+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
  • Коробочная версия
    • Лицензии 1С-Битрикс24
    • Лицензии Энтерпрайз
    • Продление 1С-Битрикс24
    • Продление Энтерпрайз
    • Переход
  • Бусты
    • Буст CoPilot
    • Буст скорости
  • Готовые решения
    • Анализ продаж
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Активити — задачи, связанные с сущностью
    • Активити — поиск файлов в задаче
    • Оргструктура
    • План-Факт 2.0
    • Service Desk Mini
    • Управление чатами Битрикс24
  • Идеи
Услуги
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Проектное внедрение
  • Мониторинг и системное администрирование
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Битрикс24 для госучреждений
Портфолио
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
  • Должная осмотрительность
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
    • Коробочная версия
      • Лицензии 1С-Битрикс24
      • Лицензии Энтерпрайз
      • Продление 1С-Битрикс24
      • Продление Энтерпрайз
      • Переход
    • Бусты
      • Буст CoPilot
      • Буст скорости
    • Готовые решения
      • Анализ продаж
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Активити — задачи, связанные с сущностью
      • Активити — поиск файлов в задаче
      • Оргструктура
      • План-Факт 2.0
      • Service Desk Mini
      • Управление чатами Битрикс24
    • Идеи
    Услуги
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Проектное внедрение
    • Мониторинг и системное администрирование
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Битрикс24 для госучреждений
    Портфолио
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    • Должная осмотрительность
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии 1С-Битрикс24
          • Лицензии Энтерпрайз
          • Продление 1С-Битрикс24
          • Продление Энтерпрайз
          • Переход
        • Бусты
          • Назад
          • Бусты
          • Буст CoPilot
          • Буст скорости
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Анализ продаж
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Активити — задачи, связанные с сущностью
          • Активити — поиск файлов в задаче
          • Оргструктура
          • План-Факт 2.0
          • Service Desk Mini
          • Управление чатами Битрикс24
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Проектное внедрение
        • Мониторинг и системное администрирование
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Битрикс24 для госучреждений
      • Портфолио
        • Назад
        • Портфолио
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
        • Должная осмотрительность
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Перенос данных из CRM Мегаплан в Битрикс24
      24 июля 2023 9:32
      // Битрикс24 Pro
      Редакция
      Воблая Анна
      Воблая Анна
      Старший маркетолог
      Субчак Ольга
      Субчак Ольга
      Копирайтер
      перенос данных импорт данных битрикс24 ПУСК настройка

      Смена CRM — довольно частый запрос, с которым к нам приходят клиенты. Причины для этого могут быть разные, начиная от отсутствия нормальной техподдержки, до нехватки функционала и роста расходов на обслуживание платформы. Битрикс24 же предлагает огромный спектр инструментов для бизнеса, открыт для всевозможных интеграций и кастомизаций — и все это за адекватные деньги.


      К нам обратился крупный клиент из IT-сферы, компания которого до этого 10 лет работала в системе Мегаплан. С нашей стороны нужно было организовать миграцию данных и сущностей из одной CRM в другую, сохранив все необходимые связи. Кроме переноса данных мы также провели автоматизацию и кастомизацию системы. О главных доработках расскажем в этой статье.

      Как мы решили задачу по переезду

      После приобретения и разворота коробочной лицензии Битрикс24 на сервере клиента мы приступили к выгрузке данных из Мегаплана. Предварительно согласовали с заказчиком, какие данные нужно перенести и какие связи сохранить.

      Миграция данных была организована в 5 этапов:

      1. Мы подготовили схему переноса данных.

      2. Экспортировали данные из системы Мегаплан.

      3. Подготовили и отредактировали данные для импорта.

      4. Импортировали данные в Битрикс24.

      5. Проверили корректность переноса.

      При импорте было важно соблюсти несколько моментов.

      Во-первых, в Мегаплане есть особенность в выставлении счетов, которая неудобна для клиента. Если в компании используются разные реквизиты, в системе заводятся несколько сущностей. В новой CRM хотелось объединить эти данные так, чтобы остался всего один контрагент для выставления счетов, но с несколькими банковскими параметрами. Также заказчик хотел иметь возможность фильтровать счета по реквизитам.

      Во-вторых, с нашей стороны нужно было зафиксировать временные параметры сущностей из Мегаплана (срок давности их заведения), которые мы планировали перенести в Битрикс24. Это помогло отсечь лишние данные во время импорта. Так, к примеру, по компаниям нужно было перенести информацию за один период, а по задачам — за другой. А часть информации, накопленной за 10 лет работы в Мегаплане, осталась в старой системе, так как копировать ее в новую CRM не было надобности.

      В-третьих, мы организовали перенос данных в 2 фазы. Сначала импортировали все базовые данные, которые имеют статичный характер. К ним относятся компании, контакты, закрытые задачи, счета и прочее. Их мы забрали в Битрикс24 во время первой итерации. Новые наработки — новые сделки, новые счета и т.д. — перенесли уже после полной настройки Битрикс24 и подключения менеджеров.

      Перенос данных по сущностям

      Мы настроили скрипт для переноса Задач: с его помощью перенесли большую часть информации, а именно задачи актуальные для последних 5-ти лет. Остальные, более старые, по договоренности с заказчиком забирать в Битрикс24 не стали.

      Во всех сущностях CRM, которые переносились в Битрикс24, было создано поле ID из Мегаплана. В нем прописан идентификатор, необходимый для связи задачи с сущностями CRM.

      Кроме того, с помощью скрипта мы организовали импорт комментариев к задачам. В ходе доработки были перенесены комментарии с сохранением приложенных файлов и привязкой к датам и пользователям. 

      Столкнулись с проблемой переноса данных из одной CRM в другую? Хотите сохранить все необходимые связи и избежать лишних затрат? Мы знаем, как вам помочь. 

      __bitrix_pusk1_ai (2).webp

      Оставьте заявку по форме ниже или звоните по номеру +74951183918 и наши профессионалы приступят к решению вашей задачи.

      Аналогичным способом перенесли данные для сущностей Проекты, Сделки, Компании, Дела и Отпуска.

      Также мы импортировали данные по сущности Счета. Стандартный модуль заказчику не подходил, так как по нему счета выставлялись только в валюте, которая является основной для счетов в настройках портала. Заказчику было нужно сделать иначе, чтобы валюта счета была равна валюте товара счета. Поэтому мы разработали новое направление Счета, теперь в нем ведется вся работа по выставлению счетов.

      После этого, мы обогатили направление Счета в сделках для CRM Битрикс24 следующим образом: счет формируется из списка Состав сделки, который был наполнен в рамках переезда. В итоге для списка Состав сделки мы перенесли поля Название и Сумма, а также три дополнительных поля Единицы измерения, Количество и Налог.

      Активити по извлечению информации из счетов

      На данном этапе мы поставили цель подтягивать в CRM информацию по связанным счетам со сделкой. Для этого создали активити для бизнес-процесса над сделками, которое позволяет вытаскивать информацию из связанного счета и передавать ее в нужный отдел.

      Пример: на стадии Исполнение договора менеджер выставляет счет клиенту. На его основании происходит автоматическая постановка задачи для бухгалтерии, она попадает на этап Отгрузка по договору. В рамках задачи бухгалтер составляет закрывающие документы, в том числе по информации из счетов.

      Мы добавили строку с суммой в печатную форму, а еще добавили поле Плательщик, привязанное к компании.

      Итог


      Мы успешно завершили процесс переезда из системы Мегаплан в Битрикс24.

      Одним из главных достоинств переноса было то, что мы смогли перенести только необходимые данные, с которыми сотрудникам требуется работать. Это Задачи, Проекты, Сделки, Компании, Дела и Отпуска. Такой подход позволил нам сохранить и перенести только самое важное, минимизируя время, усилия и бюджет клиента, затраченные на переход.

      Кроме того, мы оптимизировали процесс выставления счетов.

      Использование Битрикс24 позволило клиенту улучшить эффективность работы, оптимизировать процессы и повысить удовлетворенность руководителей, а также замотивированность сотрудников.

      Задумываетесь о смене CRM-системы? Проконсультируйтесь по возможностям переезда в Битрикс24, позвонив по номеру +74951183918 или оставьте заявку на обратный звонок!

      Вас также может заинтересовать:

      3.png

      Как интеграция Битрикс24 и складской системы удвоит вашу прибыль?

      18.png

      Импорт данных из MS Dynamics в Битрикс24 для производителя строительной химии

      1.png

      Переезд из Мегаплан для НТП Трубопровод


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения35
      • Битрикс24 Base80
      • Битрикс24 Pro89
      • Помощь69
      • Life45
      Это интересно
      • Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        Что делать, если доработанный Битрикс24 тормозит и работает нестабильно?
        17 марта 2025
      • Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        Почему после обновления Битрикс24 может все сломаться и что с этим делать
        14 марта 2025
      • Взлом Битрикс — как защитить корпоративный портал от утечки данных
        Взлом Битрикс — как защитить корпоративный портал от утечки данных
        7 марта 2025
      • Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        Как ускорить Битрикс24: 10 способов вернуть CRM к жизни
        18 февраля 2025
      • Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        Двусторонняя интеграция Битрикс24 со СБИС
        23 декабря 2024
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс ADKAR amocrm BI-Конструктор Bitrix24 BitrixAwards CJM CoPilot CRM CRM-маркетинг CRM-система HR HR-технологии SCRUM Service Desk sipoc smart Telegram автоматизация автоматизация HR-процессов Адаптация персонала адаптация сотрудников администрирование акция аналитика база знаний База знаний безопасность бизнес бизнес-инструменты бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 отчеты БУС бэкап виджет визуализация данных внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка доставка дубликаты задачи импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы ключевые показатели команда коммуникации коммуникация кон конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг маркетинговая стратегия мастер-класс модуль настройка настройка CRM настройка прав начало работы облачная версия облачное решение обновление обучение Обучение сотрудников общение Онбординг операционная система оплата оптимизация оптимизация бизнес-процессов оптимизация продаж опыт открытые линии отчет по запущенным процессам отчеты отчёты ошибки перенос данных повторные продажи поддержка подписка пользователи потоки права приложения продажи продление проекты прозрачность ПУСК пуск разработка разработка систем рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сбис сделки сервер скидки смарт-процесс современное предпринимательство специалисты тарифы телефония тестирование техническая поддержка техподдержка уведомления увеличение производительности удаленная работа удовлетворенность пользователей улучшение коммуникации улучшение обслуживания клиентов управление бизнес-процессами управление документами управление клиентами управление компанией управление персоналом управление проектами услуги цены цифровые подписи Чат чат-боты чекин шаблоны анализа эдо электронная подпись энтерпрайз эффективное управление эффективность эффективность бизнес-процессов эффективность процесса юридическая значимость Больше тегов

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Должная осмотрительность
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Бусты
      Готовые решения
      Услуги
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Проектное внедрение
      Мониторинг и системное администрирование
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Битрикс24 для госучреждений
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2025 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • ChatApp
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube