+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Учет финансов в Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Учет финансов в Битрикс24
      6 октября 2020 9:41
      // Битрикс24 Pro

      Расчет бюджета по проектам и контроль движения средств.


      Проект должен быть определен по времени и иметь разработанный финансовый план. Как часто вы не вписываетесь в рамки ранее запланированного бюджета и как производите расчёты? Сложно уследить за всеми денежными потоками, особенно если ваша компания работает одновременно по нескольким направлениям и проектам.

      Боль руководителей проектов:

      1. Низкая точность при оценке затрат на реализацию.
      2. Сложность в оперативном проведении расчетов.
      3. Долгое согласование дополнительных расходов.

      Чем крупнее бизнес, тем более прозрачными и удобными должны быть инструменты управления. Для понимания полной картины работы компании руководителю хочется иметь полную информацию о том, какая сейчас прибыль и расходы, сколько еще должно прийти денег по проекту. Ответы на все эти вопросы можно получить, доработав внутренний портал коробочной версии Битрикс24.

      Для выполнения задачи бюджетирования проектов одного из наших клиентов мы сделали ряд доработок, которые позволили вести учет средств, заложенных на выполнение проекта через дополнительные параметры внутри Битрикс24.

      Необходимо было решить проблемы:

      • перерасход средств на выполнение задачи по проекту, которые не были первоначально учтены;
      • согласование дополнительных трат уже по окончанию работ, что не всегда было корректно с точки зрения имеющихся договоренностей.

      Нам требовалось связать ставку часа сотрудника с работами по задачам проекта. При этом добавить систему контроля учета списаний и минимального остатка средств по проекту.

      Мы разделили решение поставленных задач на 3 этапа:

      1. Установка почасовой ставки сотрудника
      2. Обновление условий и настроек проекта
      3. Реализация бюджетирования

      Почасовая ставка работы сотрудника


      Для фиксации ставки нормо-часа по проекту использовали поле в карточке сотрудника.


      Сумму ставки может изменить непосредственный руководитель. Данный показатель будет учитываться при расчете затрат на выполнение задач, связанных с проектом.

      Обновление карточки проекта

      Для фиксации бюджета использовали специальные поля в проекте с бюджетом и остатком средств. Данные поля заполняются при создании проекта и изначально равны друг другу.


      Дополнительно реализовано обязательное условие, позволяющее изменять значение бюджета и остатка бюджета только руководителю проекта.

      Настройка логики расчета бюджета

      При списании конкретным сотрудником времени в рамках бюджета частично списываются средства, заложенные в проект. Изначально остаток равен первоначальному бюджету, далее он высчитывается по формуле, использующей почасовую ставку сотрудника и количество затраченных им часов в задачах проекта.


      При исчерпании бюджета на установленный процент руководителю проекта отправляется письмо на электронную почту с извещением о том, что средства заканчиваются.   


      Получив такое письмо, ответственный за проект может принять решение о пополнении баланса. Выполняется это кликом по соответствующему полю, и внесением новой суммы в открывшемся окне.


      Теперь остаток снова будет подсвечиваться зеленым цветом до следующего приближения к своему лимиту, в нашем случае это 25% от общего бюджета.


      В результате мы получаем простой интуитивно-понятный инструмент для управления бюджетом проекта. 

      В режиме реального времени можно:

      • отслеживать движение средств
      • контролировать расход по всему проекту
      • вносить изменения в структуру расходов
      • анализировать полученные финансовые показатели
      Такая доработка подойдет как для владельцев крупного бизнеса, так и небольшого проектного агентства. Инструменты Битрикс24 настроены для постоянного мониторинга и анализа бюджета, заложенного на реализацию пула связанных задач.

      В каждом реализованном нами проекте заказчики просят организовать систему «под себя» с учетом специфики бизнеса. В коробочной версии продукта вариантов решений больше, чем для пользователей облачной версии. Перед покупкой Битрикс24 проконсультируйтесь со специалистом ПУСК для уточнения деталей возможной настройки. Телефон для связи:

      +7 (495)118-39-18 

      Вас также может заинтересовать:

      Битрикс24

      Цикл статей о  
      Канбан-производстве

      Интеграция CRM Битрикс24


      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Довгополая Елена
      Довгополая Елена
      Контент-менеджер компании ПУСК

      Теги
      настройка проекты автоматизация
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro51
      • Помощь42
      • Life39
      Это интересно
      • Планировщик встреч для территориального менеджера в Битрикс24
        Планировщик встреч для территориального менеджера в Битрикс24
        2 февраля 2023
      • Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами
        Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами
        9 января 2023
      • Создание списков обзвона по фильтрам в Битрикс24. Доработка телефонии.
        Создание списков обзвона по фильтрам в Битрикс24. Доработка телефонии.
        4 января 2023
      • Как фильтровать звонки в Битрикс24 по заданному параметру
        Как фильтровать звонки в Битрикс24 по заданному параметру
        23 ноября 2022
      • Бесплатный переезд из облака в коробку Битрикс24. Все подводные камни процесса
        Бесплатный переезд из облака в коробку Битрикс24. Все подводные камни процесса
        9 ноября 2022
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube