+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Настройка Битрикс24 с нуля для поставщика насосного оборудования

      • Пуск
      • Проекты
      • Облачные внедрения
      • Настройка Битрикс24 с нуля для поставщика насосного оборудования
      • Настройка Битрикс24 с нуля для поставщика насосного оборудования
      Задачи
      • Базовые настройки
      • Автоматизация (бизнес-процессы и списки)
      • Обучение
      Сфера
      Поставка насосного оборудования
      Сайт
      http://www.fluidbusiness.ru/
      Дата публикации
      01.03.2022

      О компании

      Группа Флюидбизнес – организация, специализирующаяся на гидравлике и технологическом оснащении для промышленных процессов. Основная сфера деятельности – подбор, поставка и обслуживание различного импортного насосного оборудования. Основана в 2006 году.

      Количество офисов: 4 офиса на территории РФ. Центральный офис – в Москве
      Тип лицензии Битрикс24: Облачный тариф Профессиональный

      С компанией Флюидбизнес мы сотрудничаем с марта 2021 года. Лицензия облачного Битрикс24 с максимальным набором возможностей была приобретена через нашу компанию. Далее от специалистов «ПУСК» требовалась базовая настройка системы и автоматизация. В первую очередь мы провели бриф с куратором проекта Флюидбизнес и составили ТЗ, обозначив ряд потребностей и задач:

      1. Создание структуры компании
      2. Создание направлений «Продажи» и «Поставка»
      3. Создание пользовательских полей
      4. Настройка карточек Сделок, Компаний и Контактов
      5. Настройка прав CRM
      6. Приглашение сотрудников на портал и распределение по структуре
      7. Бизнес-процессы на Согласование (в количестве 4 штук)
      8. Бизнес-процесс на создание структуры папок
      9. Бизнес-процесс на контроль доступа к сделке
      10. Создание базы данных оборудования
      11. Обучение

      В данном кейсе рассмотрим выполненные задачи и расскажем о результатах работы с Флюидбизнес.

      Базовые настройки Битрикс24

      Первый этап настроек портала для Флюидбизнес – базовые работы. В состав базовых работ стандартно входит штатная настройка Битрикс24 «под себя». В рамках данного этапа мы успешно выполнили 6 задач:

      1. Создание структуры компании. Согласно предоставленной куратором Флюидбизнес схеме наши специалисты создали трехуровневую иерархию организации:
      2. Структура организации Флюидбизнес

      3. Создание направлений продаж. Для комфортной работы менеджеров в CRM-системе мы создали и настроили два направления: Продажи и Поставка. Для каждого из этих направлений мы настроили стадии обработки сделок, включая успешные и неуспешные:
      4. Статусы сделок (Справочник)

      5. Настройка карточек сущностей. Карточка сущности CRM – это хранилище всей информации по Сделке, Контакту и Компании. Мы настроили представление этих карточек, чтобы хранящиеся и пополняемые данные были структурированы корректно.
      6. Создание пользовательских полей. После базовой настройки карточек мы добавили недостающие дополнительные поля, необходимые для полноценного ведения клиентов и соответствующие специфике бизнеса:
      7. Пользовательские поля

      8. Настройка прав CRM. Для ограничения доступа сотрудников к некоторым разделам CRM мы отредактировали права, назначив для каждого отдела свою роль:

        Права доступа

      9. Приглашение сотрудников на портал и распределение по структуре. Финальный этап базовых настроек Битрикс24 – приглашение сотрудников на портал.

      Вероятность недопонимания при работе с любой сложной системой велика. Чтобы менеджеры Флюидбизнес избежали трудностей в работе с Битрикс, мы провели необходимые штатные настройки. Теперь Битрикс24 оптимален для нужд организации и при этом соответствует всем условиям, включая требования об обеспечении конфиденциальности информации, хранящейся в CRM-системе.

      Автоматизация

      Следующий этап настроек портала для Флюидбизнес – автоматизация. В рамках данного этапа мы:

      • Разработали и отладили 6 бизнес-процессов, упрощающих обработку документов и автоматизирующих рутинные действия менеджеров:
      • Автоматизация (бизнес-процессы)

      • Создали универсальный список База данных оборудования, основная цель которого – инвентаризация всего оснащения, принадлежащего компании.
      • Универсальный список

      Автоматизация является важной частью настройки Битрикс24. Обработка клиентских заявок состоит из большого количества рутинных операций, среди которых планирование встреч и звонков, работа с документами (акты, счета, накладные), письмами и email-рассылками, постановка задач и контроль их своевременного выполнения. 

      Настройка гибкой логики обработки счетов, актов и договоров с помощью бизнес-процессов ускорит выполнение повседневных операций в несколько раз, а обработка исходящей корреспонденции роботами упростит работу менеджеров.

      Обучение

      Обучение сотрудников работе в CRM – неотъемлемая часть качественного внедрения системы.

      В рамках заключительных работ по настройке портала мы провели обучение с сотрудниками Флюидбизнес. Наши специалисты в ходе видеозвонка продемонстрировали тонкости и нюансы работы с системой.

      Мы разобрали основные темы и ответили на интересующие сотрудников вопросы. Подобный подход к обучению позволяет снизить риски отказа от работы с Битрикс24 в дальнейшем.

      Преимущества от внедрения

      Благодаря реализованным задачам работать в Битрикс24 для сотрудников Флюидбизнес стало проще. Во многом упрощению работы в системе поспособствовала настройка портала «под себя» и автоматизация.

      На данный момент основные инструменты Битрикс, а также автоматизация (в частности процесса документооборота) успешно применяются менеджерами организации Флюидбизнес.

      Считаете, что ваши задачи не под силу решить никому? Мы докажем вам, что это не так! Звоните по телефону +7 (495) 118-39-18  или оставьте заявку на бесплатную консультацию. Наши специалисты готовы обсудить с вами даже самые сложные задачи!



      Похожие проекты
      • Базовые настройки облачного портала для компании Арсенал-УРАЛ
        Базовые настройки облачного портала для компании Арсенал-УРАЛ
      • Настройка и автоматизация Битрикс24 для инжиниринговой компании
        Настройка и автоматизация Битрикс24 для инжиниринговой компании
      • Внедрение Битрикс24 для отеля-заповедника Лесное
        Внедрение Битрикс24 для отеля-заповедника Лесное

      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube