Анонсированный 18 мая 2021 года инструмент Смарт-процессы в Битрикс24 уже давно стал привычным. Смарт-процессы позволяют автоматизировать любые сценарии, будь то работа с клиентами или внутренняя «кухня», например, рекрутинг.
Мы уже рассказывали, как настроить смарт-процесс с нуля. В данной статье рассмотрим отдельный раздел для смарт-процессов — Цифровые рабочие места.
Что такое цифровые рабочие места в Битрикс24?
Смарт-процессы перенесены в отдельный раздел — Цифровые рабочие места. Теперь новинка релиза Берлин доступна не только в меню CRM. То есть настроить смарт-процессы могут и те сотрудники, которые не принимают участия в продажах и не имеют доступа к карточкам клиентов.
Цифровые рабочие места — подраздел смарт-процессов. С его помощью можно автоматизировать работу любого отдела компании. Цифровое рабочее место может состоять из одного или нескольких смарт-процессов. При этом в каждом будут свои карточки, стадии в представлении и роботы
Чтобы настроить Цифровые рабочие места, перейдите в раздел Автоматизация → Цифровые рабочие места → Список смарт-процессов:
Обратите внимание, что автоматизация рабочих мест доступна не на всех тарифах Битрикс24!
Ранее смарт-процессы были доступны только в меню CRM в разделе Еще → Смарт-процессы → Список смарт-процессов:
Однако следует знать, что смарт-процессы, находящиеся в меню CRM, отличаются от тех, что хранятся в разделе Цифровые рабочие места. То есть, находясь в CRM, вы не сможете создать рабочее место, о чем и предупреждает система:
Как создать цифровое рабочее место в Битрикс24?
Создать цифровое рабочее место (смарт-процесс) для любого отдела можно, нажав на соответствующую кнопку в разделе Автоматизации:
Далее действуем поэтапно:
- Создаем смарт-процесс, согласно инструкции по ссылке
- Настраиваем карточку элемента и стадии в представлении канбан
- Настраиваем права доступа
Добавление цифрового рабочего места почти ничем не отличается от создания смарт-процесса в CRM. Единственная разница – одноименная вкладка, в которой нужно создать рабочее место и привязать к нему смарт-процесс:
Чтобы создать рабочее место, нажмите кнопку Настроить:
Напишите название рабочего места. После всех настроек и сохранения, оно автоматически добавится в левое меню вашего портала Битрикс24:
Можно создать несколько рабочих мест. Дополнительные поля можно добавить, нажав кнопку Создать. Не забудьте сохранить изменения, нажав соответствующую кнопку:
Осталось добавить в созданное рабочее место смарт-процесс. Нажмите кнопку Добавить и выберите из списка рабочее место, которое требуется автоматизировать:
Последующие настройки аналогичны созданию процесса в CRM. Выберите, какие инструменты использовать в смарт-процессе: роботы и триггеры, воронки и туннели продаж, стадии и канбан. Не забудьте связать смарт-процесс с календарем, элементами CRM, задачами и шаблонами.
Несколько нюансов создания цифрового рабочего места:
- Доступ к созданию смарт-процесса есть только у администратора портала и сотрудника с соответствующими правами (Разрешать изменять настройки CRM)
- Создание цифровых рабочих мест доступно только в веб-версии продукта, однако отдельные элементы смарт-процесса можно добавлять и в мобильном приложении
После настройки рабочего места вы сможете перенести его в Верхнее меню. Для этого перейдите во вкладку Еще → подраздел Оформление → Настроить меню:
Включив режим настройки, нажмите на шестеренку возле названия раздела, далее — на значок стрелочки напротив цифрового рабочего места:
В случае необходимости, смарт-процесс можно вернуть в Цифровые рабочие места или сделать Главной раздела:
Чтобы настроить права доступа к рабочему месту, перейдите в раздел CRM → Еще → Настройки → Настройки CRM → Права → Права доступа:
Права доступа к Цифровым местам настраиваются стандартно для каждой роли:
Дополнительно рабочие места можно связывать между собой с помощью автоматизации (роботов или триггеров). Например, Отдел рекрутинга может генерировать заявки в Отдел инфраструктуры на закупку техники для новых сотрудников.
Запутались в сложных терминах или боитесь настроить свой Битрикс24 не так? Обращайтесь в компанию ПУСК! Мы гарантируем только качественную работу по доработке вашей CRM!
