+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Как настроить отчеты Битрикс24 в CRM по заданным параметрам

      • Пуск
      • Блог
      • Как настроить отчеты Битрикс24 в CRM по заданным параметрам
      9 июля 2018 16:20
      // Битрикс24 Base
      Как настроить отчеты Битрикс24 в CRM по заданным параметрам
      Настройка расширенных отчетов в коробочной версии Битрикс24




      В некоторых случаях для эффективной деятельности компании стандартных отчетов Битрикс24 недостаточно. После доработки корпоративного портала можно использовать не только типовые отчеты CRM, которые идут в поставке и не редактируются, но и расширенные.

       

      Расширенные представления мы размещаем в разделе CRM – «Отчет (расширенный)».

      Расширенные представления в разделе CRM


      Добавим новый отчет. Для этого нажмите соответствующую кнопку в открывшемся окне.

      В разделе «Мои отчеты» нажмите «Создать отчет».

      Создать отчет CRM

      Для нового представления доступны следующие настройки:

      • Категория – «Пуск»: здесь находятся все пользовательские отчеты, разработанные нашей компанией.

      • Источник – доступны Лиды, Сделки, Дела. Именно по этим сущностям будут собираться данные по отчетам.

      • «Группировка по…» – данные можно сгруппировать по ответственному за выбранную сущность или по дате изменения. Этот параметр доступен не для всех типов представлений.

      После выполненных настроек нажмите кнопку «Создать» для добавления нового виджета на страницу отчетов.

       

      Рассмотрим настройку отчетов на конкретных примерах

       Задача 1. Вывести данные по количеству сконвертированных, проигранных лидов и лидов в работе.

      При создании отчета вводим название «Количество лидов», выбираем тип представления «Числовой блок». В настройках всех блоков выбираем категорию «Пуск», источник – «Лиды». В поле «Что считаем» выбираем необходимое значение.

      Также можно настроить цвет блока, нажав на кнопку в его правом углу.

      Настройка цвет блока в отчетах CRM

      Пример настройки виджетов на скриншоте ниже.

      Пример настройки виджетов в отчетах CRM Битрикс24

      При выводе данных получим следующее представление отчета по количеству сконвертированных, проигранных лидов и лидов в работе.

      Отчет по количеству сконвертированных, проигранных лидов и лидов в работе

       

      Задача 2. Вывести данные по количеству сделок в работе в соотношении с проигранными и успешными сделками по каждому менеджеру.

       При создании отчета введите название «Нагрузка по менеджерам», тип представления – «Сглаженный график».

      В настройках отчета добавьте 2 блока данных (кнопка «Добавить данные» под блоком). Для всех блоков выберите категорию «Пуск», источник – «Сделки», группировка по ответственному.

      В первом блоке в поле «Что считаем» отметьте «Количество в работе», для второго «Количество успешных», для третьего «Количество проигранных».

      Для того чтобы данные на графике различались, можно выбрать цвет для представления.

      Пример настройки отчета и вывод данных на скриншотах:  

      Настройка данных по количеству сделок в работе в соотношении с проигранными и успешными сделками по каждому менеджеру

      Нагрузка по менеджерам - вывод данных


      Задача 3. Настроить визуальное отображение данных по количеству успешных сделок по менеджеру (в соотношении с другими менеджерами).

      При создании отчета введите название «Количество успешных», тип представления – круговая диаграмма.

      В настройках виджета выберите категорию «Пуск», источник – «Сделки», группировка по ответственному, в поле «Что считаем» выберите пункт «Количество успешных».

      Отчет отобразит количество закрытых сделок по сотрудникам.

      Пример настройки отчета и вывода данных на скриншоте:

      Визуальное отображение данных по количеству успешных сделок по менеджеру (в соотношении с другими менеджерами)

       

      Отчет «План-факт»

      Это самый популярный тип отчета для анализа выполненных целей. Для формирования отчета План-факт в Битрикс24 создается универсальный список, в котором план прописывается на каждого сотрудника. Например:

                     Иван Иванов
      • Сумма сделок – 300 000
      • Кол-во проданных товаров – 360

      • Отправлено писем – 100

      • Совершено звонков – 150

      Универсальный список - план

      Эти критерии будут использоваться в отчете «План-факт».

      Для отображения отчета План-факт, необходимо добавить в отчет специальный виджет. В настройках первого блока данных выбрать категорию «Пуск», источник «План», группировка по ответственному.

      В первом поле необходимо выбрать параметр для подсчета значений – это те параметры, которые были прописаны в универсальном списке. Во втором поле «Что считаем» выбираем «План».

      Добавим второй блок для отображения фактических значений. 

      Нажмите «добавить данные» под первым блоком. Категория – «Пуск», источник – «Сделки». Поле для расчета – выбираем поле из сделки, которое отобразит фактическое значение параметра, выбранного в первом блоке данных. Например, если в блоке «План» вы выбрали «Сумма сделок», то во втором блоке необходимо выбрать «Сумма». В поле «Что считаем» выбираем «Сумма значений поля». На скриншоте представлен пример настройки виджета

      Пример настройки расширенного отображения в блоке отчетов crm

      Как это работает? 

      В представлении выводятся плановые и фактические показатели на каждого сотрудника: первое значение – плановое, которое определили для данного менеджера в универсальном списке, а второе – сумма значений выбранного поля во всех сделках, за которые данный менеджер является ответственным. В конце считается процентное соотношение этих показателей.

      Пример вывода данных на скриншоте:Пример вывода данных план-факт в расширенных отчетах CRM


      В расширенном отчете отображены данные не только по сотрудникам, но и в разрезе общей цели компании. Это избавляет вас от выгрузки дополнительной информации и настройки отдельных отчетов в CRM.

      Расширенные отчеты в CRM – удобный инструмент для эффективной работы в системе Битрикс24, который настраивается под индивидуальные цели компании.

      Вас также может заинтересовать:

      Специалисты по приложениям Битрикс24

      Обучение CRM Битрикс24

      Помощь в Битрикс24


      Редакция
      Бутрина Ирина
      Бутрина Ирина
      Разработчик компании ПУСК

      Теги
      отчёты настройка битрикс24 инструкции
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro51
      • Помощь42
      • Life39
      Это интересно
      • Новый Битрикс24. Полярная звезда
        Новый Битрикс24. Полярная звезда
        11 ноября 2022
      • Учет рабочего времени в Битрикс24
        Учет рабочего времени в Битрикс24
        3 августа 2022
      • Способы реализации Базы знаний в Битрикс24
        Способы реализации Базы знаний в Битрикс24
        29 июня 2022
      • AI-скоринг лидов в Битрикс24
        AI-скоринг лидов в Битрикс24
        1 июня 2022
      • Методология SCRUM в Битрикс24
        Методология SCRUM в Битрикс24
        17 мая 2022
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube