В общей сложности мы перенесли более 1 000 000 объектов. Осуществили миграцию лидов, контактов, компаний, звонков, заключенных контрактов, наименований продуктов, файлов лидов. Это сложный процесс, включающий в себя не только перенос самих сущностей, но и связей между ними.

• Настроили этапы лидов, воронок продаж и объектов. 

• Настроили интеграции форм с web-ресурсов с CRM-системой или внешними системами. 

• Настроили поиск реквизитов компании по наименованию.

Процесс работ

Базовая настройка Битрикс24

Итак, для начала мы обновили до последней версии коробочную версию Битрикс24 на сервере клиента. Далее, согласно предоставленным спискам подразделений и руководителей создали организационную структуру компании внутри CRM-системы на 250 пользователей. Настроили права групп, а также резервное копирование и восстановление системы.

Миграция данных

Здесь мы перенесли данные из BPMsoft в CRM-систему Битрикс24. Миграция была осуществлена в соответствии с данными, которые предоставил заказчик. А они, в свою очередь, включали в себя справочники и отметки о взаимосвязи между объектами, что необходимо для качественного переноса данных. Потому что для дальнейшей работы клиента нам было важно сохранить взаимосвязи между объектами системы.

Перенос настроенного функционала из существующей CRM системы

Один из важнейших этапов проекта — корректный перенос всего настроенного в другой системе функционала. Важно было не только сохранить логику, но и оставить его привычным и понятным для сотрудников. В рамках этой задачи были перенесены следующие процессы:

• взаимодействие с формами лендингов, внешними системами, личным кабинетом заявителя; 

• базовый интерфейс пользователей CRM (лиды, карточки контакта, компании, заключенные контракты, вкладки, справочники, разделы, детали, поля); 

• взаимодействие с системами обогащения данными, реестром МСП, Контур фокус и DaData; 

• взаимодействие с телефонией внешнего контактного центра (предоставление API методов); 

• взаимодействие с ИС РПП по заявкам и документам; 

• взаимодействие со СМЭВ; 

• взаимодействие с личными кабинетами и мобильным приложением полуавтоматическая дедупликация данных лида (обращения); 

• частично настроенные аналитические дашборды в части ключевых показателей; ведение базы клиентов и контактов.

Мы, в свою очередь перенесли функции из прошлой CRM и выполнили следующие мероприятия по настройке CRM системы:

• настроили карточки сущностей, воронки лидов, воронки сделки, автоматизацию бизнес-процессов (более 40 бизнес-процессов); 

• оптимизировали внешний вид карточек лида, контакта, сделки (мы оставили только необходимые поля, которые составили 800 штук); 

• настроили типовые фильтры лидов, сделок, дел; 

• настроили стадии лидов и сделок, в соответствии с пожеланиями клиента; 

• импортировали имеющиеся лиды, сделки, компании, товары, заключенные контракты и звонки из предоставленных нам файлов и настроили связи; 

• разработали процессы согласования на этапах сделок в CRM-системы; 

• добавили авто обновление статуса компаний в реестре МСП раз в месяц;

• наполнили базу знаний по добавленным функциям.

Также осуществили довольно важную интеграцию с системой «Манго телефония» на 200 пользователей. Это удобная многоканальная связь, которая не зависит ни от расстояния, ни от типа связи. Это в свою очередь дает возможность подключить номера любого типа и бесплатно общаться внутри единой рабочей сети, а так же прослушивать звонки с клиентами из сделок и быстрее находить клиентов при входящем звонке.

Для интеграции мы проделали следующую работу:

• изучили настройки телефонии, логики маршрутизации и определили доступность телефонии вне локальной сети, продиагностировали совместимости; 

• настроили звонок клиенту в один клик из CRM-системы; 

• настроили всплывающую карточку с информацией о клиенте при входящем звонке; 

• настроили запись разговоров и прослушивания записи в карточке клиента; 

• настроили автоматическое распределение звонков клиентов на ответственных сотрудников; 

• настроили получение информации о пропущенных вызовах в области уведомлений CRM-системы; 

• настроили работу со скриптами в интерфейсе CRM-системы; 

• настроили видимость из какого канала и рекламной кампании обратился клиент интеграции со сквозной аналитики в CRM-систему; 

• настроили статистику и анализ количества потерянных звонков при ожидании и в голосовом меню; 

• настроили правила распределения с учетом данных из карточки клиента или сделки.

Интеграции

Важным этапом было обеспечить удобный доступ к привычным сервисам. Мы выполнили пять масштабных интеграций.

• Интеграция Битрикс24 с внешним контакт-центром.

• Интеграция Битрикс24 с сервисом по автоматизации маркетинга MindBox.

• Интеграция с ИС РПП.

• Интеграция с Личными кабинетами МЭЦ.

• Интеграция с Сервисом Контур Фокус.

Все эти интеграции помогают в автоматизации повседневных задач, сокращают время на переключение между окнами и в принципе ускоряют рабочие процессы.

Итог

Клиент доволен проделанной нами работой. Наша команда учитывает пожелания заказчика и делает всё возможное для комфортной работы сотрудников такого масштабного проекта.

Хотите обсудить ваш проект? Звоните по номеру +7 (495) 118-39-18  или закажите обратный звонок, чтобы получить бесплатную консультацию.

Заказать обратный звонок