+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Переезд из Мегаплан для НТП Трубопровод

      • Пуск
      • Проекты
      • Облачные внедрения
      • Переезд из Мегаплан для НТП Трубопровод
      • Переезд из Мегаплан для НТП Трубопровод
      Задачи

      1. Перенос клиентской базы из CRM Мегаплан в Битрикс24
      2. Перенос воронки сделок и самих сделок из CRM Мегаплан в Битрикс24
      3. Настройка шаблонов документов: договора, счета, акты.

      Затрачено на реализацию: 57 часов

      Сфера
      проектная организация
      Сайт
      https://www.truboprovod.ru
      Дата публикации
      03.06.2019
      О компании

      Научно-техническое предприятие Трубопровод (НТП Трубопровод) основано в 1992 г. На данный момент – это одна из ведущих компаний России по:

      • информационным технологиям в области проектирования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств;
      • экспертизе промышленной безопасности проектов производств, объектов и технических устройств;
      • диагностике и контролю неразрушающими методами сосудов, аппаратов, резервуаров и трубопроводов.

      Тробопроводные системы

      Необходимость внедрения Битрикс24. Задачи клиента

      Использовать CRM в своей работе компания Трубопровод начала еще в 2017 году. Тогда они выбрали Мегаплан. В 2019 руководство пришло к выводу, что как CRM эта система их не устраивает - она используется в основном как «записная книжка и платформа для выставления первичных документов». Вести сделки и смотреть аналитику в Мегаплане было неудобно.

      Клиент самостоятельно зарегистрировал портал Битрикс24 и включил демо режим, чтобы удостовериться в правильности своего решения. После чего обратился к нам за покупкой платного тарифа и организацией переезда со старой системы на новую CRM.

      Перед ПУСК были поставлены следующие задачи:

      • перенести клиентскую базу из CRM Мегаплан в Битрикс24;
      • перенести воронку сделок и сами сделки из CRM Мегаплан в Битрикс24;
      • настроить шаблоны документов: договора, счета, акты.
      Решение первых двух задач проходило поэтапно:

      1. Экспорт клиентской базы из Мегаплан.
      2. Импорт клиентской базы в Битрикс24.
      3. Создание воронки продаж в Битрикс24 по аналогии с Мегаплан.
      4. Экспорт сделок из Мегаплан.
      5. Импорт сделок в Битрикс24.
      Процесс внедрения, особенности проекта

      На первом этапе мы выгрузили текущих контрагентов НТП Трубопровод из Мегаплан. Объем данных составил 15 тыс. строк.

      CRM Мегаплан

      Полученный файл перед импортом в Битрикс24 потребовалось отредактировать дополнительно. В исходном виде данные не загружались на портал, т.к. различные поля были перемешаны. Поэтому, в новой CRM мы создали необходимые пользовательские поля перед загрузкой данных. В ходе работы ни один контакт не был утерян, вся нужная информация перенесена в полном объеме.

      После импорта контактов в Битрикс24 была создана воронка продаж по аналогии с той, что использовалась клиентом в Мегаплан.

      Воронка продаж в Битрикс24

      Также были созданы необходимые пользовательские поля, которых не было в стандартном функционале Битрикса.

      Пользовательские поля в Битрикс24

      Следующий шаг: экспорт имеющихся сделок из Мегаплан. Аналогично процедуре переноса контактов, файл с данными сделок был отредактирован и загружен в Битрикс24. При этом все этапы сделок были сохранены, контрагенты привязались к сделке.

      В результате перенос с CRM Мегаплан на Битрикс24 прошел успешно:

      • компании и контакты перенесены с сохранением связи Компания – Контакт;
      • создана воронка продаж, сделки перенесены в соответствии с их текущим статусом и сохранением связи Контрагент – Сделка.

      CRM Битрикс24

      Создание шаблонов для удобства работы менеджеров прошло по стандартному сценарию. Из особенностей: дополнительно реализована поддержка падежей имен клиентов с помощью специальных модификаторов. Данный функционал позволил менеджерам полностью исключить ручные правки шаблонов и максимально быстро отправлять нужные файлы клиентам из окна сделки с автоматической подстановкой переменных из нее.

      Результаты. Преимущества. Отзывы

      Работы, связанные с переездом из Мегаплан в Битрикс24 успешно завершены. НТП Трубопровод ведет свои сделки уже в новой CRM. Сотрудники компании с минимальным периодом адаптации быстро вошли в привычный ритм работы, т.к. при переезде удалось сохранить все ранее установленные связи (Контакт - Компания) и полностью перенести воронку по текущим проектам. Куратор со стороны заказчика остался доволен проделанной работой и выполненными настройками. Отдельную благодарность за шаблоны документов получили наши программисты. Использование шаблонов повысило скорость работы менеджеров, сэкономив на обработке каждой сделки до 1 часа. Ранее заполнение документов вручную для каждой сделки помимо траты времени приводило к ошибкам внесения данных, что, в свою очередь, вело к общим потерям для бизнеса. Используя встроенные отчеты Битрикс24 и дополнительные решения из Маркетплейс, клиент получил нужную аналитику, которой ему не хватало в Мегаплане.

      Оптимизация процессов по описанному сценарию заняла 57 часов работы специалистов ПУСК.

      У вас похожие задачи? Звоните нам 8(495)118-39-18 или заполните форму ниже. Найдем оптимальное решение!



      Назад к списку Следующий проект

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube