О компании
ООО ЦС Проект — это обособленная структура в группе компаний DIGIS. Специализируются на проектной дистрибуции, системной АВ-интеграции и инженерных компетенциях. Помогают разрабатывать и реализовывать мультимедийные проекты, выступая в качестве экспертного консультанта, субподрядчика и поставщика оборудования.
Количество офисов: 1 офис в г. Москве и 1 офис в г. Новосибирске
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 40
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия – Корпоративный портал на 50 пользователей
Куратор проекта обратился к нам за помощью во внедрении и настройке Битрикс24. Требовалось развернуть коробочный портал с нуля. До перехода на Битрикс основной системой хранения данных по клиентам являлась программа 1C.
После краткого брифа с заказчиком мы составили список целей и разработали техническое задание (ТЗ) по внедрению.
Задачи:
- Установка коробочной версии
- Настройка CRM и справочника
- Настройки Контакт-центра (почта, WhatsApp)
- Настройка задач и проектов
- Обучение: календарь, мобильное приложение и десктоп, Битрикс24.Диск
- Двусторонняя интеграция Битрикс и 1C
Внедрение осуществляли в 4 этапа. Подробнее о проведенных настройках расскажем в данном кейсе.
Установка коробочной версии и настройка CRM
После приобретения коробочной лицензии Битрикс24 наши специалисты развернули портал на сервере клиента:
Дополнительно установили тестовый контур для проверки будущих обновлений и доработок по порталу.
Следующий шаг настройки портала включал в себя:
- правку направлений в Сделках
- настройку прав доступа к воронкам продаж
- настройки контакт-центра:
- интеграция с почтовым ящиком
- интеграция с WhatsApp
Мы настроили CRM под логику работы ООО ЦС Проект.
Правка направлений и настройка воронок продаж позволяет менеджерам быстрее освоиться в работе с новым инструментом. Новые заявки не теряются и своевременно обрабатываются.
Настройка задач и проектов
Далее мы приступили к настройке задач и проектов. Заказчику в первую очередь нужна была комфортная среда для: работы с заявками клиентов, задачами, а также для контроля над проектными командами.
Мы выполнили следующий ряд настроек для удобства использования системы:
- Настройка отображения полей в представлении Гант
- Отображение выделенного времени по задаче в разделе Занятость
- Настройка уведомлений по задаче
- Формирование проектной команды
- Настройка сетевого хранилища компании (Битрикс.Диск). Обучение по загрузке файлов
- Обучение работе с мобильным приложением
- Настройка личного календаря и календаря компании. Обучение по работе с календарем
Подобная настройка портала «под себя» гарантирует последующую успешную работу менеджеров с Битрикс24.
На этапе внедрения любого проекта важно обеспечить сотрудникам комфортную среду для работы. Это напрямую влияет на прибыль компании!
Двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С
Заключительный этап настроек портала для ООО ЦС Проект – двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С. В рамках настройки требовалось:
- Синхронизировать элементы сущности «Конкурсы и Проекты»
- Реализовать обмен справочниками
- Синхронизировать пользователей
- Синхронизировать коммерческие предложения
Интеграция (для начала – пробная, затем – полная) проходила в несколько этапов:
- Настройка и тестирование FTP-доступа
- Получение реального xml-файла с проектом для тестирования структуры
- Создание реального xml-файла выгрузки из Битрикс24 с проектом для тестирования в структуре 1С
- Тестирование импорта с нашей стороны
- Тестирование экспорта с нашей стороны
- Финальное совместное тестирование с синхронизацией по времени
Поэтапное ведение проекта помогает избежать ошибок при внедрении и быстро устранить возможные инциденты.
Преимущества от внедрения
Благодаря выполненным настройкам компания ООО ЦС Проект:
- Получила полностью настроенную систему, готовую к работе
- Работает с новыми и постоянными клиентами без потери данных между Битрикс и 1C
- Обрабатывает новые письма в рамках CRM, новые заказы не теряются
- Сортирует все сделки по привычным стадиям ведения клиента
На сегодняшний день корпоративным порталом пользуется как отдел продаж, так и отделы проектирования и развития. Пульс компании показывает высокий индекс активности и вовлеченность в работу.
Вашей компании требуется запуск Битрикс24 с нуля? Звоните по номеру +7 (495)118-39-18 или оставьте заявку в форме ниже. Мы реализуем задачи повышенной сложности и проведем обучение сотрудников по системе Битрикс24.