О компании

ООО ЦС Проект — это обособленная структура в группе компаний DIGIS. Специализируются на проектной дистрибуции, системной АВ-интеграции и инженерных компетенциях. Помогают разрабатывать и реализовывать мультимедийные проекты, выступая в качестве экспертного консультанта, субподрядчика и поставщика оборудования.

Количество офисов: 1 офис в г. Москве и 1 офис в г. Новосибирске
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 40
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия – Корпоративный портал на 50 пользователей

Куратор проекта обратился к нам за помощью во внедрении и настройке Битрикс24. Требовалось развернуть коробочный портал с нуля. До перехода на Битрикс основной системой хранения данных по клиентам являлась программа 1C.

После краткого брифа с заказчиком мы составили список целей и разработали техническое задание (ТЗ) по внедрению.

Задачи:

1. Установка коробочной версии
2. Настройка CRM и справочника
3. Настройки Контакт-центра (почта, WhatsApp)
4. Настройка задач и проектов
5. Обучение: календарь, мобильное приложение и десктоп, Битрикс24.Диск
6. Двусторонняя интеграция Битрикс и 1C

Внедрение осуществляли в 4 этапа. Подробнее о проведенных настройках расскажем в данном кейсе.

Установка коробочной версии и настройка CRM

После приобретения коробочной лицензии Битрикс24 наши специалисты развернули портал на сервере клиента:

Дополнительно установили тестовый контур для проверки будущих обновлений и доработок по порталу.

Следующий шаг настройки портала включал в себя:

1. правку направлений в Сделках
2. настройку прав доступа к воронкам продаж
3. настройки контакт-центра:
• интеграция с почтовым ящиком
• интеграция с WhatsApp

Мы настроили CRM под логику работы ООО ЦС Проект. 

Правка направлений и настройка воронок продаж позволяет менеджерам быстрее освоиться в работе с новым инструментом. Новые заявки не теряются и своевременно обрабатываются. 

Настройка задач и проектов

Далее мы приступили к настройке задач и проектов. Заказчику в первую очередь нужна была комфортная среда для: работы с заявками клиентов, задачами, а также для контроля над проектными командами.

Мы выполнили следующий ряд настроек для удобства использования системы:

• Настройка отображения полей в представлении Гант
• Отображение выделенного времени по задаче в разделе Занятость
• Настройка уведомлений по задаче
• Формирование проектной команды
• Настройка сетевого хранилища компании (Битрикс.Диск). Обучение по загрузке файлов
• Обучение работе с мобильным приложением
• Настройка личного календаря и календаря компании. Обучение по работе с календарем

Подобная настройка портала «под себя» гарантирует последующую успешную работу менеджеров с Битрикс24.  

На этапе внедрения любого проекта важно обеспечить сотрудникам комфортную среду для работы. Это напрямую влияет на прибыль компании!

Двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С

Заключительный этап настроек портала для ООО ЦС Проект – двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С. В рамках настройки требовалось:

• Синхронизировать элементы сущности «Конкурсы и Проекты»
• Реализовать обмен справочниками
• Синхронизировать пользователей
• Синхронизировать коммерческие предложения

Интеграция (для начала – пробная, затем – полная) проходила в несколько этапов:

1. Настройка и тестирование FTP-доступа
2. Получение реального xml-файла с проектом для тестирования структуры
3. Создание реального xml-файла выгрузки из Битрикс24 с проектом для тестирования в структуре 1С
4. Тестирование импорта с нашей стороны
5. Тестирование экспорта с нашей стороны
6. Финальное совместное тестирование с синхронизацией по времени

Поэтапное ведение проекта помогает избежать ошибок при внедрении и быстро устранить возможные инциденты.

Преимущества от внедрения

Благодаря выполненным настройкам компания ООО ЦС Проект:

• Получила полностью настроенную систему, готовую к работе
• Работает с новыми и постоянными клиентами без потери данных между Битрикс и 1C
• Обрабатывает новые письма в рамках CRM, новые заказы не теряются
• Сортирует все сделки по привычным стадиям ведения клиента

На сегодняшний день корпоративным порталом пользуется как отдел продаж, так и отделы проектирования и развития. Пульс компании показывает высокий индекс активности и вовлеченность в работу.

Вашей компании требуется запуск Битрикс24 с нуля? Звоните по номеру +7 (495)118-39-18 или оставьте заявку в форме ниже. Мы реализуем задачи повышенной сложности и проведем обучение сотрудников по системе Битрикс24.