Анализ эффективности продаж в Битрикс24

Эффективность ведения бизнеса складывается из множества факторов: степень налаженности и автоматизации производства, компетенции и скорость работы менеджеров, качество оказываемых услуг, востребованность товаров и многих других.

Как оценить все эти данные максимально точно и объективно? Поможет аналитика – одна из причин внедрения CRM.

Функционал Битрикс24 позволяет проводить аналитику по многим параметрам в режиме реального времени с помощью предустановленных модулей: отчетов и графиков. С их помощью руководство может быстро и безошибочно оценить тенденцию развития своей компании.

Стандартные отчеты в CRM

В Битрикс24 доступно 5 типов предустановленных отчетов по:

1. Сделкам

2. Товарам

3. Лидам

4. Счетам

5. Делам

Каждая категория имеет перечень подкатегорий. В целом, это около 20 типовых отчетов, каждый из которых настраивается индивидуально. К примеру, «Объем сделок по менеджерам», «Количество лидов в работе», «Доходность по товарам» и многие другие.

Для ознакомления с полным списком отчетов перейдите в блок CRM – Еще – Отчеты.

В Битрикс24 можно вывести отчеты по загруженности сотрудников, с учетом данных раздела Задачи и Проекты. Это отчеты:

• Занятость по проектам;

• Задачи на месяц;

• Отчет по эффективности;

• Задачи на прошлый месяц;

• Ресурсный учет по задачам (оценка трудозатрат);

• Ресурсный учет по исполнителям (оценка трудозатрат).

Конструктор отчетов в CRM

Не хватает типовых отчетов? Воспользуйтесь конструктором и создайте собственный, используя стандартные инструменты Битрикс24.

Для создания отчета перейдите в блок CRM – Еще – Отчеты – Добавить отчет. Задайте необходимый критерий (поле), выбрав его из нескольких предложенных: Сделка, Товар, Лид, Счет, Дело. Далее пропишите параметры и сохраните созданный отчет.

По аналогии с блоком CRM конструктор отчетов присутствует в разделе Задачи и Проекты.

Аналитические отчеты в CRM

Аналитический отчет в Битрикс24 – это удобная форма представления информации в виде воронок, графиков и диаграмм (CRM – Отчеты). 

В этом блоке есть несколько предустановленных отчетов по основным сущностям Битрикс24: Лидам, Сделкам, Контактам и Компаниям.

·         Воронка про лидам/сделкам;

·         Сумма выставленных счетов;

·         Количество забытых сделок;

·         Обработка лидов по сотрудникам;

·         Сделки в работе по менеджерам;

и другие.

Вы можете создавать новые графические блоки со своими данными.

Стандартные отчеты в Битрикс24 помогают руководителям решить множество рутинных задач, автоматизировать типовые процессы, оценить загруженность и эффективность сотрудников, спрогнозировать прибыль и так далее.

Возникают ситуации, когда:

• Штатных инструментов Битрикс24 не хватает для анализа дополнительных показателей;

• Не устраивает визуализация отчетов;

• Не удобен формат представления данных. Хочется вынести информацию в отдельный блок;

• Необходимо сравнение в процентном соотношении;

• Требуется планирование метрик производительности.

В этом случае, на помощь придут разработанные командой ПУСК приложения: Планы+ и Анализ продаж.

 Планы+

Приложение создано на базе штатного функционала Битрикс24 и позволяет осуществлять планирование по основным метрикам производительности. Все данные отображаются в виде графика. 

Что можно отслеживать:

• Оплаченные счета (сумма и количество);
• Выигранные сделки (сумма и количество) с учетом направлений;
• Проведенные встречи (количество);
• Исходящие звонки (количество);
• Сконвертированные лиды (количество);
• Задачи (затраченное временя и количество закрытых).

8 преимуществ Планы+

1. Сценарии работы приложения применяются к любым подразделениям вашей компании (коммерческим, производственным, техническим и т.д.);

2. Приложение позволяет отслеживать эффективность каждого сотрудника в отдельности и отдела в целом;

3. Отображение данных в количественном и процентном соотношении.

4. Все данные можно выгрузить в Excel;

5. Интуитивная цветовая палитра;

6. Работа в режиме одного окна;

7. Быстрый переход к детализации;

8. Возможность настройки прав доступа для каждого сотрудника.

Подробнее о приложении Планы+.

Анализ продаж

Новое приложение, которое позволяет следить за основными метриками отдела продаж внутри Битрикс24.

Что можно отслеживать:

• Оплаченные счета;

• Выигранные сделки;

• Исходящие звонки;

• Проведенные встречи;

• Новые лиды;

• Закрытые задачи.

Преимущества

1. Доступно общее количество данных за выбранный промежуток времени и среднее значение;

2. Приложение автоматически рассчитывает % отклонений с учетом выбранного фильтра;

3. Удобное округление данных;

4. Интуитивная цветовая палитра;

5. Быстрый переход к детализации;

6. Возможность настройки прав доступа для каждого сотрудника.

Подробнее о приложении Анализ продаж.

Установите наши приложения Планы+ и Анализ продаж и отслеживайте результативность работы вашей компании в режиме реального времени. 

Хотите автоматизировать продажи и увеличить конверсию? Звоните +7 (495) 118-39-18, заполняйте форму ниже или пишите в чат.

Цена на внедрение Битрикс24

Интеграция Битрикс24 с сайтом

Техническая поддержка Bitrix24