Часто бывает так, что при работе в CRM-системе менеджеру необходимо сфокусировать внимание на определенных полях внутри карточки Компании, Контакта, Сделки или Лида. Штатно в Битрикс24 не предусмотрена возможность оформления полей для привлечения внимания.
В этом кейсе расскажем о том, как разработчики компании Пуск сделали доработку на портале клиента. Покажем ее на примере множественного поля, которое характеризует статус важности лида. Но таким образом можно доработать оформление любого нужного поля.
О клиенте
Руководители отделов по работе с клиентами знают, как сложно менеджерам держать в голове все договоренности с клиентом. Компании внедряют Битрикс24, чтобы облегчить процесс сопровождения сделок. Но встает вопрос: как сотруднику не упустить из виду важные моменты, когда он ведет одновременно текущих клиентов и берет в работу новые заявки?
С такой проблемой к нам в Пуск обратился финансовый брокер. Компания использует коробочную версию Битрикс24 для ведения клиентской базы. Чтобы сосредоточить внимание сотрудников на некоторых карточках, в сущностях Лид, Сделка, Компания и Контакт было добавлено поле, в котором отмечался статус важности. Но стилистически оно сливалось с другими полями в левом меню карточки.
Запрос от клиента: добавить возможность регулировать визуальное оформление поля.
Задача
Мы обсудили проблему с заказчиком и сформулировали задачу: дать администратору портала возможность изменять стиль полей в сущностях Лид, Сделка, Компания и Контакт. В нем администратор портала может:
- устанавливать нужный размер
- регулировать жирность текста
- управлять цветом текста
Правило мы создали для множественного поля с типом Список. То есть, если поле имеет выпадающий список значений, то форматирование применится ко всем из них.
Что мы сделали
По умолчанию поле в Битрикс24 ограничено стандартными настройками, как на скриншоте.
Чтобы администратор мог настраивать стиль полей самостоятельно, отдел разработки Пуск добавил несколько кастомных настроек по изменению:
- код цвета для поля
- размер шрифта для поля (px)
- начертание шрифта (жирность).
Теперь настройки полей расширены, а администратор портала может задавать параметры жирности, цвета и размера шрифта самостоятельно:
При работе с клиентом менеджер выбирает из выпадающего списка статус важности. В нашем примере это Важно и Важно очень. Статус отображается ярким жирным текстом, который невозможно проигнорировать.
Итог
Эта доработка заняла несколько рабочих часов, но оказалась полезной для работы целого отдела.
Если у вас есть запрос на доработку собственного портала - пишите нам. Уже 8 лет мы занимаемся внедрением и бережной доработкой коробочных версий Битрикс24.
Свяжитесь с нами через форму заявки или позвоните по телефону +7 (495) 118-39-18!
Вас также может заинтересовать:
