Сделка — один из главных элементов в CRM Битрикс24. При этом таких определений как «подсделка» или «дочерняя сделка» в системе нет. Но что делать, если дополнительная сущность необходима для корректной работы менеджеров?
С подобным запросом к нам обратился постоянный клиент компании ПУСК. Проблема заключалась в учёте поставки нескольких товаров в рамках одной сделки.
Предполагается, что товар может быть отгружен частями. При этом руководитель должен видеть, в рамках какой сущности работает тот или иной менеджер
План реализации состоял в следующем:
- Возможность быстрого создания дочерней сделки из основной. При этом важно, чтобы сотрудник не совершал лишних действий и работал в одном окне, без переключений
- Возможность распределить товары из основной сделки в дочернюю
- Автоматический перерасчет товаров — если в дочернюю сделку добавляется два товара, то из основной эти товары удаляются
- Запрет на удаление товара, участвующего в подсделке, из основной сделки
Обговорив всю схему работы с куратором компании, мы приступили к реализации.
В первую очередь для всех воронок CRM — сущность Сделка — были добавлены стадии Счёт и Отгрузка (в случае, если их не было создано ранее):
Далее мы разработали бизнес-процесс, запуск которого позволяет создать дополнительную сделку по двум стадиям:
- Подсделка на отгрузку — возможность разбить товары на несколько отгрузок (стадия Отгрузка)
- Подсделка по счёту — возможность разбить товары на несколько счетов (стадия Счёт)
Таким образом, менеджер, дойдя до стадии Счёт и понимая, что весь товар и, соответственно, оплата будут разбиты на несколько чеков, запускает бизнес-процесс на создание дочерней сделки:
Всплывающее окно предложит выбрать товары для копирования в дочернюю сделку. Можно выбрать как один товар из списка, так и несколько:
При этом система контролирует общее количество товаров: менеджер не сможет выбрать позиций больше, чем есть в основной сделке! Эта доработка особенно актуальна, если в основной сделке уже создана дочерняя сущность с товарами.
Рассмотрим наглядный пример работы с дочерними сделками.
В основную сделку занесено 3 наименования товара:
- Электрокорунд F500 — 1 тонна
- Электрокорунд F600 — 2 тонны
- Электрокорунд F1000 — 3 тонны
Менеджер запускает бизнес-процесс по созданию подсделки (ей автоматически присваивается новое название). По ошибке пытается добавить две тонны товара Электрокорунд F500. Всплывающее окно подсказки предупреждает, что значение не может превышать единицу, поскольку в основной сделке в поле «Количество» для товара Электрокорунд F500 установлена цифра 1:
Сотрудник выбирает верное количество товара и нажимает кнопку Далее. В результате автоматизации создаётся дочерняя сделка с товаром Электрокорунд F500:
При этом в основной сделке товар Электрокорунд F500 больше не числится:
Если бы в качестве товара для подсделки менеджер выбрал бы одну тонну позиции Электрокорунд F1000, в основной сделке осталось бы 2 тонны соответственно.
Далее мы реализовали возможность безопасного удаления товара как из дочерних, так и из основных сделок.
Если часть товара задействована в подсделке, то при попытке удаления его из основной сущности система выдаст предупреждение:
При этом верно и обратное — если менеджер удаляет товар из дочерней сущности, информация обновится (количество товаров увеличится) в основной сделке.
Таким образом, связь между сделкой и подсделкой двусторонняя
Аналогичным образом схема действует и для бизнес-процесса Подсделка на отгрузку, поскольку в рамках одного счёта может быть несколько поставок товара.
Мы настроили работу менеджеров с дочерними сделками и фиксированием товара. Таким образом:
- Отсутствует необходимость вести учет счетов и отгрузок в разных не связанных друг с другом сделках
- Система самостоятельно отслеживает, сколько товара имеется в основной сделке и не даёт выставить в обработку большее количество
- Менеджер работает в одном окне, никаких отвлечений на уведомления и открытия дополнительных окон
- Менеджеру не нужно помнить номера и названия всех дочерних сделок. Всю необходимую информацию видно в основной сделке (блок Ссылки на подсделки):
- Аналогично из самой дочерней сделки видна информация по родительской сущности:
- Большая часть процесса автоматизирована, начиная от создания ссылки на подсделку и заканчивая подсчетом товара
У вас нестандартные задачи, которые необходимо решить точно в срок? Обращайтесь в компанию ПУСК по телефону
