+7 (495) 118-39-18
Заказать звонок
Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
zakaz@i-pusk.ru
Наш телеграм-канал
ПУСК
Купить Битрикс24
  • Облачный сервис
    • Бесплатный
    • Базовый
    • Стандартный
    • Профессиональный
    • Энтерпрайз
    • Старт+
    • CRM+
    • Задачи+
    • Команда
    • Компания
  • Коробочная версия
    • Лицензии
    • Продление
    • Переход
  • Готовые решения
    • Автосправка
    • Анализ продаж
    • Связанные списки
    • Учет занятости
    • Окно запроса
    • Настоящий Канбан
    • Интеграция со СПАРК
Приложения
  • Приложения
    • План-Факт
    • Service Desk
    • Управление чатами
  • Идеи
Услуги
  • Проекты внедрения
  • Сопровождение и развитие
  • Предпроектный анализ
  • Управление изменениями
  • Разовые работы
  • Техническая поддержка
  • Составление ТЗ
  • Перенос из облака в коробку
  • Этапная настройка Битрикс
  • Инфраструктурный аудит
  • Комплексный аудит
Проекты
  • Все проекты
  • Коробочная версия
  • Облачная версия
Блог
О компании
  • О нас
  • Сертификаты
  • Наша команда
  • Вакансии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопросы и ответы
Контакты
Ещё
    ПУСК
    Купить Битрикс24
    • Облачный сервис
      • Бесплатный
      • Базовый
      • Стандартный
      • Профессиональный
      • Энтерпрайз
      • Старт+
      • CRM+
      • Задачи+
      • Команда
      • Компания
    • Коробочная версия
      • Лицензии
      • Продление
      • Переход
    • Готовые решения
      • Автосправка
      • Анализ продаж
      • Связанные списки
      • Учет занятости
      • Окно запроса
      • Настоящий Канбан
      • Интеграция со СПАРК
    Приложения
    • Приложения
      • План-Факт
      • Service Desk
      • Управление чатами
    • Идеи
    Услуги
    • Проекты внедрения
    • Сопровождение и развитие
    • Предпроектный анализ
    • Управление изменениями
    • Разовые работы
    • Техническая поддержка
    • Составление ТЗ
    • Перенос из облака в коробку
    • Этапная настройка Битрикс
    • Инфраструктурный аудит
    • Комплексный аудит
    Проекты
    • Все проекты
    • Коробочная версия
    • Облачная версия
    Блог
    О компании
    • О нас
    • Сертификаты
    • Наша команда
    • Вакансии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Вопросы и ответы
    Контакты
    Ещё
      ПУСК
      • Купить Битрикс24
        • Назад
        • Купить Битрикс24
        • Облачный сервис
          • Назад
          • Облачный сервис
          • Бесплатный
          • Базовый
          • Стандартный
          • Профессиональный
          • Энтерпрайз
          • Старт+
          • CRM+
          • Задачи+
          • Команда
          • Компания
        • Коробочная версия
          • Назад
          • Коробочная версия
          • Лицензии
          • Продление
          • Переход
        • Готовые решения
          • Назад
          • Готовые решения
          • Автосправка
          • Анализ продаж
          • Связанные списки
          • Учет занятости
          • Окно запроса
          • Настоящий Канбан
          • Интеграция со СПАРК
      • Приложения
        • Назад
        • Приложения
        • Приложения
          • Назад
          • Приложения
          • План-Факт
          • Service Desk
          • Управление чатами
        • Идеи
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Проекты внедрения
        • Сопровождение и развитие
        • Предпроектный анализ
        • Управление изменениями
        • Разовые работы
        • Техническая поддержка
        • Составление ТЗ
        • Перенос из облака в коробку
        • Этапная настройка Битрикс
        • Инфраструктурный аудит
        • Комплексный аудит
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Все проекты
        • Коробочная версия
        • Облачная версия
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О нас
        • Сертификаты
        • Наша команда
        • Вакансии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (495) 118-39-18
      Будьте на связи
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      zakaz@i-pusk.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube

      Личный кабинет внешнего пользователя корпоративного портала

      • Пуск
      • Блог
      • Личный кабинет внешнего пользователя корпоративного портала
      10 июня 2021 9:54
      // Битрикс24 Pro

      Доработка по ограничению доступов и прав в Битрикс24 для экстранет-участников


      В Битрикс24 пользователей условно можно разделить на 4 группы:

      1. Сотрудники компании – все, кто участвует в структуре организации и имеет доступ к служебным данным.
      2. Экстранет – внешние пользователи, например: партнеры и подрядчики. Не участвуют в структуре компании и имеют доступ к ограниченному набору разделов портала.
      3. Приглашенные – все те участники, которым было отправлено приглашение на портал, но они его еще не приняли.
      4. Уволенные – здесь хранится список тех, кто когда-то входил в пункты 1 и 2, но потом был полностью отключен от доступа к порталу.

      Экстранет-сотрудники

      Из всех перечисленных типов пользователей наибольшим числом прав и гибкостью настройки доступов к разделам портала обладают сотрудники компании. Корректировать их права можно через оргструктуру и дополнительные меню настроек в некоторых разделах портала: задачах, CRM, CRM-маркетинге.

      Приглашенные участники не могут попасть в ваш Битрикс24 до того момента, пока сами не примут отправленное им с портала приглашение. Это исключает авторизацию в систему посторонних лиц.

      С уволенными ситуация обратная – им отключается доступ к порталу принудительно, как только их переключили в этот статус. Даже имея логин и пароль от своей учетной записи в используемой ранее системе, уволенный участник уже не сможет авторизоваться.

      Экстранет-участник получает набор прав и доступов той группы или проекта, в которую он приглашен. Т.е. его возможности на портале определяются дополнительными настройками внешней группы (проекта). Подробнее об экстранет Битрикс24 читайте в отдельной статье.

      Группы и проекты

      Для совместной работы внутренних и внешних пользователей отлично подходит инструмент групп и проектов. Если группа предполагает внешних участников, то им достаточно авторизоваться на портале, с которого пришло приглашение, чтобы получить доступ к разделам, таким как:

      • задачи;
      • файлы;
      • сообщения;
      • встречи.

      В статье остановимся подробнее на сценарии, когда штатного ограничения прав и доступов для экстранет-участника недостаточно – нужен более гибкий инструмент настройки. Разберем, как можно отредактировать личный кабинет внешнего участника портала Битрикс24 в коробочной версии, чтобы было:

      1. безопасно для собственника портала;
      2. удобно для приглашенного пользователя.

      Сайт экстранет для внешних пользователей портала

      Доработка страницы для внешнего участника портала Битрикс24 начинается с этапа формирования требований. Важно сразу продумать сценарий использования сайта корпоративного портала приглашенным пользователем. Потребуется решить, какие участки нужно от него закрыть полностью, а какие оптимизировать лишь частично.

      Разберем реальный пример доработки личного кабинета экстранет-участника, который мы выполнили на своем портале ПУСК.

      Для реализации задач наших клиентов мы используем канбан-доску группы с внешними участниками под названием «Производство». У нас нет деления на проекты – мы объединили все задачи в одну потоковую систему. Подробнее о методе читайте по ссылке.

      Канбан - доска задач

      Сотрудники нашей компании видят задачи текущих проектов по всем клиентам. Эти задачи видят и заказчики, но уже не все, а только своей компании. Это реализовано за счет доработок по двум направлениям:

      • автоматизации в задачах;
      • правки личного кабинета участника группы.

      Задачи привязываются к проекту через штатный инструмент добавления CRM-элемента. Компания становится идентификатором и связующим звеном остальных заданий от заказчика. Этот элемент также определяет доступ к содержимому нашей производственной доски – регулирует действия, доступные для каждой роли пользователя на портале.

      Элемент CRM - Компания

      Дальше срабатывает настроенная нами автоматизация, которая проставляет тег в задачу для удобной фильтрации, и добавляет в наблюдатели этой задачи куратора со стороны клиента. Список представителей компании-заказчика хранится в карточке CRM:

      Кураторы

      Таким образом, куратор попадает в задачу и, соответственно, становится ее участником: может видеть ход выполнения его задания и оставлять комментарии и вопросы исполнителю.

      Мы не могли оставить штатными настройки видимости задач для нашей группы, т.к. в ней были все наши клиенты – показывать данные чужих проектов никто не собирался. Перед тем, как объединить задачи на одной доске, мы тщательно поработали над правами доступа наших экстранетов, убрав лишнюю и не относящуюся к их проекту информацию.

      Ограничения для внешних пользователей внутри Битрикс24

      После сделанных доработок личный кабинет экстранет-участника выглядит следующим образом:

      Задачи группы

      При авторизации на портале ПУСК клиент попадает в раздел с задачами группы «Производства». Он видит канбан-доску со стадиями для движения заданий, а также свои задачи, если таковые уже есть в работе по его компании. Если задач нет – то доска будет пустой – экстранет не имеет возможности посмотреть задания других наших клиентов, несмотря на то, что находится с ними в одной рабочей группе. Как мы этого добились?

      Для начала определили, что основным рабочим полем экстранет-участника будет раздел Задач в представлении Канбан. Далее отредактировали набор действий, который будет им доступен.

      Наши экстранет-пользователи могут создавать задачи во внешней группе и при этом:

      • назначать проект;
      • добавлять напоминание о задаче;
      • делать задачу регулярной;
      • добавлять предшествующую задачу;
      • делать подзадачи;
      • добавлять теги;
      • добавлять связанные задачи;
      • добавлять чек-листы;
      • делегировать задачу;
      • отмечать время, затраченное на выполнение, вручную;
      • добавлять комментарии.

      Также мы оставили возможность создавать личные задачи на нашем портале – без привязки к группе (проекту) и просматривать все задачи в разном представлении: список, мой план, календарь, гант:

      Задачи экстранет-пользователя

      Без изменений оставили работу с личным профилем.

      Для обеспечения безопасности данных портала и других участников группы исключили у экстранетов:

      • переход в разделы меню портала, доступные штатно для внешних участников: Новости, Диск, Чат;
      • просмотр задач других участников группы (за исключением тех, в которых экстранет-пользователь имеет какую-то роль);
      • просмотр профиля других участников группы.

      Урезанный интерфейс помогает новым пользователям системы не запутаться в разделах портала. Теперь экстранет может сконцентрироваться на главном инструменте – задачах проекта, а ограничение доступа обеспечит конфиденциальность информации других участников группы.

      Для всех приглашенных на портал ПУСК внешних участников мы разработали специальную инструкцию экстранет-пользователя. Она помогает нашим клиентам сориентироваться в настроенных процессах системы.

      У нас в планах добавить в меню переход на отдельную страницу с отчетами, где пользователь в режиме реального времени сам сможет:

      1. посмотреть данные по закрытым задачам своей компании специалистами нашего производства;
      2. получить детализацию по типам выполненных работ для его Битрикс24;
      3. выгрузить информацию по проекту в excel за настраиваемый период времени.

      Пока инструмент отчетности есть только для сотрудников ПУСК – мы собираем данные с портала за счет сквозной привязки Компании и доработок, связанных с типизацией задач. Дашборд со статистикой по клиенту мы используем в качестве дополнительного элемента контроля выработки по заказчику. Привязанные к конкретной компании задачи и часы собираются в отчет с цифрами, которые можно прокликать и выгрузить в excel для дальнейшего анализа.

      Отчет по клиентам

      Встроенный нами фильтр помогает выбрать нужный для просмотра сегмент:

      Фильтр Отчета по клиентам

      Доработки коробочной версии Битрикс24 под логику работы с внешними участниками системы наладят работу с вашими партнерами, субподрядчиками и заказчиками, обеспечив:

      • Улучшенную навигацию экстранет-пользователей по порталу. Это позволит быстрее освоиться на новой для них площадке и начать эффективнее работать по вашим совместным проектам.
      • Защиту ваших данных и других участников Битрикс24 от утечки конфиденциальной информации и непрофильной работы с элементами портала.

      Готовы повторить описанное решение. Пришлите запрос с описанием сценария доработки для участников вашего портала на нашу почту zakaz@i-pusk.ru или свяжитесь с менеджером по номеру +7 (495) 118-39-18. Мы подготовим расчет стоимости и сроков реализации внесения изменений в стандартный набор прав и доступов для пользователей вашего портала Битрикс24.

      Битрикс24

      Карточка сотрудника в Битрикс24

      Виджеты в Новостях


      Редакция
      Самсонова Елена
      Самсонова Елена
      Руководитель по развитию компании ПУСК

      Теги
      экстранет ПУСК битрикс24 доработка канбан-метод
      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Акции и спецпредложения28
      • Битрикс24 Base53
      • Битрикс24 Pro51
      • Помощь42
      • Life39
      Это интересно
      • Планировщик встреч для территориального менеджера в Битрикс24
        Планировщик встреч для территориального менеджера в Битрикс24
        2 февраля 2023
      • Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами
        Распределение типовых актов по холдингам. Как облегчить жизнь менеджерам по работе с клиентами
        9 января 2023
      • Создание списков обзвона по фильтрам в Битрикс24. Доработка телефонии.
        Создание списков обзвона по фильтрам в Битрикс24. Доработка телефонии.
        4 января 2023
      • Как фильтровать звонки в Битрикс24 по заданному параметру
        Как фильтровать звонки в Битрикс24 по заданному параметру
        23 ноября 2022
      • Бесплатный переезд из облака в коробку Битрикс24. Все подводные камни процесса
        Бесплатный переезд из облака в коробку Битрикс24. Все подводные камни процесса
        9 ноября 2022
      Облако тегов
      1С 1С-Битрикс Active Directory ADKAR amocrm Bitrix24 BitrixAwards CJM CRM CRM-маркетинг HR SCRUM sipoc smart автоматизация администрирование акция аналитика база знаний бизнес бизнес-процесс битрикс24 Битрикс24.Маркет БУС бэкап Бэкофис виджет внедрение воронка продаж вход в битрикс24 документооборот доработка дубликаты задачи здоровье импорт данных инструкции интегратор интеграция искусственный интеллект календарь канбан-метод кейсы конференция коробочная версия Лиды логистика маркетинг модуль настройка настройка прав начало работы облачная версия обновление обучение общение оплата опыт открытые линии отчеты отчёты ошибки перенос данных письма повторные продажи поддержка подписка пользователи права приложения продажи продление проекты ПУСК пуск рассылка рекрутинг релиз рецензия сайты сделки сервер скидки смарт-процесс тарифы телефония техподдержка уведомления удаленная работа услуги цены Чат эдо экстранет энтерпрайз

      Ответим на ваши вопросы.

      Поможем с оформлением заказа.

      Позвоните нам или оставьте заявку.

      +7 (495) 118-39-18

      Пн-Пт 9.00-18.00

      zakaz@i-pusk.ru
      Компания
      О нас
      Сертификаты
      Наша команда
      Вакансии
      Партнеры
      Отзывы
      Реквизиты
      Вопросы и ответы
      Покупка Битрикс24
      Облачный сервис
      Коробочная версия
      Готовые решения
      Услуги
      Проекты внедрения
      Сопровождение и развитие
      Предпроектный анализ
      Управление изменениями
      Разовые работы
      Техническая поддержка
      Составление ТЗ
      Перенос из облака в коробку
      Этапная настройка Битрикс
      Инфраструктурный аудит
      Комплексный аудит
      Проекты
      Все проекты
      Коробочная версия
      Облачная версия

      Блог
      Наши контакты


      +7 (495) 118-39-18 +7 (906) 644-04-00 (отдел продаж)
      zakaz@i-pusk.ru
      Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, стр. 11
      © 2023 Все права защищены.

      Роскомнадзор Рег.№ 40-19-001753

      • Agima
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube