+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Переход с CRM Мегаплан в Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Переход с CRM Мегаплан в Битрикс24
      4 сентября 2020 9:43
      // Помощь

      Разбор настроек переезда в новую CRM-систему


      Какими бы обстоятельствами не была обусловлена смена площадки для ведения бизнеса, важно понимать, что переход возможен. Он связан с миграцией данных и должен проводиться опытным исполнителем.

      Причины смены CRM-платформы разные:

      • недостаточность функционала;
      • ограниченные возможности развития и доработок системы;
      • рост расходов на обслуживание платформы.

      В статье расскажем, что нужно знать при старте работ по переезду и что может пойти не так. Для примера разберем кейс по переходу из Мегаплан в Битрикс24. В нашей компании подобного рода задачи решаются регулярно. Мы выполняем перенос данных из разных систем с учетом накопленного за 5 лет опыта работы.

      Для получения нужного нам результата, как и по любой другой задаче, мы фиксируем пожелания заказчика для обсуждения фронта работ и составления плана действий.

      Процесс миграции данных мы делим на 5 этапов:

      1. Составление схемы переноса данных
      2. Экспорт данных из исходной системы
      3. Подготовка и редактирование данных для импорта
      4. Импорт данных в Битрикс24
      5. Проверка данных и корректировка при необходимости

      Фактическая сложность в выполнении пунктов прямо пропорциональна объему информации, которую нужно перенести. Проще говоря: чем больше данных, тем дольше они будут обрабатываться. Вероятность появления ошибок возрастет, как и время для проверки сделанного импорта. 

      Составление схемы переноса данных

      Для расчета объемов работ и способа реализации миграции мы всегда уточняем следующие вопросы:

      1. Какой объем данных? Легче и быстрее вручную перенести 100 записей, чем городить для этого систему миграции.

      2. Нет ли готового решения? Много сил прилагается как самим разработчиком продукта, так и сторонними компаниями, чтобы процесс перехода на Битрикс24 был максимально простым. Информацию можно перенести встроенными инструментами или использовать решения из Маркетплейс.


      3. Предоставляет ли исходная система доступ к своим данным и в каком виде? Обращение по API, SQL или иным способом - этот вариант потребуется, если не нашлось готового решения или нужна будет особая передача информации и файлов (по индивидуальной схеме, не учтенной в готовом решении).

      4. В каком состоянии находятся данные в исходной системе? Пользователи могут продолжать вести работу в старой системе или использовать ее как архивную базу, ожидая выполнения миграции. Это будет влиять на точку начала импорта и остановки.

      5. Есть ли какие-то специфичные особенности в работе или хранении данных исходной системы? Выполненные доработки и надстройки в программе могут повлиять на ход импорта.

      6. Что нужно забрать в исходной системе и куда это положить в Битрикс24? Вплоть до «покажите, пожалуйста, пальцем», чтобы у всех было единое понимание процессов, несмотря на возможную разницу в терминологии.


      Результатом разбора перечисленных вопросных пунктов должна стать схема, четко описывающая связь между данными исходной системы и Битрикс24: откуда берем, что, как, куда и каким способом.

      В идеале, фиксируем все документально, чтобы у заказчика работ и исполнителя в процессе не возникло вопросов и разночтений. 


      В нашем кейсе клиент обратился с просьбой перенести из Мегаплан в Битрикс 24 следующие данные:

      • проекты;
      • задачи;
      • подзадачи;
      • комментарии к задачам;
      • файлы из всех перечисленных сущностей.

      При этом требовалось оставить структуру хранения и отображения данных и связи с пользователями неизменными.

      Из особенностей проекта.

      Объем для переноса: около 10 000 сущностей, не считая файлов. Клиент уже выполнил перенос пользователей решением, взятым из Маркетплейс. Исходная информация в Мегаплане не изменяется и хранится как архивный справочник.

      На данном этапе также выяснилось, что перенос пользователей, который был выполнен клиентом средствами готового решения, не очень полезен:

      1. отсутствовали уволенные еще в Мегаплане сотрудники;
      2. не было связи между пользователями Мегаплана и Битрикс24.

      В нашей практике при подобных переносах, в Битрикс24 мы сохраняем ID из систем - экспортеров, что упрощает дальнейшую работу с данными.

      Решено работать через API. Подробно зафиксировали структуру работ, действовали поэтапно. 

      Экспорт данных из CRM Мегаплан

      Мегаплан имеет API и подробную документацию к нему. При наличии логина и пароля можно получить любую интересующую информацию. Чтобы автоматизировать действия, нашим разработчиком был написан специальный класс, учитывающий ограничения доступа, и сформирован сам запрос по API. При скачивании файлов возникло несколько сложностей, из-за которых пришлось разработать схему команд по направлениям:


      В результате проделанных манипуляций, данные по сущностям полностью экспортировали – все что выдал Мегаплан по API запросу.

      Структуру проектов-задач-комментариев сохраняли в виде файлов и папок.


      В таком виде данные легко заархивировать, легко скачать или загрузить, легко обеспечить локальную работу.

      Получить выгрузку в формате и структуре, с которой будет просто работать на дальнейших этапах – это главная цель при экспорте информации.

      Подготовка к редактированию данных для импорта

      На этапе подготовки и редактирования выгруженные данные претерпевают изменения, если в этом есть необходимость.

      Задача проста – на выходе должна быть информация в формате, который ожидает выбранный для четвертого этапа инструмент миграции.

      В нашем случае весь импорт делался средствами API Bitrix. Данные для импорта нами получены в формате json, с которым сразу можно работать дальше. 

      Импорт данных в Битрикс24

      Перед началом массового импорта выполняем загрузку части данных в тестовой среде.

      • Добиваемся безошибочной работы импорта и корректности итоговых данных.
      • Выполняем с заказчиком проверку результатов тестового переноса.
      • Импортируем дополнительные данные, по необходимости.
      • Согласуем перенос на боевой портал.

      Этап импорта данных может осложниться сопутствующими ошибками, которые будут возвращать вас как к правке написанного инструмента, так и за экспортом дополнительных данных.

      В качестве примера такой «неожиданности» в системе Мегаплан у нас возникло 3 проблемы, которые потребовали дополнительных согласований с заказчиком проекта. Внешне импортируемые данные корректны и подозрений не вызывают, но при непосредственной загрузке средствами API Bitrix сработает проверка, блокирующая перенос. 

      Проблемы импорта из CRM Мегаплан в Битрикс24:

      1. В Мегаплане сроки задач могу превышать сроки родительского проекта.
        Решение: у таких проектов выставляем нулевые сроки.
      2. В Мегаплане срок завершения проекта может превышать крайний срок задач этого проекта. 
        Решение: в таких задачах крайний срок выравниваем с датой завершения.
      3. У некоторых пользователей (в основном у уволенных) не было прав на создание задач и добавление комментариев. 
        Решение: все задачи и комментарии создаются из-под одного пользователя с правами администратора, а после меняется «хозяин» данной сущности. 

      Корректировки по замечаниям

      Корректировка – этап, которого, в случае идеального исполнения всех предыдущих, быть не должно. 


      Рассмотрим замечания, с которыми можно столкнуться после завершения работ по переносу данных из CRM Мегаплан в Битрикс24. Разберем, как можно избежать дополнительных работ при миграции. 

      1. В задачах наблюдается несоответствие в датах «Старт» и «Финиш» датам создания и закрытия. Нет возможности работать с этими датами (фильтровать и сортировать).
        Решение: Нужно учесть особенность работы с полями дат у задач в Битрикс24: поля Старт и Финиш в публичной части пользователю не доступны, а значит, и работать с ними не получится. При переносе информации из Мегаплан убедитесь, что дата создания = дате начала работы, т.е. старту, дата закрытия = финишу. Проблему можно избежать на первом этапе при грамотном составление файла миграции данных между системами. Можно избежать на 4-м этапе при тестировании до начала полного переноса. 
      2. Файлы, которые прикрепляются к задачам на первом уровне вложенности проекта, накапливаются. Как результат – аномальное количество повторяющихся версий.
        Решение: Большое число вложенных документов наблюдается в задачах с большим количеством дочерних подзадач. Можно избежать на этапе тестирования, дополнительно проверив исполняемый код. 
      3. В новой системе остались задачи, неприкрепленные к проектам, хотя логика строилась на том, что все задачи в Мегаплане находятся в проектах. 
        Решение: можно избежать на первом этапе, точно зафиксировав данные для переноса, а не забирать всю информацию подряд по API. 
      4. У перенесенных задач осталась привязка к одному основному пользователю, из-под которого задачи создавались в Битрикс24, хотя постановщик был дополнительно изменен.
        Решение: Здесь не сделали связи проектов с задачами по пользователям. Учитывайте ролевую связь в Битрикс24 (постановщик, ответственный, наблюдатели, соисполнители). Проблему можно избежать на первом этапе, точно зафиксировав данные для переноса и еще раз проверив соответствие на этапе тестирования.

      Последовательное выполнение действий при миграции данных помогут сократить число ошибок импорта. В нашем кейсе без проблем не обошлось, но по итогу нам удалось сохранить взаимосвязь экспортируемых сущностей и перенести архивную часть работ для удобства пользователей в Битрикс24. Наши «грабли» помогут нам в будущих проектах, а для вас послужат базой того, что может пойти не так.

      Мы выполняем импорт данных из amoCRM, Мегаплана и других CRM и приложений аккуратно и без потерь. Действуем последовательно и проявляем осторожность на каждом шаге с заботой о ваших данных и бизнесе вцелом. ❤️

      Для расчета стоимости переезда из других систем в Битрикс24 и дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам через форму ниже или по телефону +7 (495) 118-39-18.

      Вас также может заинтересовать:

      Битрикс24

      Внедрение Битрикс24

      Интеграция CRM Битрикс24


      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Довгополая Елена
      Довгополая Елена
      Контент-менеджер компании ПУСК
      Одегов Андрей
      Одегов Андрей
      Разработчик компании ПУСК

      Теги
      битрикс24 перенос данных проекты интегратор
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro51
      • Помощь42
      • Life39
      Это интересно
      • Кому точно не стоит покупать коробку Битрикс24?
        Кому точно не стоит покупать коробку Битрикс24?
        2 декабря 2022
      • Матрица Эйзенхауэра в Битрикс24
        Матрица Эйзенхауэра в Битрикс24
        28 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24
        Изменение цен на облачный Битрикс24
        5 июля 2022
      • Как бороться с выгоранием на удаленной работе
        Как бороться с выгоранием на удаленной работе
        1 июля 2022
      • Как отказать кандидату
        Как отказать кандидату
        30 мая 2022
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube