+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Интеграция систем QORT и Битрикс24 для брокерской компании

      • Пуск
      • Блог
      • Интеграция систем QORT и Битрикс24 для брокерской компании
      16 мая 2023 19:28
      // Битрикс24 Pro

      Одно из преимуществ коробочной версии Битрикс24 — возможность привязать к системе практически любой сторонний сервис. По сути, такие связки оптимизируют множество человеко-часов, ведь интеграция позволяет работать в режиме одного окна, автоматизирует перенос данных из одной системы в другую и снижает риск человеческой ошибки.


      Мы уже не раз делились с вами кейсами про разные интеграции, например, с сервисами Яндекс.Карты, MindBox и не только. Сегодня расскажем о том, как привязали QORT — систему для работы с ордерами, где трейдеры букируют (бронируют) сделки.

      К нам обратилась крупная брокерская компания из Москвы с таким запросом: нужно организовать передачу информации из Битрикс24 сразу в QORT (и наоборот), чтобы трейдеры не тратили время на копирование данных из одной системы в другую, а имели доступ к ним в одном месте.

      Мы провели анализ компании, исследовали возможности интеграции систем и поставили разработчикам задачу сделать форму для заявок (тикетов), на основе которых в QORT будут передаваться ордера, а трейдер сможет бронировать сделки.

      В основу этой формы пошли справочники клиентов, инструментов и комиссий из QORT. А заявки в Битрикс24 получили маршрутизацию между группами сотрудников — сейлзами, ОКС, трейдерами и администратором. Давайте расскажем подробно и опишем каждый этап работы.

      Этапы интеграции

      Первым делом мы создали списки для хранения справочников: Активы, Кросс-курсы и Контрагенты. Важно было сохранить в списках те же поля, которые есть в системе QORT, и проверить корректный перенос данных. Мы создали агентов для периодического обновления списков, настроили смарт-процесс Тикеты и сделали форму для заполнения заявок.

      Этап 1: создание списков и запуск агентов

      Мы создали универсальный список Активы, в который подтягиваются данные из QORT. Нам было важно сохранить в списках те же поля, которые были в системе и проверить корректный перенос данных в Битрикс24. Для этого мы создали csv-файлы и сверили все элементы в нем и в списке Активы. Получили 100% совпадение — результат, который и был нам нужен. Повторили процедуру для списков Кросс-курсы и Контрагенты.

      Далее приступили к созданию агентов для периодического обновления списков, которые бы запрашивали изменения с даты прошлого запуска. Мы настроили их на ежедневную проверку данных в 10:00, 14:00 и 18:00. Если изменения есть, агенты автоматически обновляют информацию.

      Кроме того, данные об изменениях в списках сохраняются в отдельный файл в папке logs. Функцию логирования информации можно включить или отключить по желанию.

      Этап 2: смарт-процесс Тикеты

      Для того, чтобы трейдеры и другие сотрудники видели актуальные тикеты не только в QORT, но и в Битрикс24, мы создали смарт-процесс Тикеты, под который настроили воронку, завели поля и карточку смарт-процесса.

      smart_process.png

      После приступили к автоматизации процесса передвижения тикетов по стадиям в Битрикс24 от администратора до трейдеров. Каждый сотрудник сверяет и вносит данные прежде, чем передать тикет коллеге. А чтобы задачи не забывались и не терялись, мы настроили уведомления, которые приходят через 24 часа после изменения статуса тикета.

      Этап 3: создание формы для тикета

      На стороне пользователя мы создали форму для заполнения тикета, которую наделили следующим функционалом:

      1. Поиск контактов и заявок по номерам. Можно найти по значению поля, по номеру телефона и e-mail.

      2. Выбор типа клиента в тикете. Можно отсортировать заявки в зависимости от того, кто их создал — клиент или контрагент.

      3. Расчет стоимости сделки при создании элемента смарт-процесса Тикеты.

      4. Автоматический расчет объема сделки в зависимости от актуального курса валют.

      5. Автоматический расчет комиссии.

      Итоги

      Мы интегрировали QORT в Битрикс24, настроили автоматический перенос данных из системы в систему, запустили агентов для актуализации информации в списках и смарт-процесс Тикеты, настроили маршрутизацию заявок между сотрудниками компании. Интеграция систем значительно сократила время на поиск и перенос информации, а также на расчеты вручную. Кроме того, интеграция минимизировала риск человеческой ошибки при расчетах.

      Если вашей компании нужна аналогичная интеграция внешнего сервиса с Битрикс24, свяжитесь с нами по номеру +7 (495) 118-39-18 или оставьте заявку ниже — обсудим ваши цели и найдем оптимальное решение.

      Вас также может заинтересовать:

      2.png

      Бронирование рабочих и парковочных мест на портале Битрикс24

      14.png

      Интеграция Яндекс.Карты и Битрикс24

      10.png

      Виджет для мониторинга и контроля сотрудников в Битрикс24




      Теги
      автоматизация интеграция доработка перенос данных настройка битрикс24
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base54
      • Битрикс24 Pro63
      • Помощь43
      • Life40
      Это интересно
      • Доработка коробочного Битрикс24
        Доработка коробочного Битрикс24
        29 мая 2023
      • Интеграция сервиса по автоматизации маркетинга Mindbox и Битрикс24
        Интеграция сервиса по автоматизации маркетинга Mindbox и Битрикс24
        21 апреля 2023
      • Система управления жизненным циклом продукта, построенная на базе Битрикс24
        Система управления жизненным циклом продукта, построенная на базе Битрикс24
        17 апреля 2023
      • Модуль Цели - система контроля за стратегическими целями компании
        Модуль Цели - система контроля за стратегическими целями компании
        11 апреля 2023
      • Виджет для мониторинга и контроля сотрудников в Битрикс24
        Виджет для мониторинга и контроля сотрудников в Битрикс24
        7 апреля 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube