1С: Бэкофис – модуль, позволяющий работать с 1С ВНУТРИ Битрикс24 прямо из карточки CRM. При создании документов данные автоматически отобразятся в обеих системах.
В настоящий момент поддерживаются следующие конфигурации 1С:
-
Бухгалтерия предприятия ред. 3.0;
-
Управление торговлей ред. 11;
-
Управление нашей фирмой ред. 1.6.
Внимание: модуль поддерживает только платформу 1С Предприятие 8.3.
В данной статье мы расскажем, как установить модуль, настроить интеграцию и работать с 1С из Битрикс24.
Подключение 1С: Бэкофис
Для начала работы с модулем выберите в основном меню пункт 1C + CRM Битрикс24. Нас интересует раздел 1С Бэкофис.
Для настройки двухсторонней интеграции для связи Битрикс24 и 1С копируем ключ и скачиваем модуль.
Обратите внимание! Модуль 1С: Бэкофис доступен только на тарифе Битрикс24 Компания.
Установка модуля на стороне 1С
Для установки модуля на стороне 1С выберите в меню пункт Все функции. Если данного пункта нет, зайдите в раздел Сервис> Параметры и активируйте опцию Отображать команду Все функции.
Далее откройте страницу Стандартные > Управление расширениями конфигурации и нажмите Добавить для установки нового расширения.
После выбора загруженного файла расширение появится в списке автоматически. Не забудьте снять галочку в поле Безопасный режим.
Для того, чтобы открыть базу в карточке CRM, опубликуйте базу 1С на веб-сервере. Подробнее здесь.
После перезагрузки 1С пункт 1С: Бэкофис появится в основном меню. Готово!
Настройка модуля на стороне 1С
Перейдем к настройке модуля. Выберите раздел 1С: Бэкофис > Настройки с Битрикс24 и создайте новое подключение.
Далее введите название и вставьте в поле тот ключ, который вы ранее скопировали в разделе 1С + CRM Битрикс24. Адрес Битрикс24 определится автоматически.
Кроме того, здесь необходимо указать:
- веб-адрес базы, который мы получим после публикации (адрес базы начинайте с протокола https);
- пользователя, под которым будет осуществляться вход в базу.
Обратите внимание, что опция Загружать клиентов активна по умолчанию. Для корректной работы интеграции сопоставьте типы контрагентов в обеих системах (раздел Настройки загрузки клиентов > Сопоставление типов контрагентов).
Добавьте в список все типы клиентов из Битрикс24 с помощью кнопки Загрузить шаблоны Битрикс24, после чего выберите тип контрагента 1С для каждого элемента.
В пункте Способы идентификации укажите параметры для объединения дубликатов. Также можно добавить другие дополнительные параметры.
Настройка модуля на стороне Битрикс24
На стороне Битрикс24 также необходимо произвести небольшую настройку. Для этого зайдите в раздел 1С + CRM Битрикс24 > 1С: Бэкофис и выберите пункт Настройки.
В зависимости от конфигурации 1С список будет содержать документы, доступные для создания из Битрикс24. Вы можете выбрать нужные.
На этом настройка завершена.
Работа с модулем 1С: Бэкофис в Битрикс24
После выполнения соответствующей настройки на стороне 1С в Битрикс24 появится отдельный пункт 1С. Он отобразится в карточке лида, сделки, контакта и компании.
После выбора нужного документа база 1С откроется в отдельном слайдере.
Как это работает?
Модуль 1С: Бэкофис создает нового контрагента на основе элемента, который открыт в карточке CRM. Например, контрагентом может стать лид, контакт и компания. В случае, если документ создан из сделки – контрагентом станет контакт или компания, связанная со сделкой.
После того, как вы заполните и проведете документ, в карточке CRM появится дело с названием данного документа. При нажатии на дело на стороне вашей 1С откроется слайдер с этим документом.
Чтобы выгрузить документ из Битрикс24 в печатную форму, в форме документа выберите опцию Битрикс24 > Выгрузить в Битрикс24.
Бухгалтер создаёт и проводит документы, а менеджер в любой момент может получить доступ к готовым документам.
Реестр документов
С его помощью менеджер сможет зайти в карточку элемента, открыть реестр, выбрать необходимый документ и выгрузить его в карточку элемента.
Обратите внимание, что в реестре отображаются все неотправленные документы. В случае, если контакт или компания соотнесены с контрагентом в 1С, в списке будут отображаться документы данного контрагента.
Бэкофис: 1С - работайте с 1C, не покидая Битрикс24. Приложение бесплатное!
Больше о модуле 1С: Бэкофис вы можете узнать из записи презентации новой версии Битрикс24. Дубай. Подробнее в видеоролике ниже:
Новый модуль 1С: Бэкофис стал доступен с 24 мая 2019 года. При настройке синхронизации данных будьте внимательны,сначала попробуйте настроить модуль на тестовом портале Битрикс24 или обратитесь к нам за помощью.
Доверьте интеграцию квалифицированным специалистам компании ПУСК. Звоните по тел.+7 (495) 118-39-18, заполняйте форму ниже или пишите в чат.
