+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Service Desk
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Service Desk
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Service Desk
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами

      • Пуск
      • Блог
      • Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами
      9 января 2023 16:35
      // Битрикс24 Pro

      Чтобы облегчить жизнь менеджеров по работе с клиентами достаточно навести порядок в документах: сделать доступ к ним более удобным. Рассказываем, как мы внедрили функционал по распределению типовых актов на примере нашего клиента.


      Часто какие-то действия в системе выполняются по одинаковым сценариям. И, чтобы не тратить человеческие ресурсы на выполнение одной и той же работы, мы внедряем автоматизированный функционал. Объясним на конкретном примере.

      Задача

      К нам обратился клиент с такой проблемой: у компании есть ряд сетевых контрагентов и для каждого всякий раз печатается несколько типов актов. Собственно, проблема в том, что их количество огромно и это доставляет много сложностей менеджерам. Они путаются, печатают не те акты, а на исправление ошибок тратится драгоценное время.

      акты (2).jpg

      В данном случае разработчикам Пуск была поставлена задача придумать и реализовать такой механизм, который бы распределял разные типы актов по определенным компаниям или воронкам. Причем важно, чтобы учитывалась привязка документа к стадии сделки.

      Решение

      В результате работы мы смогли организовать процесс таким образом, что для каждой компании-контрагента система автоматически заводит отдельный пул актов. Документы создаются для каждой сделки отдельно и по готовому шаблону.

      Но в процессе реализации данной задачи возникла проблема — отсутствие строгого разделения в самом Битриксе необходимых компаний. Грубо говоря, фильтр не всегда срабатывал, как надо, а поиск выдавал множество информации, не имеющей отношения к ключевому запросу.

      Поэтому нами было предложено логичное решение — создание нового поля Принадлежность к холдингу списочного типа, где элементами стали названия компаний. Массовый запуск бизнес-процесса позволил различать нужные компании, а не искать их вручную среди тонн лишней информации.

      Подведем итоги

      Эта доработка оказалась интересной — с подзадачей, требующей творческого подхода. Наши разработчики сделали так, что теперь менеджеры могут настраивать шаблоны документов под каждого контрагента, который входит в какой-либо холдинг или является независимым объектом. Новый функционал сэкономит много времени и нервов сотрудникам компании, а главное — избавляет от путаницы.

      настройки модуля.jpg

      Хотите настроить документооборот в компании под логику своего бизнеса? Свяжитесь с нами через форму заявки или позвоните по телефону +7 (495) 118-39-18!

      Вас также может заинтересовать:

      18.png

      Автоматизация документооборота в Битрикс24

      7.png

      Битрикс24.Документы – совместная работа с файлами

      4.png

      Электронный кадровый документооборот



      Теги
      документооборот доработка коробочная версия
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base61
      • Битрикс24 Pro69
      • Помощь53
      • Life40
      Это интересно
      • Личный кабинет на базе экстранет-пользователей Битрикс24
        Личный кабинет на базе экстранет-пользователей Битрикс24
        18 сентября 2023
      • Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24
        Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24
        24 июля 2023
      • Интеграция внешнего контакт-центра в Битрикс24
        Интеграция внешнего контакт-центра в Битрикс24
        19 июля 2023
      • Всё об интеграции Битрикс24 с другими системами
        Всё об интеграции Битрикс24 с другими системами
        14 июля 2023
      • Интеграция Битрикс24 и hh.ru
        Интеграция Битрикс24 и hh.ru
        4 июля 2023
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR HR-портал HRM SCRUM sipoc smart автоматизация автоматизация HR-процессов администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод качество кейсы команда конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата оптимизация бизнес-процессов опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи повышение производительности поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск разработка рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс специалисты тарифы телефония тестирование техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа улучшение коммуникации управление персоналом услуги устранение багов цены Чат эдо экстранет энтерпрайз эффективная работа с персоналом Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Обновление Битрикс24 до версии PHP 8.1
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube