Каждому руководителю не хватает четкого понимания, чем заняты и насколько эффективны его сотрудники. Корпоративный портал Битрикс24 предоставляет разнообразные инструменты для повседневной работы любого специалиста: CRM, задачи, календари и пр. Также есть модули для контроля и отчетности, но компетентный руководитель всегда дополнительно планирует деятельность своего подразделения.
Приложение Планы+ дает возможность планировать основные метрики производительности и визуально отражать их на графике. Удобный виджет на базе штатного плана продаж в Битрикс24 позволяет сотруднику самому следить за своей эффективностью. Руководитель получает возможность отслеживать результативность по каждому специалисту и отделу в целом в режиме реального времени.
Планирование и просмотр отчетов по месяцам доступно:- по выигранным сделкам (сумме и количеству),
- по оплаченным счетам (сумме и количеству),
- по проведенным встречам (количеству),
- по исходящим звонкам (количеству),
- по сконвертированным лидам (количеству),
-
по закрытым задачам (затраченному времени и количеству).
Общий функционал/интерфейс пользователя:
1. Визуальные полоски планов отображают процент выполнения ежемесячных планов по каждому сотруднику, кому был этот план задан. По отделу идет суммирование, руководителю удобно смотреть и контролировать
2. Дополнительная шкала отсчета даты показывает соответствие текущего дня и выполненному на этот день плану. Легко понять: укладываетесь Вы в план или отстаете и упорно работать с самого начала месяца, а не в последнюю неделю, как обычно.
3. По фактически отработанным часам/задачам/сделкам имеется возможность нажать на цифру и увидеть подробную картину по уже заданному фильтру времени и сотруднику (скоро в следующей версии!).
Права и настройки:
4. Права на приложение определяются структурой - руководитель может задавать и видеть планы всего своего подразделения, сотрудник - видеть только свои планы (по отдельному разрешению - планы подразделения). А администратор - видеть всех и определять, какие вообще планы доступны в приложении.
5. На странице выбора планов администратор выбирает только нужные в компании планы, чтобы не загромождать интерфейс приложения.
6. В настройках можно задать длительность исходящего звонка, который будет считаться результативным и попадет в результат плана.
7. Простой фильтр для выбора, чтобы можно было вернуться к анализу прошлого периода и откорректировать будущий. Если план на текущий месяц не был выставлен, то автоматически будет использоваться последний заполненный план.
Ожидаемые доработки:
-
планирование по полям сделок (например, по сумме проданных квадратных метров квартир);
-
статус пользователя в зависимости от % выполнения;
-
автоматический подсчет премий в реальном времени на основании показателей
-
возможность нажать на цифру фактически выполненного показателя и получить полную информацию по нему
и многое другое
Скачайте приложение Планы+ и в режиме реального времени отслеживайте результативность по выбранному сегменту и процентное достижении поставленных целей по сотрудникам и отделу в целом.
Если у вас еще нет Битрикс24, или вы хотите просто протестировать решение, перейдите по ссылке. Вы сможете создать новый портал, на котором уже будет установлено наше приложение "Планы+"
Идея.
Ниже представлена подробная видео-инструкция по настройке (запись проведена по первой версии приложения с названием План-Факт, в скором времени мы обновим видео с учетом новых реализованных функций).