+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Анализ продаж
    • Планы+
    • Перенос в экстранет
    • Авто Дедлайн
    • Куратор
    • Файлы в сделке
    • Backup+
    • Автоворонка
  • Идеи
Услуги
  • Техническая поддержка
  • Установка коробочной версии
  • Этапная настройка Битрикс
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Сопровождение портала
  • Интеграции
  • Инфраструктурный аудит
  • Обучение
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Анализ продаж
      • Планы+
      • Перенос в экстранет
      • Авто Дедлайн
      • Куратор
      • Файлы в сделке
      • Backup+
      • Автоворонка
    • Идеи
    Услуги
    • Техническая поддержка
    • Установка коробочной версии
    • Этапная настройка Битрикс
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Сопровождение портала
    • Интеграции
    • Инфраструктурный аудит
    • Обучение
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Анализ продаж
          • Планы+
          • Перенос в экстранет
          • Авто Дедлайн
          • Куратор
          • Файлы в сделке
          • Backup+
          • Автоворонка
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Техническая поддержка
        • Установка коробочной версии
        • Этапная настройка Битрикс
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Сопровождение портала
        • Интеграции
        • Инфраструктурный аудит
        • Обучение
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Автоматическое обновление данных для брокерской компании ITI Capital

      • Пуск
      • Проекты
      • Коробочные внедрения
      • Автоматическое обновление данных для брокерской компании ITI Capital
      • Автоматическое обновление данных для брокерской компании ITI Capital
      Задачи

      1. Добавление новых клиентов в портал.

      2. Учет поступлений на счет клиента внутри Битрикс24.

      На реализацию затрачено 18 часов работы специалистов.

      Сфера
      брокерские услуги/финансы
      Сайт
      https://iticapital.ru
      Дата публикации
      24.05.2019

      О клиенте

      ITI Capital - современная финансовая компания. На рынке уже 18 лет (до 2017 г. под именем «ITinvest»). Предлагает готовые инвестиционные продукты, дает доступ на биржевые площадки и создает условия для развития бизнеса.

      Инвестиции - Ай Ти Капитал

      В качестве учетной  площадки ведения клиентов инвестиционная компания использует специализированную программу. Битрикс24 был внедрен дополнительно для целей ряда отделов, связанных с ведением клиентов. К нам ITI Capital обратились с проблемой синхронизации данных собственной программы и корпоративного портала.

      Цели

      Требовалось установить связь их бэкофиса с Битрикс24, чтобы менеджеры могли работать в рамках одной программы. Для этого необходимо настроить:

      1. добавление новых клиентов в портал;
      2. учет поступлений на счет клиента внутри Битрикс24.

      Реализация

      Связь сторонней программы и корпоративного портала Битрикс24 была настроена через API. Нужная информация попадает в CRM по установленному расписанию. При создании контакта в его карточке уже есть необходимые контактные данные.

      Карточка Контакта

      Для быстрого доступа к информации о платежах клиента оптимально использовать универсальные списки.

      Из карточки Контакта заходим в нужную вкладку и видим данные о пополнении счета.

      Данные универсального списка

      Результаты

      Выполненная связка сторонней профильной системы и Битрикс24 экономит менеджерам отдела время при работе с клиентом. Чтобы получить актуальную информацию по контрагенту, достаточно зайти в нужный раздел CRM на портале. Ранее приходилось обращаться сразу к двум программам и сопоставлять данные вручную.

      Оптимизация процессов по описанному сценарию заняла 18 часов работы специалистов отдела разработки ПУСК.

      У вас похожие задачи? Звоните нам 8(495)118-39-18 или заполните форму ниже. Найдем оптимальное решение!



      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.  

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Техническая поддержка
      Установка коробочной версии
      Этапная настройка Битрикс
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Сопровождение портала
      Интеграции
      Инфраструктурный аудит
      Обучение
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2022 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube