+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • Анализ продаж
    • Планы+
    • Перенос в экстранет
    • Авто Дедлайн
    • Куратор
    • Файлы в сделке
    • Backup+
    • Автоворонка
  • Идеи
Услуги
  • Техническая поддержка
  • Установка коробочной версии
  • Этапная настройка Битрикс
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Сопровождение портала
  • Интеграции
  • Инфраструктурный аудит
  • Обучение
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • Анализ продаж
      • Планы+
      • Перенос в экстранет
      • Авто Дедлайн
      • Куратор
      • Файлы в сделке
      • Backup+
      • Автоворонка
    • Идеи
    Услуги
    • Техническая поддержка
    • Установка коробочной версии
    • Этапная настройка Битрикс
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Сопровождение портала
    • Интеграции
    • Инфраструктурный аудит
    • Обучение
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • Анализ продаж
          • Планы+
          • Перенос в экстранет
          • Авто Дедлайн
          • Куратор
          • Файлы в сделке
          • Backup+
          • Автоворонка
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Техническая поддержка
        • Установка коробочной версии
        • Этапная настройка Битрикс
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Сопровождение портала
        • Интеграции
        • Инфраструктурный аудит
        • Обучение
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Распределение товаров в дочерние сделки

      • Пуск
      • Блог
      • Распределение товаров в дочерние сделки
      14 января 2022 14:58
      // Битрикс24 Base
      Дочерняя сделка — помощник в распределении товаров на несколько счетов

      Сделка — один из главных элементов в CRM Битрикс24. При этом таких определений как «подсделка» или «дочерняя сделка» в системе нет. Но что делать, если дополнительная сущность необходима для корректной работы менеджеров?

      С подобным запросом к нам обратился постоянный клиент компании ПУСК. Проблема заключалась в учёте поставки нескольких товаров в рамках одной сделки.

      Предполагается, что товар может быть отгружен частями. При этом руководитель должен видеть, в рамках какой сущности работает тот или иной менеджер

      План реализации состоял в следующем:

      1. Возможность быстрого создания дочерней сделки из основной. При этом важно, чтобы сотрудник не совершал лишних действий и работал в одном окне, без переключений
      2. Возможность распределить товары из основной сделки в дочернюю
      3. Автоматический перерасчет товаров — если в дочернюю сделку добавляется два товара, то из основной эти товары удаляются
      4. Запрет на удаление товара, участвующего в подсделке, из основной сделки

      Обговорив всю схему работы с куратором компании, мы приступили к реализации.

      В первую очередь для всех воронок CRM — сущность Сделка — были добавлены стадии Счёт и Отгрузка (в случае, если их не было создано ранее):

      Стадии сделки

      Далее мы разработали бизнес-процесс, запуск которого позволяет создать дополнительную сделку по двум стадиям:

      • Подсделка на отгрузку — возможность разбить товары на несколько отгрузок (стадия Отгрузка)
      • Подсделка по счёту — возможность разбить товары на несколько счетов (стадия Счёт)

      Таким образом, менеджер, дойдя до стадии Счёт и понимая, что весь товар и, соответственно, оплата будут разбиты на несколько чеков, запускает бизнес-процесс на создание дочерней сделки:

      Бизнес-процесс по созданию дочерней сделки

      Всплывающее окно предложит выбрать товары для копирования в дочернюю сделку. Можно выбрать как один товар из списка, так и несколько:

      Заполнение дочерней сделки

      При этом система контролирует общее количество товаров: менеджер не сможет выбрать позиций больше, чем есть в основной сделке! Эта доработка особенно актуальна, если в основной сделке уже создана дочерняя сущность с товарами.

      Рассмотрим наглядный пример работы с дочерними сделками. 

      В основную сделку ТПК Мастер занесено 3 наименования товара:

      1. Электрокорунд F500 — 1 тонна
      2. Электрокорунд F600 — 2 тонны
      3. Электрокорунд F1000 — 3 тонны

      Сделка ТПК Мастер

      Менеджер запускает бизнес-процесс по созданию подсделки (ей автоматически присваивается название ТПК Мастер/2). По ошибке пытается добавить две тонны товара Электрокорунд F500. Всплывающее окно подсказки предупреждает, что значение не может превышать единицу, поскольку в основной сделке в поле «Количество» для товара Электрокорунд F500 установлена цифра 1:

      Перенос товаров в новую сделку

      Сотрудник выбирает верное количество товара и нажимает кнопку Далее. В результате автоматизации создаётся дочерняя сделка с товаром Электрокорунд F500:

      Дочерняя сделка

      При этом в основной сделке товар Электрокорунд F500 больше не числится:

      Основная сделка после создания дочерней

      Если бы в качестве товара для подсделки менеджер выбрал бы одну тонну позиции Электрокорунд F1000, в основной сделке осталось бы 2 тонны соответственно.

      Далее мы реализовали возможность безопасного удаления товара как из дочерних, так и из основных сделок.

      Если часть товара задействована в подсделке, то при попытке удаления его из основной сущности система выдаст предупреждение:

      Предупреждение об удалении товара

      При этом верно и обратное — если менеджер удаляет товар из дочерней сущности, информация обновится (количество товаров увеличится) в основной сделке.

      Таким образом, связь между сделкой и подсделкой двусторонняя

      Аналогичным образом схема действует и для бизнес-процесса Подсделка на отгрузку, поскольку в рамках одного счёта может быть несколько поставок товара.

      Мы настроили работу менеджеров с дочерними сделками и фиксированием товара. Таким образом:

      1. Отсутствует необходимость вести учет счетов и отгрузок в разных не связанных друг с другом сделках
      2. Система самостоятельно отслеживает, сколько товара имеется в основной сделке и не даёт выставить в обработку большее количество
      3. Менеджер работает в одном окне, никаких отвлечений на уведомления и открытия дополнительных окон
      4. Менеджеру не нужно помнить номера и названия всех дочерних сделок. Всю необходимую информацию видно в основной сделке (блок Ссылки на подсделки):

        Ссылки на дочерние сделки в основной сущности

      5. Аналогично из самой дочерней сделки видна информация по родительской сущности:

        Ссылка на родительскую сделку в дочерней

      6. Большая часть процесса автоматизирована, начиная от создания ссылки на подсделку и заканчивая подсчетом товара

      У вас нестандартные задачи, которые необходимо решить точно в срок? Обращайтесь в компанию ПУСК по телефону +7 (495) 118-39-18! Наши бизнес-аналитики и разработчики — высококвалифицированные специалисты, прошедшие обязательную сертификацию 1C-Битрикс. Наши компетенции проверены временем.

      Вас также может заинтересовать:

      Битрикс24

      Ютуб-канал с обучающими роликами

      Интеграция CRM Битрикс24


      Редакция
      Жигулина Екатерина
      Жигулина Екатерина
      Маркетолог

      Теги
      битрикс24 сделки CRM доработка
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения25
      • Битрикс24 Base49
      • Битрикс24 Pro42
      • Помощь38
      • Life31
      Это интересно
      • Методология SCRUM в Битрикс24
        Методология SCRUM в Битрикс24
        17 мая 2022
      • Автоматизация воронки call-центра
        Автоматизация воронки call-центра
        7 декабря 2021
      • Идентификация клиента по фотографии
        Идентификация клиента по фотографии
        3 сентября 2021
      • Оплата в карточке сделки
        Оплата в карточке сделки
        27 августа 2021
      • Права доступа к файлам на диске Битрикс24
        Права доступа к файлам на диске Битрикс24
        24 августа 2021
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи импорт данных инструкции интегратор интеграция календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК рассылка рекрутинг релиз сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.  

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Техническая поддержка
      Установка коробочной версии
      Этапная настройка Битрикс
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Сопровождение портала
      Интеграции
      Инфраструктурный аудит
      Обучение
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2022 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube