- Объединить обращения с сайта, Телеграм и WhatsApp в Битрикс24
- Автоматизировать квалификацию и верификацию кандидатов в резиденты
- Настроить разные сценарии для резидентов, гостей и других форматов участия
- Связать CRM с мероприятиями и дальнейшей работой с участниками
- Систематизировать работу с наставниками и экспертами
Ключевая задача
Сделать Битрикс24 не просто базой контактов, а единым рабочим контуром для полного цикла взаимодействия с будущими и действующими резидентами: от первого обращения и проверки критериев до оплаты, мероприятий и дальнейшей работы внутри сообщества.
Описание проекта
- Объединили заявки и обращения с сайта, Telegram и WhatsApp в едином контуре Битрикс24
- Автоматизировали квалификацию и верификацию кандидатов с учётом правил вступления и разных сценариев участия
- Связали CRM с дальнейшей жизнью резидента: оплатами, мероприятиями, наставничеством и работой с экспертами
О клиенте
«Терра.Опора» — некоммерческий бизнес-клуб для предпринимателей с оборотом от 150 млн рублей в год. Сообщество объединяет резидентов, которые участвуют во встречах, программах развития и наставничестве, взаимодействуют с экспертами и командой клуба.
Для такого формата Битрикс24 должен был учитывать не только контакты и входящие обращения, но и весь путь резидента внутри клуба — от первого интереса и проверки критериев до участия в мероприятиях и дальнейшей работы в сообществе.
70+
мероприятий в год
300+
резидентов
500 млн ₽
средний оборот резидента
С чего начался проект
Битрикс24 уже использовался, но клиенту требовалось не точечное выполнение поручений, а системное развитие портала под реальные процессы клуба.
Что требовало развития
- Обращения приходили из разных каналов и требовали единой логики обработки
- Квалификация кандидатов зависела от набора критериев и ручных проверок
- Нужно было учитывать разные потоки, этапы верификации и статусы участия
- Оплата, гостевой доступ и фактический статус резидента нельзя было смешивать в аналитике
- Мероприятия, наставничество и эксперты требовали отдельной системной логики
Целевой контур
- Все входящие обращения фиксируются в Битрикс24 с источником
- CRM ведёт кандидата по понятному сценарию квалификации и верификации
- Для разных типов участников используются разные статусы и сценарии
- События и программы клуба становятся частью единой карточки взаимодействия
- Команда получает базу для дальнейшей аналитики и развития автоматизации
Как выглядит путь резидента в системе
Автоматизацию строили вокруг реального пользовательского пути, а не вокруг отдельных функций Битрикс24.
1
Обращение
Сайт, Telegram или WhatsApp
2
Карточка в CRM
Контакт и источник фиксируются
3
Квалификация
Проверка критериев кандидата
4
Верификация
Подтверждение данных и решение
5
Участие
Оплата или отдельный формат доступа
6
Жизнь клуба
События, наставничество, эксперты
После первого обращения кандидат попадает в единый контур Битрикс24, где фиксируются источник, статус, результаты квалификации и дальнейшие действия команды. Такой подход позволяет не терять контекст по каждому участнику и выстраивать последовательную работу на всех этапах взаимодействия.
Единый контур вместо набора отдельных каналов
Tilda
Заявки с сайта передаются в CRM
WhatsApp
Коммуникации подключены через ChatApp
Мероприятия
Регистрация, коммуникации и участие
Битрикс24
единая рабочая среда
Telegram
Бот связан с Битрикс24 и передаёт обращения
UTM-метки
Источник обращения сохраняется для аналитики
Наставничество
Потоки, наставники и эксперты
В результате обращения из разных каналов перестают существовать отдельно друг от друга. Битрикс24 становится единой точкой учёта, где собираются заявки, коммуникации, источники обращений и дальнейшие активности резидентов. Это создаёт основу для прозрачной работы команды и дальнейшего развития автоматизации.
Что реализовали
01
Объединили входящие каналы и сохранили источник обращения
Сайт, Telegram и WhatsApp перестали существовать отдельно от CRM
Задача
Сделать так, чтобы новые обращения из основных каналов фиксировались в Битрикс24, а команда понимала, откуда пришёл конкретный кандидат.
Решение
Настроили интеграцию Telegram-бота с Битрикс24, подключили WhatsApp через ChatApp, связали формы Tilda с CRM и реализовали передачу UTM-меток из цифровых каналов.
02
Автоматизировали квалификацию и верификацию кандидатов
CRM учитывает правила вступления и переводит кандидата по нужному сценарию
Задача
У клуба есть критерии допуска: финансовые показатели, наличие команды и другие параметры. Их нужно учитывать до перехода кандидата к дальнейшим этапам.
Решение
Выстроили воронку, в которой кандидат последовательно проходит сбор данных, квалификацию, верификацию, регистрацию и дальнейшие этапы. Для соответствующих и не соответствующих критериям кандидатов предусмотрены разные сценарии.
03
Разделили реальные оплаты, гостевой доступ и статусы резидентов
Чтобы управленческая статистика отражала фактическую ситуацию
Задача
Сам факт доступа к активностям клуба не всегда означает оплату. Если учитывать гостей и оплативших одинаково, CRM начинает завышать количество платных участников.
Решение
Развели статусы и сценарии для разных форматов участия. Это позволило отдельно учитывать оплативших резидентов, гостей и другие варианты доступа, не смешивая их в общей статистике.
04
Связали CRM с мероприятиями, наставничеством и экспертами
Битрикс24 стал использоваться после вступления резидента, а не только на этапе заявки
Задача
После вступления взаимодействие продолжается: мероприятия, «Школа управления», советы директоров, квартальные встречи, наставничество и работа с экспертами.
Решение
Настроили сценарии регистрации и коммуникаций по мероприятиям, работу с потоками наставничества и отдельную структуру для экспертов с их специализацией, статусами взаимодействия и связанными активностями.
CRM должна отражать реальный путь клиента, партнёра или резидента?
Спроектируем сценарий в Битрикс24 вокруг вашей бизнес-логики: от первого обращения и квалификации до дальнейшего обслуживания, повторных активностей и аналитики.
Как работает квалификация кандидата
Один из ключевых сценариев проекта — автоматизация пути кандидата до статуса резидента.
Этап 1
Фиксация нового обращения
Данные кандидата попадают в Битрикс24 из подключённого канала. Если контакт уже существует, система может использовать имеющиеся сведения и не заставлять человека повторно проходить одинаковые шаги.
Этап 2
Сбор данных для квалификации
Фиксируются параметры, которые используются клубом при принятии решения: сведения о бизнесе, финансовые показатели, команда и другие критерии.
Этап 3
Проверка соответствия критериям
Для кандидатов, которые проходят первичный отбор, запускается следующий сценарий. Если критерии не выполняются, CRM фиксирует соответствующий результат и переводит обращение на нужный этап.
Этап 4
Верификация
После первичной квалификации кандидат проходит подтверждение данных. В системе учитываются разные потоки и актуальные правила работы с ними.
Этап 5
Регистрация и формат участия
После принятия решения CRM фиксирует дальнейший статус: оплату, гостевой формат или другой согласованный сценарий участия.
Этап 6
Дальнейшая работа с резидентом
Данные продолжают использоваться в мероприятиях, рассылках, программах наставничества и других активностях клуба.
Что изменилось в ежедневной работе
| Процесс | Что изменилось после настройки |
|---|---|
| Входящие обращения | Заявки из основных цифровых каналов фиксируются в Битрикс24, а команда работает с ними в единой системе. |
| Источники и UTM | Данные об источнике обращения сохраняются в CRM и могут использоваться для дальнейшей маркетинговой аналитики. |
| Квалификация | Логика отбора кандидатов формализована и встроена в воронку, а не хранится только в инструкциях сотрудников. |
| Верификация | Статусы и этапы прохождения кандидата фиксируются системно с учётом потоков и актуального сценария. |
| Оплаты и доступ | Оплатившие резиденты и участники с другим форматом доступа учитываются раздельно, что повышает корректность статистики. |
| Мероприятия | Регистрация, коммуникации и участие становятся продолжением CRM-процесса, а не отдельным набором ручных действий. |
| Наставники и эксперты | Информация структурирована в системе и может быть связана с потоками, специализациями и активностями. |
Важный принцип проекта
Мы не пытались уместить работу клуба в стандартную «воронку продаж». Архитектуру Битрикс24 адаптировали под реальные статусы и роли: кандидат, резидент, гость, участник мероприятий, наставник, эксперт. Это позволяет системе отражать бизнес-логику сообщества, а не заставлять команду подстраиваться под CRM.
Результаты проекта
Проект превратил Битрикс24 из набора отдельных настроек в рабочую среду, которая сопровождает взаимодействие с участником на разных этапах его пути.
✓
Единое пространство для обращений
Сайт, Telegram и WhatsApp связаны с CRM, а история работы с кандидатом не теряется между каналами.
✓
Формализованная квалификация
Правила отбора кандидатов встроены в CRM и используются как часть управляемого процесса.
✓
Прозрачные статусы участия
В системе можно разделять этапы верификации, оплаты, гостевого доступа и фактического участия.
✓
CRM работает и после вступления
Мероприятия, программы клуба и коммуникации продолжают опираться на данные Битрикс24.
✓
Структурирована работа с экспертами
Данные об экспертах, специализации и участии в активностях собраны в отдельной системной логике.
✓
Основа для аналитики и развития
Единые данные позволяют дальше развивать отчётность, контроль коммуникаций и новые сценарии автоматизации.
Для каких задач подходит такой подход
01
Бизнес-клубы и сообщества
Когда нужно управлять не одной продажей, а длинным жизненным циклом участника.
02
Партнёрские программы
Когда есть квалификация, разные статусы партнёров, активности и последующая коммуникация.
03
Закрытые клиентские программы
Когда доступ зависит от критериев, подтверждения данных, оплаты или другого статуса.
04
Образовательные программы
Когда участники проходят набор, потоки, события, обучение и дальнейшее сопровождение.
05
Экосистемы с мероприятиями
Когда CRM должна учитывать регистрации, коммуникации, посещения и последующие активности.
06
Сложные B2B-процессы
Когда стандартной воронки «лид → сделка» недостаточно для реальной логики взаимодействия.
Главное
В проекте «Терра.Опора» Битрикс24 используется не только для учёта входящих обращений. Система сопровождает участника на разных этапах: помогает определить источник заявки, провести квалификацию и верификацию, корректно зафиксировать формат участия и продолжить работу с резидентом через мероприятия, наставничество и экспертные активности.
Такой подход превращает CRM из базы контактов в управляемую цифровую среду, которая отражает реальную модель работы организации и может развиваться вместе с ней.
Хотите выстроить в Битрикс24 не просто CRM, а полный клиентский или партнёрский контур?
Разберём текущий процесс, спроектируем архитектуру и автоматизируем сценарии так, чтобы система поддерживала реальную работу команды — от входящего обращения до дальнейшего развития отношений.