О компании и её целях в Битрикс

Рекламное агентство СитиВидение Глобал (CVG) открыто в 2007 году. Компания работает по нескольким направлениям: дизайн, брендинг, маркетинг и стратегическое планирование.

Среди клиентов агентства крупные компании:

• ГАЗ
• Ингосстрах
• Siemens
• Mary Kay
• Dior
• Benetton
• Pony Express

Количество офисов: 1 офис в г. Москве
Используемый тариф: Корпоративный портал на 100 пользователей (коробочная версия Битрикс24).
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 63 человека.

В апреле 2019 года компания СитиВидение Глобал приобрела у нас услугу техподдержки для решения вопросов по Битрикс24. Изначально сотрудники CVG пытались самостоятельно настроить систему, но компетенций и времени было недостаточно, в связи с чем и было решено обратиться за помощью в компанию ПУСК.

После очной встречи зафиксировали ключевые цели проекта:

• автоматизация основных процессов для ведения сделок
• настройка шаблонов задач
• помощь в установке и настройке приложений из Маркетплейс

Однако в ходе работ руководство компании сменилось и часть задач, реализованных нами на тестовом портале СитиВидение, осталось «за кадром». К невостребованным разработкам можно будет вернуться благодаря дополнительно развернутому тестовому контуру.

В данном кейсе расскажем о тех решениях, которые были перенесены на боевой портал и используются менеджерами CVG.

 Бизнес-процесс по оплатам со статусами

Главный экономист компании СитиВидение попытался сам реализовать бизнес-процесс (БП) со статусами для согласования оплат, но в итоге получился крайне запутанный сценарий со множеством лишних блоков и ограниченным функционалом. Требовалось оптимизировать настройку.

Нашим специалистам была поставлена задача исправить БП таким образом, чтобы он имел неограниченное число итераций при частичной оплате, до тех пор, пока вся сумма не будет погашена полностью.

Мы исправили БП, оптимизировав структуру блоков, сделав процесс лаконичным и понятным, при этом полностью соответствующим требованиям компании СитиВидение по функциональности.

Решение позволило работать с платежами, которые требуют одобрения несколькими лицами и могут повторяться неоднократно.

Изменение бизнес-процесса по созданию проектов

Следующие правки мы внесли в БП по созданию проектов. Цель настройки: автоматически вместе с созданием новой сделки по направлениям создавать отдельный проект с определенным составом участников, идентификационным номером, уведомлениями и задачами.

Автоматизация изначально включала 4 этапа:

• 1 этап - Выбор сотрудника
• 2 этап - Создание задачи
• 3 этап - Уведомление пользователя
• 4 этап - Присвоение ID проекту

Далее следует блок условий, в который мы впоследствии внесли правки:

• 5 этап - Создание новой сделки
• 6 этап - Изменение документа
• 7 этап - Почтовое сообщение

Наши специалисты переделали ранее созданный БП. Теперь, помимо сделки, создается группа под проект с необходимыми параметрами. Данный блок мы добавили в каждую ветвь условия.

Максимальная автоматизация делает рабочие процессы удобными и сокращает время на их выполнение.

Резюме по проекту

Иногда цели нового руководства компании не совпадают с целями предыдущего руководителя. Мы понимаем подобные нюансы и подстраиваемся под клиента.

В нашем проекте изначально поставленные задачи были реализованы только на тестовом портале. Для боевого портала СитиВидение мы поправили созданные сотрудниками бизнес-процессы. Скорректировав и доработав существующую автоматизацию, мы сохранили общую структуру и логику работы с процессами и сделали их удобными в использовании. 

Нашим клиентам, использующим коробочную версию Битрикс24, мы рекомендуем вместе с основным порталом разворачивать тестовый контур. Это позволяет проводить эксперименты с настройками на тестовой среде без последствий и остановки работы для пользователей. После чего автоматизацию можно переносить или отложить на более подходящий промежуток времени. В данном проекте тестовая среда позволила новому руководству не использовать настройки, выполненные под задачи экс-сотрудников.

Обращайтесь по контактам нашей компании для организации удобной работы на портале Битрикс24. Подберем и расскажем об опциях портала и сценариях настройки под цели вашего бизнеса +7 (495) 118-39-18