+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Единая доска задач для управления Проектами

      • Пуск
      • Блог
      • Единая доска задач для управления Проектами
      22 июня 2020 11:16
      // Life
      Редакция
      Михнов Сергей
      Михнов Сергей
      Руководитель компании ПУСК
      Жигулина Екатерина
      Жигулина Екатерина
      Старший маркетолог
      канбан-метод битрикс24 проекты задачи

      Принципы построения общего производственного процесса на базе Битрикс24


      Как и многие интеграторы, для совместной работы над задачами мы использовали встроенный в Битрикс24 механизм Групп и Проектов с добавлением пользователей Экстранет. 

      Во многом нам и заказчику работ это удобно, но есть свои недостатки:

      1. Отдельная Канбан-доска на каждом проекте. Стадии движения задач разные, зоны видимости нужно переключать.
      2. Много лишних элементов управления у экстранет-пользователя. Это затрудняет им работу и создает множество вопросов.
      3. При добавлении нового клиента нужно заводить отдельную группу, приглашать участников и каждому прописывать доступы.

      На организационные моменты уходит много времени, как у исполнителя проекта, так и у заказчика работ. 

      Ключевое – мы хотели получить единую доску со всеми задачами и множеством фильтров, а не отдельные проекты, где невозможно оценить всю картинку по загрузке.

      На пути создания единой системы потоковых процессов в нашей компании сделано много кардинальных трансформаций самой платформы (переезд в коробку и последующие доработки). Внесены изменения принципов работы наших производственных подразделений (через новые регламенты работы и пересмотр ролей). В итоге у нас получилась масштабируемая и управляемая система.

      В статье расскажем о способе построения единой производственной доски задач и разъясним, какую роль играет Куратор со стороны заказчика проекта. Материал будет полезен тем, кто хочет объединить в системе потоковые процессы с большим количеством клиентов и при этом не потерять фокус.

      Как объединить Проекты на одну доску?

      Для реализации нужного нам сценария объединения задач клиентов из разных проектов мы теперь используем не отдельную группу, а сущность CRM-Компания.

      Дополнительно настроена автоматизация: в задачу с привязанной Компанией автоматически добавляются наблюдатели:

      1. Аккаунт-менеджер с нашей стороны, ответственный за данного контрагента – из штатного поля в Компании «Ответственный».
      2. Куратор со стороны клиента – это экстранет-пользователь, вынесенный в отдельный список и привязанный к Компании.

      Чуть позже мы добавили признак основного куратора (есть компании, где с нами работает в задачах десяток сотрудников) – только он добавляется в задачу автоматически, остальных можно добавить вручную.

      Для участников со стороны заказчика проекта настроили права доступа. Наши клиенты работают на общей доске, но видят только задачи, привязанные к их компании! Аккаунт-менеджер видит абсолютно все задачи по компаниям, получает уведомления об их изменении и движении по доске.

      Использование Компании в задаче позволяет быстро получить нашему сотруднику доступ к справочной информации (которая собирается еще на этапе продажи), например, типу лицензии или сфере деятельности. Некоторые поля из карточки Компании используются для автоматического формирования отчетов.


      Личный кабинет экстранет-участников

      Для наших экстранет-участников мы собрали лаконичный вид личного кабинета. Он еще дорабатывается, но уже сейчас:

      • можно получить исчерпывающую информацию о текущих задачах и истории прошлых работ;
      • посмотреть, сколько часов планируется оплачивать в этом месяце, а какие задачи пойдут в рамках предоплаченных ранее работ.

      Куратор со стороны заказчика проекта работает с нами в одном инфополе, видит всю информацию по задаче:

      • ответственного
      • аккаунт-менеджера
      • движение по стадиям
      • выделенное и затраченное время
      • связанные задачи
      • тип задачи и причины стоппера

      Куратор в задачах

      Мы показываем ровно ту же информацию, которую видят наши сотрудники – для нашего клиента все прозрачно.

      Кто и как создает задачи на общей доске?

      Как поступают задачи в систему от наших клиентов:

      1. Создаются вручную пользователем Экстранет на любого сотрудника. Автоматически отрабатывает скрипт, который перебрасывает задачу в основную группу Производство и назначает безликого ответственного  –  Поддержка Битрикс. Срабатывает привязка по элементу CRM, в задаче автоматически добавляется Компания и туда же подтягивается аккаунт-менеджер. Задание появляется на общей доске, а аккаунту идет уведомление – мы точно не пропустим ни одну!
      2. Заводятся вручную аккаунтом или любым нашим сотрудником с соблюдением внутренних регламентов постановки подобных задач. Мы можем принять задание от клиента по любому каналу связи, но обрабатываться оно будет только в канбане производства, где точно не потеряется.
      3. Через Открытые линии – контекстно из нужного сообщения создается задача, привязывается к компании, далее автоматизация кладет ее аккуратно к нам на доску по установленным стандартам.

      Мы можем принять задание по любому каналу связи, но обрабатываться она будет в канбане Производства.

      В единицу времени мы работаем с задачами от 50 - 60 компаний. И за счет правильно организованного потока, можем оперативно реагировать и быстро их выполнять.

      В качестве дополнительного инструмента контроля выработки по заказчику используется доработанная нами отчетность внутри портала: привязанные к конкретной компании задачи и часы выстраиваются в наглядные дашборды, каждую цифру можно нажать и посмотреть подробнее на состав работ.


      К этим же компаниям привязаны оплаченные счета (автоматически, за счет интеграции с 1С) и завершенные сделки. В планах сопоставлять это с выполненными часами и задачами, чтобы упростить работу аккаунт-менеджера по согласованию и отслеживанию оплаты счетов.

      Преимущество подобной системы оценят в первую очередь digital-коллеги (web-студии, маркетинговые агентства и интеграторы). Она применима везде, где есть потоковые процессы с большим количеством клиентов: автомастерские, ремонт техники, бухгалтерские, юридические услуги и многие другие сферы бизнеса. 

      Собирая на одной доске задания разных клиентов, вы контролируете весь поток задач.

      Разграничение прав, автоматизация, стопперы, типы задач, участники процесса – это элементы одной большой потоковой системы, которая работает на базе корпоративного портала Битрикс24 и может быть реализована в вашей компании.


          Оставьте заявку в форме ниже, и мы проведем для вас бесплатную демонстрацию работы нашего Производства.

      Вас также может заинтересовать:

      Битрикс24

      Цикл статей о  
      Канбан-производстве

      Услуги по настройке Битрикс24


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения35
      • Битрикс24 Base80
      • Битрикс24 Pro89
      • Помощь70
      • Life45
      Это интересно
      • Бережливое IT-производство
        Бережливое IT-производство
        2 мая 2025
      • Делегирование: психологические аспекты, мешающие руководителям (и как Битрикс24 может помочь)
        Делегирование: психологические аспекты, мешающие руководителям (и как Битрикс24 может помочь)
        18 марта 2025
      • Как установить Битрикс24 на МосОС и стоит ли за это браться?
        Как установить Битрикс24 на МосОС и стоит ли за это браться?
        9 марта 2025
      • Возвращение в офлайн. Как мы провели мероприятие в Москве, и что из этого вышло
        Возвращение в офлайн. Как мы провели мероприятие в Москве, и что из этого вышло
        23 апреля 2024
      • 11 примеров использования искусственного интеллекта в CRM
        11 примеров использования искусственного интеллекта в CRM
        21 декабря 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm BI-Конструктор Bitrix24 BitrixAwards CJM CoPilot CRM CRM-маркетинг CRM-система HR HR-технологии roistat sipoc smart Telegram автоматизация автоматизация HR-процессов автоматизация бизнес-процессов автоматизация задач администрирование акция аналитика база знаний безопасность бизнес бизнес-инструменты бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 отчеты Битрикс24.Маркет Бэкофис виджет визуализация данных внедрение внедрение CRM воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка доставка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качественный продукт качество кейсы коммуникации коммуникация кон конкурентоспособность конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг маркетинговая стратегия мастер-класс модуль найм сотрудников настройка настройка CRM настройка прав начало работы облачная версия облачное решение обновление обучение общение операционная система оплата оптимизация оптимизация бизнес-процессов оптимизация продаж оптимизация процессов оптимизация управления опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи потоки права приложения продажи продление проекты ПУСК разработка разработка систем рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки склад смарт-процесс современное предпринимательство тарифы телефония тестирование техническая поддержка техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа улучшение коммуникации улучшение обслуживания клиентов управление бизнес-процессами управление бизнесом управление взаимоотношениями с клиентами управление документами управление клиентами управление персоналом управление проектами услуги устранение багов уточнение требований цены Чат чекин шаблоны анализа эдо экстранет электронная подпись энтерпрайз эффективность эффективность бизнес-процессов эффективность процесса юридическая значимость Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube