Каждому руководителю не хватает четкого понимания, чем заняты и насколько эффективны его сотрудники. Корпоративный портал Битрикс24 предоставляет разнообразные инструменты для повседневной работы любого специалиста: CRM, задачи, календари и пр. Также есть модули для контроля и отчетности, но компетентный руководитель всегда дополнительно планирует деятельность своего подразделения.
Приложение Планы+ позволяет планировать основные метрики производительности и визуально отражать их на графике. Удобный виджет на базе штатного плана продаж в Битрикс24 помогает сотруднику самому следить за своей эффективностью. Руководитель получает возможность отслеживать результативность по каждому специалисту и отделу в целом в режиме реального времени.
Планирование и просмотр отчетов по месяцам доступно:
- по оплаченным счетам (сумме и количеству),
- по выигранным сделкам (сумме и количеству) с учетом направлений,
- по проведенным встречам (количеству),
- по исходящим звонкам (количеству),
- по сконвертированным лидам (количеству),
- по задачам (затраченному времени и количеству закрытых).
Различные сценарии могут быть применимы к любым подразделениям компании - как коммерческим, так и техническим/производственным.
Общий функционал/интерфейс пользователя:
1. Визуальные полоски планов отображают процент выполнения ежемесячных планов по каждому сотруднику, кому был этот план задан. По отделу идет суммирование, руководителю удобно смотреть и контролировать.
2. Дополнительная шкала отсчета даты показывает соответствие текущего дня и выполненному на этот день плану. Цветовая градация планов (зеленая полоса - опережение планов на 10%, красная - отставание планов на 10%, остальное - желтая) помогает визуально оценить ход выполнения. Легко понять: укладываетесь вы в план или отстаете и упорно работать с самого начала месяца, а не в последнюю неделю, как обычно.
3. По фактически отработанным числовым параметрам имеется возможность нажать на цифру и увидеть подробную картину по уже заданному фильтру времени и сотруднику. Т.о. можно получить детальную расшифровку по тем составляющим, которые сформировали представленные данные. Кроме того, вы можете выгрузить необходимую информацию списком в Excel для удобной аналитики и дальнейшего использования полученных данных, с автоматической генерацией названия файла (Тип_Исполнитель_Месяц).
4. Прогноз по продажам: вы выбираете нужные стадии сделок в настройках и получаете визуальную полоску прогнозируемых продаж (на основании счетов) с данными по каждому сотруднику, а при нажатии на цифру плана - детализацию по ожидаемым оплатам.
5. Автоматический расчет премий позволяет усилить мотивацию сотрудника и понять размер компенсации за достигнутый результат. В настройках задаете параметры процентов по соответствующему полю, и ваши менеджеры в режиме реального времени видят свою ежемесячную премию.
6. Простой фильтр для выбора, чтобы можно было вернуться к анализу прошлого периода и откорректировать будущий. Если план на текущий месяц не был выставлен, то автоматически будет использоваться последний заполненный план.
Права и настройки:
Права на приложение определяются структурой - руководитель может задавать и видеть планы всего своего подразделения, сотрудник - видеть только свои планы (по отдельному разрешению - планы своего отдела/подразделения).
В настройках так же можно задать длительность исходящего звонка, который будет считаться результативным и попадет в результат плана.
На странице настройки планов администратор выбирает только нужные в компании планы, чтобы не загромождать интерфейс приложения.
Установите приложение Планы+ и в режиме реального времени отслеживайте результативность по выбранному сегменту и процентное достижение поставленных целей по сотрудникам и отделу в целом.
Если у вас еще нет Битрикс24, или вы хотите просто протестировать решение, перейдите по ссылке. Вы сможете создать новый портал, на котором уже будет установлено наше приложение "Планы+"
Идея.
Ниже представлена 4х минутная видео-инструкция по настройке.