О компании

Инвестиционная компания Aigenis (ИК «Айгенис») — быстро развивающийся российский брокер, начавший свою деятельность в феврале 2022 года. ИК «Айгенис» является дочерней компанией крупнейшего белорусского брокера, не входящего в банковскую структуру, ЗАО «Айгенис». Компания имеет лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также на доверительное управление ценными бумагами.

В основе стратегии компании лежит убеждение, что периоды нестабильности на финансовых рынках открывают уникальные возможности

Количество офисов: 1 офис в Москве
Тип лицензии Битрикс24: Корпоративный портал 50

Необходимость внедрения Битрикс24

Представитель компании Айгенис обратился к нам в конце 2023 года. На тот момент в компании использовалось несколько различных систем и инструментов, среди которых:

1. Личный кабинет для клиентов, торгующих на рынке РФ
2. ЕСИА.Финанс
3. Бэкофисные учетные системы
4. Битрикс24
5. Mango-телефония
6. Почтовый сервис mail.ru
7. Сайт aigenis.ru

Измеримой целью проекта являлось внедрение CRM-системы на базе Битрикс24 для:

• организации системной фиксации обращений клиентов
• оперативного получения статуса по обработке новых заявок

Остановимся подробнее на реализации данной цели.

Работа с решением

На момент обращения в ПУСК менеджеры Айгенис использовали Битрикс24 для координации работы сотрудников по заявкам клиентов. То есть, использовался только модуль Задачи и проекты. Модуль же CRM установлен не был.

Подобная организация работы менеджеров не являлась оптимальной, поскольку не позволяла закрыть ряд важных потребностей, среди которых:

1. Оперативная информация по статусам заявок (с точки зрения как исполнителей, так и клиентов)
2. Координация работы менеджера по открытым заявкам
3. Аналитика клиентской базы в разрезе: статуса клиента, источника, оказываемых услуг, ответственных менеджеров

Было решено настраивать CRM-систему с нуля. 

Настройка Битрикс24 для инвестиционной компании

С ноября 2023 года мы выполнили более десятка задач по настройке и внедрению коробочной системы Битрикс24, среди которых:

В данную задачу входит диагностика всех составляющих системы, а также:

• сбор данных
• постановка задач
• проработка сценариев тестирования

В рамках задачи по настройке CRM мы выполнили:

• настройку карточек CRM (включая добавление пользовательских полей согласно таблице, составленной совместно с клиентом)
• настройку воронок продаж
• настройку прав доступа к CRM
• импорт данных из личного кабинета клиентов в Битрикс24

• Интеграции с месседжерами (WhatsApp и Телеграм)
• Интеграция с телефонией MANGO
• Интеграция корпоративной почты для домена mail
• Интеграция с CRM-формой

Интеграция Битрикс24 с социальными сетями необходима для:

1. Централизованного управления коммуникациями. Все сообщения и комментарии из соцсетей собираются в одном месте.
2. Улучшения клиентского сервиса. Поддержка клиентов и реакция на сообщения с Битрикс24 более оперативна.
3. Анализа и отчетности. Сбор и анализ данных о взаимодействиях с клиентами.
4. Увеличения продаж. Отслеживание лидов и конверсий из соцсетей в CRM.

Автоматизация (включая роботизацию) в Битрикс24 помогает ускорить и упростить бизнес-процессы компании. Она позволяет автоматически распределять задачи, управлять продажами, обрабатывать запросы клиентов и выполнять рутинные действия без постоянного контроля со стороны менеджера. Это освобождает время для более важных задачи и повышает качество обслуживания клиентов.

В рамках задачи по автоматизации мы выполнили:

• настройку роботов уведомлений и постановки задач
• создание бизнес-процесса по формированию папки клиента

Логика работы бизнес-процесса проста: в момент создания Контакта в разделе Битрикс24.Диск создается папка с названием:

«Фамилия»_«Имя»_«Отчество»_«ID элемента»

При этом в отдельное поле Контакта, именуемое Папка клиента, автоматически добавляется url-адрес созданной папки на Диске. Доступ к данной папке соответствует правам доступа на папку Общий диск.

Помимо описанных выше работ мы также выполнили ряд других задач, среди которых:

• Интеграция по API с ЛК
• Настройка почтовых шаблонов Б24
• Запись видео-скринкастов по пользовательским сценариям
• Исправление ошибок

Итоги проекта

ПУСК продолжает сотрудничество с инвестиционной компанией Айгенис в рамках услуги Техническая поддержка. 

Если вам требуется поддержка и настройка Битрикс24, свяжитесь с нами по телефону +7 (495)118-39-18 или заполните форму ниже.