+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Интеграция почты с Битрикс24

      • Пуск
      • Блог
      • Интеграция почты с Битрикс24
      31 июля 2020 9:23
      // Битрикс24 Base

      Пошаговая инструкция по интеграции CRM с почтовым сервисом


      Электронная почта – это быстрый и удобный способ переписки с клиентами и партнерами, создания интернет-рассылок и уведомлений.

      Преимущества подключения почты к вашей CRM:
      • Постановка задачи из письма в один клик.
      • Быстрая и удобная лидогенерация.
      • История переписки с клиентами в карточке сущности CRM.
      • Информация по прочтениям и переходам из отправленных писем.
      • Автоматическая отправка письма по условию для воронки продаж.
      • Массовая рассылка писем по сегментам из CRM.
      • Удобные почтовые шаблоны.
      Интеграция почты с Битрикс24 экономит время на типовых монотонных операциях и сокращает количество ошибок, которые возникают при ручном копировании информации из писем.
      В этой статье расскажем подробно, как подключить почту к Битрикс24 на примере интеграции с ящиком gmail.

      Подключение почты

      Для подключения почтового сервиса к Битрикс24 вам потребуется:

      1. Информация о почтовом сервере: какой тип используется сейчас и его параметры.
      2. Логин и пароль подключаемого ящика.
      Настройки проходят на стороне портала через соответствующий пункт левого меню «Почта».

      Существует более 20 бесплатных почтовых сервисов, на которых можно создать электронный ящик и затем подключить их к системе. Для наиболее востребованных – Gmail, Mail, Яндекс, Outlook – Битрикс24 создал отдельное меню для подключения.

      Почтовые ящики других провайдеров подключаются к порталу через протокол IMAP.

      Сотрудники любой компании могут самостоятельно подключить корпоративный почтовый ящик к Битрикс24, не прибегая к помощи IT-специалистов. Для этого достаточно следовать данной инструкции.

      Заполнение основных полей ящика

      После того, как вы выбрали нужный вам почтовый сервис Gmail в списке для подключения, переходим к первому этапу настройки почты – заполнение ключевой информации об электронном ящике.

      • В поле «Email» записываем адрес почтового ящика, который требуется интегрировать с Битрикс24. 
        Для почты Gmail адрес может выглядеть следующим образом: eхаmplе@gmаil.com
      • Поле «Логин» заполняется автоматически (дублируется поле «Email»), однако при желании его можно изменить по своему усмотрению.
      • В поле «Пароль» вписываем пароль от указанного в поле «Email» почтового ящика.
      • Поле «Забрать из ящика письма за …» позволяет выгружать старые письма из ящика в Битрикс24, а также выбирать период, за который их нужно забрать (неделя, месяц или за все время).

      В случае, если вы уже авторизованы в браузере под своей учетной записью Gmail, вид окна будет отличаться:


      Тогда для ввода данных будет достаточно нажать кнопку «Авторизация». В результате система автоматически вас идентифицирует после соглашения с выведенными предупреждениями:



      Кликайте на дополнительные настройки и переходите на страницу портала, разрешив доступ к сервисам gmail.


      В результате произойдет подключение:


      Если возникнет ошибка авторизации, то рекомендуем ознакомиться с решением на странице поддержки.

      Дополнительные параметры ящика

      Дополнительные параметры ящика являются необязательными к заполнению и данный шаг можно пропустить.

      В полях указывается название ящика и имя отправителя, однако следует быть осторожным – если в данном поле будет указано название другого ящика, это может сбить с толку и помешать дальнейшей работе с письмами. Особенно если к ящику будут иметь доступ другие сотрудники компании.


      Выбор необходимых параметров интеграции с CRM

      Самый важный этап, вызывающий затруднение у начинающих пользователей Битрикс – Интеграция с CRM. Рассмотрим подробнее каждый из пунктов:


      1. «Обработать письма за …»
        Опция определяет, нужно ли связывать с CRM старые письма, загруженные из ящика при подключении. Иными словами определяет временной фильтр для писем, к которым будут применяться установленные ниже правила обработки.
      2. «Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам»
        Данная опция позволяет автоматически привязывать входящее письмо к той сущности, почтовый адрес которой совпадет с получателем данного письма. Если письмо пришло на привязанный к порталу ящик tеst@gmаil.com, но в системе уже есть Контакт, Компания или Лид, который закреплен за другим сотрудником, то письмо упадёт ответственному за сущность. Если галка в данном пункте стоять не будет, то письмо просто останется лежать в почтовом ящике tеst@gmаil.com.
      3. «Для входящих с нового email-адреса создавать (Лид или Контакт)»
        Опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для всех писем, у которых email не будет найден в системе. Это может быть полезно, когда в компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами, и ящик получает только целевой трафик. Если в почтовом ящике существуют проблемы с большим количеством спама, то не рекомендуется включать эту опцию.
      4. «Для исходящих на новый email-адрес создавать (Лид\Контакт)»
        Данная опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для исходящих писем, у которых email не будет найден в системе. Также полезна, если в вашей компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами.
      5. «Создавать контакты из вложений в формате vCard»
        Эта опция позволяет определять контактные данные в письме и представлять их в стандартизированном визуальном отображении vCard. (vCard — текстовый формат для обмена электронными визитками).
      6. «Источник лидов и контактов: …»
        В данной опции вы можете выбрать источник, который запишется в поле созданного Лида или Контакта, чтобы в последующем формировать аналитику по местам, приносящим вам новых клиентов и сегментировать базу.
      7. «Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных …»
        В данной опции можно определить список адресов, для которых всегда, независимо от других опций, будут создаваться новые Лиды. Это особенно актуально, когда вы используете схему с повторными Лидами — заявками.

        Пример: у вас есть форма на сайте или в интернет-магазине, которая шлет письма с одного и того же адреса. Чтобы разделять каждую заявку, вам необходимо указать эту опцию. Если данная опция не будет включена, то все письма приходящие из этого одного ящика будут попадать в один и тот же Лид.
      8. «Очередь распределения лидов и контактов: …»
        Опция определяет ответственных сотрудников за будущие Лиды и Контакты, созданные из писем подключаемого почтового ящика.
      9. «Доступ к почтовому ящику»
        Данная опция актуальна, когда почтовый ящик обрабатывает несколько сотрудников. Можно позволить другим сотрудникам принимать письма с данного ящика и отвечать на них с этого же адреса.

      Подключение ящика к CRM

      Финальный шаг – проверка полей параметров интеграции и нажатие кнопки «Подключить». Если пароль и название почтового ящика указаны верно, почта будет интегрирована к вашему порталу Битрикс24 и иметь связь с CRM при соответствующей настройке.


      После подключения начнётся автоматическая синхронизация, и через пару минут вы увидите список своих писем.

      Внешний вид ящика должен быть примерно таким, как на скриншоте ниже:


      Часто с одним почтовым ящиком работает несколько сотрудников. В таком случае, каждый из них будет видеть письма из этой почты в своём Битрикс24. Однако если один сотрудник удалит письмо в ящике, оно пропадет и у всех остальных.

      Для работы с письмами ящика используйте встроенный фильтр:


      Если функция автоматической лидогенерации с входящих писем отключена, то можно будет создать Лид или Контакт вручную, выбрав соответствующую кнопку на панели управления почтой. Аналогичным образом можно создать задачу из письма.

      Выделите строчку с письмом или перейдите внутрь и выберите нужное действие.


      Похожим образом можно подключить любую почту к порталу: личную или общую корпоративную, доменную или со свободным именем, дать доступ нескольким сотрудникам и задать параметры синхронизации. Настройка выполняется единожды. При необходимости – вы можете отключить синхронизацию за пару кликов.
      Интеграция Битрикс24 с почтой расширяет возможности коммуникации с клиентом и позволяет эффективно использовать ресурсы для повышения конверсии и роста продаж. Просматривайте входящие письма из своего портала, отправляйте коммерческие предложения и рассылки, не покидая CRM.

      Если у вас свой почтовый сервер или есть особенности по синхронизации данных – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по контактам компании.

      Мы выполняем подключение почты к порталу Битрикс24 под ключ с тестированием системы. На практике процесс интеграции может занимать от 3 до 5 часов.  На трудозатраты влияет тип почтового сервиса:

      • Массовый облачный сервис (Google, Mail, Yandex…);
      • Индивидуальный сервер (Microsoft Exchange…).

      Видеоролик по интеграции почты с Битрикс24



      Мы регулярно выполняем интеграцию почтовых ящиков для наших клиентов. При необходимости – составляем отдельную инструкцию для каждого пользователя, чтобы он сам смог выполнить подключение ящика к порталу. 

      На нашем сайте вы можете найти описание интеграции почты с возможностью импорта vCard из входящих Email для группы компаний ТК9. Компания ПУСК является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24. Мы готовы предложить решения, опираясь на свой многолетний опыт. 

      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК
      Горкун Ольга
      Горкун Ольга
      Разработчик компании ПУСК
      Жигулина Екатерина
      Жигулина Екатерина
      Маркетолог

      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro51
      • Помощь42
      • Life39
      Это интересно
      • Новый Битрикс24. Полярная звезда
        Новый Битрикс24. Полярная звезда
        11 ноября 2022
      • Учет рабочего времени в Битрикс24
        Учет рабочего времени в Битрикс24
        3 августа 2022
      • Способы реализации Базы знаний в Битрикс24
        Способы реализации Базы знаний в Битрикс24
        29 июня 2022
      • AI-скоринг лидов в Битрикс24
        AI-скоринг лидов в Битрикс24
        1 июня 2022
      • Методология SCRUM в Битрикс24
        Методология SCRUM в Битрикс24
        17 мая 2022
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube