+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
ПУСК
Главная
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Старт+
    • Задачи+
    • CRM+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
Приложения
  • Приложения
    • Анализ продаж
    • Планы+
    • Перенос в экстранет
    • Авто Дедлайн
    • Куратор
    • Файлы в сделке
    • Backup+
    • Backup++
    • Автоворонка
  • Идеи
Услуги
  • Индивидуальная настройка
  • Интеграции
  • Пакетное внедрение
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение
  • Эксперт по Битрикс24
  • Установка коробочной версии
  • Перенос из облака в коробку
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Главная
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Старт+
      • Задачи+
      • CRM+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
    Приложения
    • Приложения
      • Анализ продаж
      • Планы+
      • Перенос в экстранет
      • Авто Дедлайн
      • Куратор
      • Файлы в сделке
      • Backup+
      • Backup++
      • Автоворонка
    • Идеи
    Услуги
    • Индивидуальная настройка
    • Интеграции
    • Пакетное внедрение
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение
    • Эксперт по Битрикс24
    • Установка коробочной версии
    • Перенос из облака в коробку
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Главная
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Старт+
          • Задачи+
          • CRM+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Анализ продаж
          • Планы+
          • Перенос в экстранет
          • Авто Дедлайн
          • Куратор
          • Файлы в сделке
          • Backup+
          • Backup++
          • Автоворонка
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Индивидуальная настройка
        • Интеграции
        • Пакетное внедрение
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение
        • Эксперт по Битрикс24
        • Установка коробочной версии
        • Перенос из облака в коробку
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube

      Настройка CRM Битрикс24 для организации промышленной робототехники

      • Пуск
      • Проекты
      • Облачные внедрения
      • Настройка CRM Битрикс24 для организации промышленной робототехники
      • Настройка CRM Битрикс24 для организации промышленной робототехники
      Задачи
      • Базовая настройка карточек в CRM
      • Оптимизация воронок
      • Интеграция с сайтом
      • Подключение почты
      • Настройка прав
      • Обучение пользователей и администратора
      Сфера
      Развитие робототехники в РФ
      Сайт
      https://robotunion.ru/
      Дата публикации
      20.10.2020

      О компании и ее целях в Битрикс24

      Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники (НАУРР) – структура, объединяющая организации промышленной робототехники не только российских, но и зарубежных представителей. НАУРР сотрудничает с производителями сервисной робототехники, исследовательскими и образовательными институтами, разработчиками ПО для роботов.


      • Количество офисов: 1 офис в г. Москве.
      • Число сотрудников, работающих на портале: 6 человек.
      • Тип Битрикс24: облачный тариф «Компания» 

      В августе 2020 года к нам обратился представитель компании НАУРР. Требовалась помощь в переносе коммуникационных потоков с участниками ассоциации в единую систему – в Битрикс24. Тариф уже был активирован, нам необходимо было помочь с базовыми настройками портала.

      Перед началом работ определили цели проекта:

      • Подготовить портал для ведения Сделок по различным направлениям: оптимизировать карточки сущностей, определить статусы воронок.
      • Настроить лидогенерацию с сайта через создание специальных форм захвата.
      • Подключить почту для коммуникаций и рассылок.

      Для решения поставленных целей мы составили следующий план реализации:

      1. Настройка карточек в CRM: Лидов, Сделок, Компаний, Контактов – адаптация полей под дальнейшую лидогенерацию с сайта.
      2. Настройка воронки Лидов и Сделок для обработки резюме – чтобы фиксировать обращения и квалифицировать Лида, двигая его по готовой воронке.
      3. Интеграция сайта через подключение 3-х форм – создание форм захвата в Битрикс24 для дальнейшего размещения их на сайте.
      4. Подключение почтовых ящиков пользователей и 1 общего (коммерческого ящика для рассылок).
      5. Настройка прав доступа для пользователей модуля CRM.

      После завершения настроек решено было провести демонстрацию работы на портале и обучение пользователей новым инструментам. 

      Настройка карточек в CRM: Лиды, Сделки, Компании, Контакты 

      Адаптацию портала начали с настройки карточек CRM. Отредактировали основные поля для используемых сущностей и дополнили новыми. Редактирование карточек выполнили с учетом дальнейшего сбора информации с внешних форм и обработки в CRM.


      Оптимизация полей позволяет фиксировать данные в момент входящего обращения и в дальнейшем работать с информацией по детальной сегментации. Менеджер располагает детальной информацией по клиенту или заказу и может легко фильтровать сущности по заданному сегменту. 

      Настройка воронки Лидов и Сделок для обработки резюме 

      Далее приступили к настройке воронок продаж – комплекса инструментов для фиксации действий по клиенту. Воронка создаётся под каждый тип клиента, где требуется вести контроль совершённых действий, учитывать общение с помощью интегрированных средств коммуникаций и фиксировать завершение этапа в соответствии с регламентом компании.

      Мы настроили требующиеся стадии ведения Лида и Сделки, определили статусы успешного завершения и отбраковки заявок от клиентов, чтобы была возможность дополнительно проработать каждый сегмент на повторную продажу или допродажу: 


      Выполненных на данный момент настроек достаточно для фиксации поступающих Лидов и дальнейшей обработки заказов менеджерами. В дальнейшем возможно добавление элементов автоматизации, связанных со сменой стадии движения клиента по воронке или определённых действий со стороны менеджера. 

      Интеграция с сайтом        

      Сайт компании – штатная площадка для быстрой лидогенерации. Встроенная на страницу сайта CRM-форма – это анкета для посетителя сайта, вся информация из которой попадает в карточку CRM.

      В данном проекта для сайта НАУРР мы реализовали 3 отдельных формы захвата под каждый тип обращения.


      Мы разработали форму под каждый тип обращения:

      1. Вступить в ассоциацию – форма, состоящая из десяти полей и двух дополнительных пунктов согласия с документами Ассоциации

      2. Заявка – форма, состоящая из семи полей и двух дополнительных списочных полей.  

      3. Заявка с резюме – форма, состоящая из четырех полей

      Формы обратной связи на сайте в момент их заполнения посетителем передают внесенные данные в CRM, что снижает ошибки ручного ввода и сокращает время на обработку обращения.

      Интеграция с почтой 

      Для фиксации коммерческой переписки на портале НАУРР мы настроили интеграцию с почтовым сервисом.

      Подключили корпоративные ящики сотрудников и дополнительный общий ящик info.

      Для возможности самостоятельного подключить почту других сотрудников мы предоставили куратору НАУРР инструкцию по интеграции:    

        

      Теперь коммуникация с клиентами фиксируется в карточки CRM, а менеджерам при работе не нужно переключаться между почтовым сервисом и порталом – вся работа выполняется внутри единой среды – в Битрикс24. 

      Настройка прав для пользователей модуля CRM 

      Далее следовала настройка прав доступа пользователей портала к CRM. Данный этап важен для защиты конфиденциальных данных и ограничения доступа к различным направлениям сделок и лидов. 

      Разграничение прав для пользователей портала позволит защитить базу данных от непрофильной работы.

      На портале мы создали роли, в рамках которых сотрудники могут выполнять и просматривать определённые элементы CRM и взаимодействовать с ними:


      Самые урезанные правила доступа настроены для Участников Комитета. Данная группа пользователей не увидит раздела меню «CRM» из-за ограничения прав. 

      Итоги внедрения 

      Битрикс24 компании НАУРР объединил в себе инструменты связи, создав единое рабочее пространство для менеджеров:

      • Ни один заказ не потеряется. Подключенные к порталу почта и сайт фиксируют обращения в CRM.
      • Все данные защищены. Благодаря настроенным правам, доступ к конфиденциальной информации ограничен.
      • Все действия последовательны и нацелены на результат. Сотрудники работают по специально созданным воронкам, передавая заказы между отделами.
      • Менеджеры легко ориентируются в Битрикс24. Мы провели обучение по блоку CRM, чтобы сотрудники НАУРР привыкли к работе в новой системе.

      В данном проекты мы реализовали стандартный сценарий внедрения Битрикс24. Подобный набор настроек выполняется за пару недель с учетом времени на коммуникацию. 

      Нужен быстрый запуск системы Битрикс24? Обращайтесь в компанию ПУСК по телефону +7 (495)118-39-18 или заполните форму ниже. Подберем оптимальный пакет настроек с учетом специфики вашего бизнеса.



      Похожие проекты
      • Базовые настройки облачного портала для компании Арсенал-УРАЛ
        Базовые настройки облачного портала для компании Арсенал-УРАЛ
      • Внедрение Битрикс24 с нуля для отдела продаж ГК Ангарейон
        Внедрение Битрикс24 с нуля для отдела продаж ГК Ангарейон
      • Обучение и автоматизация в Битрикс24 для компании ФЛОУПРО
        Обучение и автоматизация в Битрикс24 для компании ФЛОУПРО

      Вы сможете напрямую обратиться к нашему заказчику и получить обратную связь
      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.  

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Индивидуальная настройка
      Интеграции
      Пакетное внедрение
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение
      Эксперт по Битрикс24
      Установка коробочной версии
      Перенос из облака в коробку
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2021 Все права защищены.
      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753
      • Вконтакте
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube