Удалённая работа стала нормой. Чтобы вовремя подстроиться под современные веяния, важно переключить бизнес с традиционного метода работы (за компьютером и в офисе) на использование мобильной CRM. Получить доступ ко всем важным данным, где бы вы ни находились — в машине, кафе или аэропорту — теперь можно в любое время. Назначайте встречи, обрабатывайте сделки и соблюдайте план продаж с помощью мобильного приложения Битрикс24.
Рассмотрим подробнее, как начать работу в мобильном приложении Битрикс и какие инструменты обновления Вега упростят процесс организации встречи с клиентом.
Установка приложения и авторизация
Мобильное приложение Битрикс24 доступно для загрузки как в AppStore, так и в GooglePlay. Скачайте бесплатный файл в зависимости от вашей операционной системы.
Далее авторизуйтесь под своей учетной записью или создайте новый портал Битрикс24 (да, это возможно даже с телефона!).
Проще всего авторизоваться в уже существующем портале Битрикс через QR-код. Для этого достаточно навести камеру телефона на код, открытый в виджете вашего профиля на компьютере.
После успешной авторизации вы попадете в рабочее пространство Битрикс — на страницу Чаты и Звонки. На главную панель выведено 3 основных раздела системы:
- Чаты
- Новости
- Задачи
Найти остальные разделы, например, CRM или Складской учёт, можно во вкладке Еще:
При желании, главный инструмент можно изменить, перейдя во вкладку Еще → Настройки → Главный инструмент → Настроить:
Работа в мобильной версии Битрикс не сильно отличается от привычных действий с компьютера, однако имеет свои особенности (из-за ограничений мобильных устройств). Однако поставить задачу все также можно в один клик!
Задачи
Для того, что поставить задачу, перейдите в одноименный раздел и нажмите на значок плюса в правом нижнем углу экрана. Далее осталось заполнить тело задачи. Дополнительные поля, при необходимости, можно раскрыть, нажав на кнопку Все поля:
Календарь
Незаменимый помощник в планировании и напоминании о встречах — Календарь — также доступен с мобильной версии Битрикс.
Чтобы создать новое событие перейдите в раздел Еще → Календарь и нажмите на значок плюса.
Календарь синхронизируется с iOS и Android. Чтобы включить синхронизацию, перейдите в Настройки (раздел Настройки устройства) → Синхронизация.
Передвиньте бегунок раздела Календари, чтобы он стал активным и разрешите приложению доступ к календарю устройства.
Анонсированный в обновлении Битрикс24 Вега инструмент Свободные слоты также доступен в мобильном приложении!
Свободные слоты в Битрикс24 — это промежутки времени в календаре, выделенные специально для событий, мероприятий и встреч.
Чтобы поделиться с клиентом своим расписанием, перейдите в Календарь и нажмите на зелёный значок в верхнем правом углу:
Далее установите доступное для встреч время и длительность слотов. Например, если установить стандартное рабочее время с 9:00 до 18:00, то календарь будет разделен на равные промежутки времени, которые увидит внешний пользователь. Он сможет сам выбрать удобное время для встречи. Для этого отправьте клиенту ссылку на слоты любым удобным способом, например, через мессенджеры:
CRM
Работа в CRM тоже проста. Чтобы просмотреть текущие сделки или создать новые, перейдите в раздел CRM. Чтобы создать новую сделку, нажмите на плюсик в правом нижнем углу экрана:
Заполните необходимые поля и сохраните сделку.
В CRM также доступна отправка слотов. Чтобы организовать встречу с клиентом через карточку сделки, перейдите в Таймлайн сделки и нажмите на значок плюса в правом нижнем углу. Кнопка Отправить слоты будет доступна, если вы установили последнюю версию мобильного приложения Битрикс24.
Настраиваются слоты аналогичным, как и в календаре, способом. При этом все дальнейшие шаги клиента будут показаны в таймлайне сделки.
Обратите внимание, что для отправки необходимо указать телефон клиента в карточке сделки!
После того как клиент забронировал свободный слот, изменить дату и время мероприятия уже не получится, но вы можете отказаться от встречи. В таком случае клиенту придёт уведомление об отмене события.
Чтобы оставаться в курсе дел и продуктивно использовать свое время, установите мобильную CRM! А за помощью в настройках обращайтесь в компанию ПУСК по телефону
Разработчик 1C-Битрикс постоянно обновляет и поддерживает свой продукт, добавляя новые возможности для комфортной работы.
