- Обновление карточек сущностей в CRM
- Актуализация данных
- Настройка отчетов
Затрачено на реализацию 43 часа
О клиенте и его задачах по Битрикс24
«Керамика будущего» — ведущий производитель керамогранита в России. Предприятие широко известно в нашей стране и за рубежом. Территориально завод расположен в Калужской области.
Система Битрикс24 приобретена ими давно с целью координации внутренних коммерческих подразделений, внешних партнеров и реселлеров.
На момент обращения в нашу компанию «Керамика будущего» имела устаревшую коробочную версию корпоративного портала для 24 сотрудников. Требовалось решить две задачи:
- Обновить карточки сущностей в CRM и актуализировать данные в них.
- Настроить отчеты.
Реализация
Заказчик использовал старую версию карточек сущностей в CRM. Важно было сохранить всю информацию, после активации нового вида представления данных в Лиде, Контакте и Сделке.
Наши программисты сделали доработку, которая позволила провести массовое изменение полей и стадий со старой карточки на новую. Текущие данные в автоматическом режиме перенеслись в отредактированные поля сущностей CRM.
Дополнительно в Сделках реализовали возможность выбора группы менеджеров проекта, в зависимости от которого, во втором поле добавлялся выбор конкретных фамилий этой группы.
Отредактировали стадии Сделок и статусы Лидов.
Сформировали стандартные типы отчетов с возможностью выбора информации через фильтры пользовательских полей.
После внесенных изменений провели обучение пользователей портала Керамика будущего. Это помогло сотрудникам быстрее привыкнуть к новому виду и настройкам обновленной системы.
Достигнутые результаты
Благодаря выполненным настройкам заказчик проекта получил обновленный инструмент для ведения бизнеса. Поставленные задачи решены. Логика работы сохранилась, при этом стало удобнее отслеживать показатели компании за счет развернутых отчетов непосредственно внутри портала.
На реализацию затрачено 43 часа работы специалистов.
Если у вас похожие задачи, обращайтесь в нашу компанию, подберем готовые решения для вашего бизнеса!