На первый взгляд Календарь Битрикс24 довольно прост в использовании и не требует каких-либо специальных знаний. Но его возможности не ограничиваются элементарным созданием и отслеживанием текущих событий.
Мы расскажем об особенностях и преимуществах календаря и поделимся полезными фишками по использованию этого мощного инструмента в работе компании.
Календарь Битрикс24 интегрируется с различными блоками CRM-системы, позволяя видеть и анализировать информацию по встречам, событиям и поставленным задачам в едином пространстве.
Календарь в Битрикс24 – это:
- Ежедневник;
Как ежедневник, календарь позволяет добавлять новые события и отслеживать ранее созданные для каждого отдельного сотрудника и всей компании в целом.
- Создание, контроль и учет задач;
С календарем просто создавать и учитывать задачи каждого сотрудника или группы специалистов. Руководитель оперативно следит за эффективностью работы подчиненных и грамотно распределяет их рабочее время.
- Фиксация событий из блоков CRM-системы;
Отображаются все события, задачи и встречи, проставленные в Живой ленте, Чате и звонках, Задачах и Проектах, а также CRM (звонки и встречи с клиентами).
- Назначение встреч, совещаний и других мероприятий;
В календаре можно указать участников мероприятия, время и место его проведения и назначить ответственных. Оповещения в Битрикс24 придут всем сотрудникам, участвующим в событии, при соответствующей настройке.
- Отслеживание графика работы сотрудников компании;
Руководитель видит актуальные данные по графику работы сотрудников - рабочим часам, выходным дням и отпускам. Это удобно для ведения и планирования проектной деятельности компании.
- Синхронизация календаря Битрикс24 с Outlook и внешним календарем Google;
Календарь позволяет отслеживать события как с рабочего ПК, так и вне офиса, с мобильного устройства при интеграции внутреннего Календаря Битрикс24 с Outlook или Google-календарем. В результате, все события будут отображаться на вашем корпоративном портале и в привычном календаре сторонней системы. Как произвести синхронизацию, читайте в статьях: Синхронизация календаря с MS Outlook, Синхронизация с Google-календарем;
- Синхронизация с iPhone, iPad и Android.
Все события будут фиксироваться на Вашем мобильном или планшете. Настройте синхронизацию по инструкции: Синхронизация календаря с iPhone/iPad, Синхронизация календаря с Android.
Настройка Календаря Битрикс24
- Мой календарь
Чтобы добавить в собственный календарь новое событие выберите в меню Календарь > Мой календарь > Добавить (событие/задачу).
Нажмите на шестеренку возле окна «Добавить» и укажите дополнительные критерии настройки вашего собственного календаря.
Выполните необходимые настройки: укажите название события, время и место его проведения, участников, оповещение о подтверждении или отказе сотрудников от присутствия на встрече и так далее.
- Календарь компании
В Календаре компании создаются события и мероприятия - общие для всей компании.
По умолчанию все пользователи корпоративного портала имеют право добавлять новые события, которые касаются всей организации. Администратор может ограничить эти права, нажав на шестеренку и выбрав нужных пользователей.
В поле «Фильтр+поиск» отсортируйте список событий по нужному критерию. Например, выберите те мероприятия, где вы являетесь приглашенным участником.
Битрикс24 позволяет создавать новые календари. Например, Избранный календарь или Календарь звонков. Чтобы создать новый календарь, выберите в меню Календарь > Календари > Добавить и настройте его.
В результате вы получаете эффективный и удобный инструмент для отслеживания текущих дел и планирования новых!
Работа с Календарем Битрикс24
Полезные сценарии, которые мы в ПУСК активно используем для удобства работы пользователей корпоративного портала:
Сценарий 1. Для тех, кто хочет повысить эффективность менеджеров и сократить время на поиск информации
Например, менеджер планирует звонок или назначает встречу с клиентом в карточке сделки,клиента или компании. Далее все события (по дням, неделям, месяцам), включая задачи, отражаются в личном календаре сотрудника.
В рамках работы с Календарем можно просматривать события, удалять их или редактировать: передвигать звонки, указывать место встречи, устанавливать повторяемость события, указывать место проведения, добавлять участников.
Менеджеры следят за текущими делами по клиентам прямо из Календаря Битрикс24. Быстро, удобно, эффективно!
Сценарий 2. Для тех, кто хочет отслеживать прозрачность работы пользователей
При постановке новых задач или согласовании встреч руководитель компании видит активность и загруженность сотрудников.
При добавлении нового события руководитель или другой пользователь будет предупрежден об отсутствии сотрудника на рабочем месте: выходной день, уход в отпуск или на больничный. В таком случае строка будет подсвечиваться красным.
Сценарий 3. Для тех, кто не хочет упустить главного
При создании совещаний и других мероприятий вся информация по ним отобразится у всех приглашенных сотрудников в Календаре.
Мы рекомендуем оставлять комментарии по событиям, на основании которых создаются новые задачи и распределяются по сотрудникам. Для эффективного ведения встреч составляйте чек-листы с фиксацией основных вопросов к обсуждению. Важно резюмировать итоги планерок для прослеживания динамики развития компании. Чтобы сэкономить время - сделайте событие регулярным. Тогда руководителю достаточно будет создать новую встречу всего лишь один раз.
Календарь работы Битрикс24 собирает в себе всю информацию с блоков CRM-системы, что позволяет:
-
экономить время на поиск необходимой информации;
-
иметь перед глазами все данные по запланированным событиям;
-
не пропускать важные мероприятия и успевать готовиться к встречам.
Остались вопросы? Позвоните нам по тел. +7 (495) 118-39-18, заполните форму ниже или напишите в чат. Консультируем бесплатно!
