по контактам в ПУСК. У нас собственный отдел технической поддержки Битрикс24, который реагирует на обращения пользователей в течение 2-х минут. Мы работаем и по готовому техническому заданию, и по отдельным задачам. Для консультации звоните: +7(495)118-39-18.
Пн-Пт 9.00-18.00